Risoluzione dei problemi delle Pipeline di vendita
2. Come posso mappare la pipeline e la fase durante la migrazione da HubSpot (API)?
Per impostazione predefinita, la fase e la pipeline in HubSpot vengono automaticamente mappate ai campi Fase e Pipeline in Zoho CRM e non è possibile modificare questa mappatura durante la migrazione API.
Se ha bisogno di migrare fasi e pipeline in un formato diverso, dovrà esportare i dati da HubSpot come foglio di calcolo e importare manualmente tali dati in Zoho CRM, il che Le consentirà di mappare i campi manualmente.
3. Quando provo a distribuire una pipeline dalla sandbox, visualizzo un errore che mi dice di riprovare più tardi o contattare l'assistenza.
Provi a distribuire prima i campi, poi le sezioni, quindi il layout e infine la pipeline, se riscontra questo problema invece di distribuirli tutti contemporaneamente.
Se il problema persiste, contatti il nostro team di assistenza.
4. Ho creato una nuova pipeline e poi ho eliminato la pipeline standard, ma la vista Kanban mostra ancora le fasi della pipeline eliminata.
Se i valori della fase sono mappati nella pagina di mappatura fase-probabilità, la fase verrà mostrata anche nella vista Kanban.
Per rimuovere il valore della fase dalla mappatura fase-probabilità, vada su Impostazioni e selezioni Moduli e campi dalla sezione Personalizzazione. Posizioni il mouse su Trattative e selezioni Mappatura fase-probabilità, quindi rimuova il valore della fase dall'elenco.
5. La funzione Pipeline non è presente nell'elenco Personalizzazione nella pagina Impostazioni.
Si assicuri che il modulo Trattative sia stato abilitato nella schermata Organizza moduli navigando su Impostazioni > Personalizzazione > Moduli e campi > Organizza moduli e selezionando Abilita Trattative/Potenziali. Si assicuri inoltre che i permessi del profilo siano abilitati per il modulo Trattative navigando su Impostazioni > Controllo sicurezza > Profili e selezionando il profilo dell'utente.
Scorra verso il basso fino ai permessi per il modulo Trattative e li abiliti se non sono già abilitati.
6. Quando si seleziona la vista Kanban, vengono visualizzate tutte le fasi presenti nella Mappatura fase-probabilità invece delle fasi nella pipeline predefinita.
Se sono state create più pipeline, la vista Tutti i layout si aprirà per impostazione predefinita quando seleziona la vista Kanban. Ciò significa anche che le fasi di tutte le pipeline saranno disponibili per la mappatura. Se seleziona una pipeline specifica, nella vista elenco verranno visualizzate solo le fasi di quella pipeline.
7. Posso modificare o eliminare i campi fase dalla pipeline quando un record di quella pipeline è in un Blueprint?
No. Quando un record entra nel Blueprint, non sarà più possibile modificare il campo Pipeline nel record poiché sarà bloccato.
8. Quando provo a passare informazioni su una pipeline tramite API, visualizzo un messaggio di errore che dice:
"{
"code": "OAUTH_SCOPE_MISMATCH",
"details": {},
"message": "invalid oauth scope to access this URL",
"status": "error"
}"
Si assicuri di passare il token di accesso come parametro nella richiesta API e che il token di accesso generato includa lo scope della pipeline.
Si assicuri inoltre di utilizzare il Layout ID corretto navigando su Impostazioni > Moduli e campi > Trattative e quindi apra il layout desiderato e copi l'ID dall'URL e lo incolli nel codice.
Lo scope della pipeline da includere è: scope=ZohoCRM.settings.pipeline.ALL
9. Quando provo a eliminare una pipeline, visualizzo un messaggio di errore che dice "Il campo Pipeline non può essere rimosso".
Se la pipeline è associata a record nel modulo Trattative o a un Blueprint, non è possibile eliminarla. È necessario prima rimuovere le associazioni e poi sarà possibile eliminare la pipeline.
10. Come funziona l'ordinamento basato sul campo Fase in una dashboard quando è stata creata una pipeline?
Nella dashboard, le fasi vengono mostrate in base al loro ordine iniziale (predefinito), ovvero l'ordine in cui sono state create (indipendentemente dalle pipeline in cui appaiono).
Ad esempio, se un valore di fase "Requisito ricevuto" viene creato oggi e poi un altro valore "Analisi del prospect" viene creato domani, quando una dashboard viene ordinata per valore di fase, i record con il valore "Requisito ricevuto" verranno visualizzati per primi, seguiti dai record con il valore "Analisi del prospect".
11. Visualizzo un errore interno del server quando provo a cambiare la pipeline di un record trattativa.
Verifichi se il campo fase è stato utilizzato per mappare eventuali dipendenze e se è stata creata una regola di layout basata sul campo fase.
Se questi passaggi di risoluzione dei problemi non risolvono il Suo problema, non esiti a inviarci un'email a support@zohocrm.com.
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