Lavorare con le Trattative

In qualsiasi organizzazione di vendita, le trattative sono i record più importanti per generare il fatturato reale dell'organizzazione. In una tipica organizzazione B2B, tutte le trattative devono attraversare un ciclo di vendita completo, che inizia con l'identificazione del prospect più promettente e termina con la vittoria o la perdita del prospect. Le attività all'interno di questo ciclo di vendita che devono essere completate sono: invio di informazioni sui prodotti alle trattative, dimostrazioni dei prodotti, invio di preventivi di vendita e negoziazioni commerciali. In sintesi, una trattativa fornisce le seguenti informazioni per la gestione delle vendite:

• Ciclo di vendita
• Il volume di vendita della trattativa (unità di prodotto e prezzo)
• Lo stato della vendita e la probabilità di vendita stimata in ogni fase
• Motivi dello stato della vendita (Vinta/Persa)
• Concorrenti della trattativa
• Previsione per le vendite del prossimo trimestre/anno

Home Page delle Trattative

Fare clic sulla scheda Deals per visualizzare la Home Page delle Trattative ed eseguire le seguenti operazioni:

• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. È possibile definire le proprie Viste personalizzate in base alle proprie esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come Le mie trattative, Nuove questa settimana, In chiusura questo mese, Trattative non lette, ecc.
• Eliminazione massiva dei record selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
• Utilizzare l'icona Altro per eseguire alcune operazioni comuni per gestire le trattative. Ad esempio: trasferimento massivo, eliminazione massiva, esportazione trattative ecc.
• Cercare i record per lettera alfabetica, per informazione, o per criteri.
• Filtrare le trattative in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati.
• Stampare le trattative insieme ai dettagli necessari.
  

In qualsiasi organizzazione di vendita, le trattative sono i record più importanti per generare il fatturato reale dell'organizzazione. In una tipica organizzazione B2B, tutte le trattative devono attraversare un ciclo di vendita completo, che inizia con l'identificazione del prospect più promettente e termina con la vittoria o la perdita del prospect. Le attività all'interno di questo ciclo di vendita che devono essere completate sono: invio di informazioni sui prodotti alle trattative, dimostrazioni dei prodotti, invio di preventivi di vendita e negoziazioni commerciali. In sintesi, una trattativa fornisce le seguenti informazioni per la gestione delle vendite:

• Ciclo di vendita
• Il volume di vendita della trattativa (unità di prodotto e prezzo)
• Lo stato della vendita e la probabilità di vendita stimata in ogni fase
• Motivi dello stato della vendita (Vinta/Persa)
• Concorrenti della trattativa
• Previsione per le vendite del prossimo trimestre/anno

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• I record vengono visualizzati nelle Viste elenco. È possibile definire le proprie Viste personalizzate in base alle proprie esigenze. Alcune viste elenco predefinite dal sistema sono già disponibili, come Le mie trattative, Nuove questa settimana, In chiusura questo mese, Trattative non lette, ecc.
• Eliminazione massiva dei record selezionando le caselle di controllo corrispondenti ai record e facendo clic sul pulsante Elimina.
• Utilizzare l'icona Altro per eseguire alcune operazioni comuni per gestire le trattative. Ad esempio: trasferimento massivo, eliminazione massiva, esportazione trattative ecc.
• Cercare i record per lettera alfabetica, per informazione, o per criteri.
• Filtrare le trattative in base alle priorità di vendita utilizzando i filtri avanzati.
• Stampare le trattative insieme ai dettagli necessari.