Sincronizzazione Google Apps

Nota:

• Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
• Gli utenti con account Google Apps Suite in prova e a pagamento possono utilizzare questa estensione.
  
• L'indirizzo email per accedere all'account Zoho CRM e al Suo account G Suite deve essere lo stesso.
  

Installare l'estensione Google Apps Sync

È possibile accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Google Apps Sync oppure accedere al proprio account Zoho CRM e procedere con l'installazione.

Per installare l'estensione Google Apps Sync:

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Fare clic su All Extensions, cercare Google Apps Sync e fare clic su di essa.
   
3. Fare clic su Install Now.
   
4. Nella schermata successiva, accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
5. Scegliere per quali utenti si desidera installare l'estensione.
   
   • Install for admins only - L'estensione verrà installata solo per gli utenti con profilo amministratore.
     
   • Install for all users - L'estensione verrà installata per tutti gli utenti CRM. Gli utenti devono disporre di un account Google Suite per utilizzare questa funzionalità.
     
   • Choose profiles - Scegliere questa opzione, fare clic su Continue e quindi selezionare il profilo.
     L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione, è necessario autorizzare il proprio account utilizzando le credenziali di accesso Google Suite.
     
6. Fare clic su Authorize.
   Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Setup > Marketplace > All. Nella pagina dei dettagli dell'estensione Google Apps Sync è possibile fare clic su Authorize.
   
7. Nel pop-up, inserire le credenziali del proprio account G Suite e fare clic su Sign In.
   
8. Consentire l'accesso a Zoho CRM per la sincronizzazione con G Suite, in modo da poter iniziare a sincronizzare contatti, eventi e attività nel CRM dal proprio account G Suite.
   
   L'account verrà autorizzato e l'estensione sarà attivata. Una volta attivata l'estensione Google Apps Sync nel Suo Zoho CRM, è possibile visualizzarla dall'elenco delle schede web disponibili nel proprio account CRM.
   

Sincronizzare contatti, attività ed eventi con Zoho CRM

Per sincronizzare contatti, attività ed eventi da Zoho CRM:

1. Selezionare la scheda web Google Sync.
   
2. Nella Dashboard di Google Sync, fare clic su Start Sync.
   
3. Nella pagina Sync Settings, scegliere le impostazioni di sincronizzazione desiderate e fare clic su Save.
   I contatti, le attività e gli eventi disponibili verranno ora sincronizzati nel proprio account Zoho CRM. Una volta completata la sincronizzazione, i contatti, gli eventi e le attività di Google saranno disponibili nei moduli CRM corrispondenti.
   

Visualizzare contatti, attività ed eventi sincronizzati

Per visualizzare i contatti, le attività e gli eventi sincronizzati:

1. Fare clic sul modulo Lead e filtrare Lead Source come GApps, per visualizzare l'elenco dei contatti Google disponibili sincronizzati nel proprio account CRM.
   
2. Allo stesso modo, gli eventi e le attività possono essere filtrati e visualizzati rispettivamente come Event Source GApps e Task Source GApps.
   
3. È inoltre possibile visualizzare l'elenco di tutti i contatti, le attività e gli eventi sincronizzati con Zoho CRM.
   Il Last Sync Summary indica il conteggio dei file aggiunti (freccia su) e eliminati (freccia giù) durante la sincronizzazione. È possibile inoltre visualizzare la data dell'ultima sincronizzazione effettuata.
   

Disinstallare l'estensione

Quando si desidera disinstallare l'estensione Google Apps Sync, si prega di notare che tutti i dati verranno eliminati con la disinstallazione e non potranno essere recuperati.

Per disinstallare:

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Cercare Google Apps Sync e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare.
   Tutti i dati relativi all'estensione verranno eliminati.