FAQ: Trattative
Perché non riesco a inserire il Ricavo Previsto per le trattative?
Il Ricavo Previsto viene calcolato automaticamente in base ai dettagli di Fase e Importo specificati per lead, account, trattative o qualsiasi altro modulo. Pertanto, non è possibile inserire manualmente un valore nel campo Ricavo Previsto. Tuttavia, è possibile personalizzare la mappatura Fase-Probabilità utilizzata per calcolare il ricavo previsto.
Come posso personalizzare la mappatura Fase-Probabilità per le trattative?
Per mappare la fase di vendita ai valori di probabilità, tipi di previsione e categorie:
- Fare clic su Setup > Customization > Modules and Fields.
- Posizionare il mouse sul modulo Deals e fare clic su Stage-Probability Mapping.
- Nella pagina Stage-Probability Mapping verranno visualizzate le fasi di vendita esistenti.
- Fare clic sul collegamento Add Stage (+) per aggiungere nuove fasi.
- Fare clic sul collegamento Delete Stage (-) per eliminare le fasi esistenti.
- Nella pagina Stage-Probability Mapping, procedere come segue:
- Inserire il nome della fase della trattativa in Stage Name e la relativa Probability (%) nelle rispettive caselle.
- Selezionare il Forecast Type e la Forecast Category dai rispettivi elenchi. - Fare clic su Save.
- È inoltre possibile mappare la fase-probabilità selezionando il Layout del modulo Deals, facendo clic sull'icona Settings e selezionando Stage-Probability Mapping.
Come creare la vista Trattative Aperte?
La vista elenco predefinita (All Deals) mostra tutte le trattative nelle varie fasi. È possibile anche creare una vista Trattative Aperte e impostarla come vista predefinita dalla funzione Crea Vista. Seguire questi passaggi:
Passaggio 1: Durante la creazione della vista Trattative Aperte, specificare il criterio come Stage doesn't contain Closed Won.
Passaggio 2: Fare clic su Save.
Ora la vista "Trattative Aperte" diventa la vista predefinita. Per ulteriori informazioni.
Vedere anche>> Gestione Vista Elenco .
Come posso calcolare il ricavo previsto
Il Ricavo Previsto viene calcolato automaticamente in base ai dettagli di Fase e Importo specificati per le trattative. Pertanto, non è possibile inserire un valore nel campo Ricavo Previsto. Tuttavia, è possibile personalizzare la mappatura Fase-Probabilità utilizzata per calcolare il ricavo previsto.
Posso personalizzare i dettagli della Cronologia Fasi per le trattative?
No, non è possibile personalizzare i dettagli della Cronologia Fasi per le Trattative. Per impostazione predefinita, i dettagli della cronologia fasi vengono elencati in ordine cronologico.
Posso convertire una trattativa in un contatto?
No. Non è possibile convertire una trattativa in un contatto. È possibile convertire un lead in un contatto, operazione che crea automaticamente un account e una trattativa.
Come aggiungere più di un contatto a una trattativa?
Per associare più di un contatto a una trattativa, è necessario creare un nuovo campo personalizzato nel modulo trattative. Seguire i passaggi indicati di seguito:
Andare su Setup --> Deal settings --> Field list --> New custom field --> Select Look-up --> Select contacts module --> Save the field. È possibile creare fino a 10 campi di ricerca per ciascun modulo.
Come posso recuperare i dati delle "Note" associati a una Trattativa utilizzando l'API di CRM?
Attualmente non è possibile recuperare i dati delle "Note" associati a una Trattativa utilizzando l'API di CRM. Tuttavia, questa funzionalità è nella nostra roadmap e verrà resa disponibile nei prossimi aggiornamenti.
Cosa significa l'opzione "Trattativa APERTA" nei Filtri Avanzati?
Quando si filtrano i contatti per fase della Trattativa utilizzando i Filtri Avanzati, si possono notare opzioni come "Deal is OPEN", "Deal is LOST", "Deal is WON".
In questo articolo verrà spiegato il significato di questi parametri.
"Trattativa APERTA" si riferisce a una trattativa ancora in corso e non ancora chiusa. In questo contesto, l'opzione "OPEN" fa riferimento alla Categoria Trattativa nelle impostazioni di Stage Probability Mapping. Per ogni fase della trattativa, è possibile assegnare una Categoria Trattativa. Ad esempio, mentre una trattativa si trova ancora nelle fasi di negoziazione e documentazione legale, è ancora "Aperta" e in fase di gestione, mentre una volta vinta o persa, ha ottenuto una chiusura. Quindi la categoria della trattativa viene contrassegnata come "Closed". È possibile contrassegnare le fasi desiderate come Closed o Open. Questa impostazione viene riflessa nei Filtri Avanzati. Tutto ciò che è stato contrassegnato come "Open" verrà filtrato quando si specifica il criterio "Deal is OPEN". La stessa logica si applica alle trattative LOST e WON.
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