FAQ: Gestione degli Account
Che cos'è un Account?
Gli Account sono aziende o reparti all'interno di un'azienda con cui si hanno rapporti commerciali. In Zoho CRM, uno o più contatti possono essere associati a un account. In un tipico scenario B2B (un'azienda che vende prodotti/servizi a un'altra azienda), gli account svolgono un ruolo fondamentale nel tenere traccia delle informazioni aziendali importanti.
Come associare un gruppo di account sotto un singolo account principale?
Nel modulo Account di Zoho CRM, è possibile creare Account Figlio sotto un Account Principale utilizzando l'opzione Member Accounts. I Member Accounts sono account secondari aggiunti a un account principale esistente. Questo consente di avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda madre, offrendo così la possibilità di visualizzare sia i singoli account che gli account consolidati all'interno dell'account principale.
Posso inviare un'email a tutti i contatti collegati a un Account?
Per inviare un'email a tutti i contatti collegati a un account, seguire questi passaggi:
- Creare una Vista Elenco basata su un criterio che filtra i record a cui inviare l'email. È necessario creare questa vista per i Contatti.
- Utilizzare la funzione Email di Massa per inviare email in blocco a tutti i contatti in quella Vista Elenco. Si noti che non è possibile inviare email dalla scheda Account.
Posso convertire un Account in un Lead?
No, non è possibile convertire un account in un lead. In Zoho CRM, solo i lead possono essere convertiti in account, contatti e trattative. Una volta che un lead è stato convertito, non è possibile riportarlo allo stato di lead.
Come fornire agli utenti l'accesso per visualizzare solo i dati di account e contatti?
È possibile limitare o fornire l'accesso alle varie funzionalità e ai dati nel CRM tramite i Profili. Durante la creazione del profilo, è possibile specificare l'accesso da concedere agli utenti: Visualizza, Crea, Modifica o Elimina. Per maggiori dettagli su come creare profili con accesso limitato, consultare Gestione dei Profili e Gestione degli Utenti.
Posso convertire un lead in una trattativa senza creare un account?
No. La conversione di un Lead in una Trattativa per impostazione predefinita crea sempre un Account e un Contatto (come in un tipico scenario B2B).
Come importare account con nuovi dati senza creare record duplicati?
In Zoho CRM, gli utenti della Enterprise Edition e versioni superiori possono utilizzare l'opzione Sovrascrivi durante l'importazione dei record. Questa opzione consente di sovrascrivere i record nel CRM con record simili che si potrebbero importare. È inoltre possibile utilizzare l'opzione 'Record Duplicati' per evitare la creazione di record duplicati e aggiornare i record esistenti se necessario. Vedere anche Importa Record.
Come posso aggiungere account esistenti a una campagna?
È possibile aggiungere account esistenti a una campagna seguendo questi passaggi:
- Creare un campo Lookup per Account. Verrà creato anche un Elenco Correlato per Campagne.
Ad esempio:Etichetta: Origine Campagna (Questo campo sarà disponibile per gli Account)Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di Campi Lookup
Tipo di Lookup: Campagne (Sarà possibile selezionare i record delle campagne dal campo lookup)
Etichetta Elenco Correlato: Account (Verrà creato un Elenco Correlato per le Campagne) - Nella scheda Account, selezionare il record che si desidera aggiungere alla campagna.
- Modificare il record e scegliere l'Origine Campagna dal lookup. Fare clic su Salva.
L'account verrà aggiunto alla campagna. - Nella scheda Campagne, selezionare la campagna a cui è stato aggiunto l'account.
I dettagli dell'account saranno elencati sotto l'Elenco Correlato Account.
Posso duplicare il modulo Account e salvarlo come Fornitore?
No. È possibile duplicare (Clonare) il record all'interno del modulo selezionato, ma non è possibile duplicare i record da un modulo all'altro (da Account a Fornitori).
È possibile associare un contatto a più Account?
Non è possibile associare un singolo contatto a più Account. È possibile solo associare un Account a più contatti.
Che cos'è il B2B?
Business-to-business (B2B) è una transazione commerciale tra due o più aziende.
Come impostare una relazione padre-figlio tra gli account?
In Zoho CRM, è possibile impostare una relazione padre-figlio tra vari account, seguendo questi passaggi:
Associare account esistenti all'Account Principale:
Associare account esistenti all'Account Principale:
- Nella pagina Dettagli Account, selezionare l'account desiderato dal campo Account Principale di tipo look-up.
- Fare clic su Salva.
L'Account Principale avrà gli account figlio elencati sotto l' Elenco Correlato Member Accounts.
Associare nuovi account all'Account Principale:
- Nella pagina Dettagli Account, vengono visualizzati i dettagli dei member account esistenti, se presenti.
- Fare clic sui link Nome Account, Telefono, Sito Web, Tipo Account, Settore, o Fatturato Annuale per ordinare la visualizzazione dei record.
- Fare clic sul link Modifica o Elimina corrispondente per modificare o eliminare rispettivamente il member account.
- Fare clic su Nuovo per i Member Accounts.
- Inserire i dettagli del member account.
- Fare clic su Salva.
Che cos'è un Member Account?
Il Member Account si riferisce a un Account Figlio o a uno qualsiasi degli account secondari associati a un Account Principale. In questo modo è possibile avere account separati con diverse divisioni all'interno di un'azienda madre e visualizzare sia i singoli account che gli account consolidati all'interno dell'account principale.
Quando ci si trova nell'Elenco Correlato Member Accounts, è possibile solo aggiungere nuovi account o associare account già esistenti come member account, specificando un valore nel campo lookup Account Principale.
Come associare un contatto a più account senza duplicazione?
Se si hanno più account associati a un contatto comune, ad esempio un titolare d'azienda potrebbe far parte di tre o quattro account. Sarà necessario inserire il nome del titolare quattro volte per associare tutte le attività ai rispettivi account. In tal caso, per evitare la duplicazione, è possibile creare un campo lookup personalizzato nel modulo Account.
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