Risoluzione dei problemi di importazione ed esportazione dei dati
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Quando provo a importare i lead, ricevo un messaggio di errore che dice "Duplicate record exist in system: Email."
Ho controllato i dati del mio CRM e non esiste alcun record duplicato con lo stesso indirizzo email. Come posso risolvere questo problema?
Dopo essersi assicurati che non esista alcun record duplicato con lo stesso indirizzo email, controllare l'elenco Approve Leads navigando su Leads > Actions > Approve Leads.
Poiché i record nella sezione Approve Leads non sono disponibili nella ricerca globale, potrebbero esserci record duplicati che non vengono visualizzati durante la ricerca. I record in questo elenco vengono aggiunti al CRM tramite modulo web, API o solo importazione. I record aggiunti manualmente non saranno presenti qui.
2. Ho recentemente importato dei dati e alcuni record sono stati saltati. Non vedo l'opzione Download list of records with error. Come posso scaricare un elenco dei record saltati?
L'opzione per scaricare l'elenco dei record con errori verrà visualizzata solo se ci sono meno di 10.000 record saltati. Se ce ne sono più di 10.000, l'opzione non sarà disponibile nella pagina Import Status.
3. Ho importato i lead nel nostro account CRM ma i lead sono stati assegnati a me anziché ai proprietari dei lead a cui li avevo mappati durante l'importazione. Come posso risolvere?
File di importazione:
Dopo aver importato i lead nel CRM:
Questo accade perché il file importato contiene i nomi degli utenti nella colonna Lead Owner invece dei loro indirizzi email o degli ID Lead Owner. Il sistema non sarà in grado di rilevare e abbinare il nome, quindi i lead verranno assegnati all'utente che ha avviato l'importazione. Per ottenere gli ID Lead Owner degli utenti da utilizzare nei file di importazione, è necessario esportare i dati degli utenti, dove apparirà come User ID.
4. Nonostante l'importazione dei lead con i dati del proprietario del lead come email, il record non viene associato all'utente appropriato.
Nello screenshot qui sotto, il lead "Natasha" avrebbe dovuto essere assegnato a Karl ma invece è stato assegnato ad Androse, che ha avviato l'importazione.
Questo accade perché Karl Anderson è un utente inattivo nel CRM. Se si importano record e si tenta di associarli a un utente inattivo, il sistema ignorerà l'utente inattivo e i record verranno automaticamente associati all'utente che li ha importati.
5. Non riesco ad attivare le automazioni e altre funzionalità di gestione dei processi durante l'importazione dei record nel CRM.
L'opzione per attivare le automazioni e la gestione dei processi verrà visualizzata solo se ci sono meno di 10.000 righe nel file di importazione. Se l'opzione non è disponibile, significa che il file di importazione contiene più di 10.000 righe. In tal caso, sarà necessario suddividere il file di importazione e importare i record in blocchi per poter utilizzare le funzionalità di gestione dei processi (ad esempio, importare due file con 6000 righe ciascuno invece di importare un file con 12.000 righe).
6. Ho importato dei record che contengono nomi dell'Europa orientale come "Øya Festival" e caratteri come la "Ø" non sono apparsi correttamente nei record importati.
Questo è dovuto alla codifica dei caratteri. Salvare il file .csv come file con codifica UTF-8 e poi importarlo in Zoho CRM. È possibile trovare tutti i caratteri supportati in UTF-8 qui: https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm
7. L'opzione Undo Import non è disponibile accanto al riepilogo dell'importazione nel CRM.
La disponibilità di questa opzione dipende da ciò che è stato selezionato sotto "What do you want to do with the records in the file?" durante l'importazione. Se è stata scelta una delle tre opzioni, si otterrà quanto segue:
Add as new Leads: È possibile annullare il processo di importazione e rimuovere i record importati da Zoho CRM entro 30 giorni dall'importazione.
Update existing Leads only: L'opzione di annullamento non sarà disponibile.
Both: L'opzione di annullamento sarà disponibile, ma rimuoverà solo i record appena aggiunti, non annullerà le modifiche apportate ai record aggiornati.
8. L'opzione per attivare le regole di assegnazione durante l'importazione non è disponibile.
Questo accade perché è stato selezionato Update existing Leads only durante l'importazione dei record. Quando un record esistente viene aggiornato tramite importazione, l'opzione per attivare le regole di assegnazione e assegnare attività di follow-up non sarà disponibile.
9. Ho esportato i dati dal mio account Zoho CRM e i dati risultano illeggibili quando apro il file in MS Excel.
Supportiamo il set di caratteri Unicode UTF-8, quindi sarà necessario selezionare questo set di caratteri per visualizzare correttamente i file esportati in MS Excel. Seguire i passaggi seguenti:
Per Excel 2003
- Aprire Microsoft Excel.
- Navigare su Data > Import External Data > Import Data.
- Selezionare il file di importazione.
- Si aprirà la procedura guidata Text Import Wizard.
- Selezionare Delimited come Original data type.
- Selezionare UTF-8 nel menu a discesa File origin.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Comma come Delimiters.
- Fare clic su Next.
- Selezionare Text come formato Column data e selezionare ciascuna colonna in Data Preview.
- Fare clic su Finish e aprire in New Work Sheet.
Per Excel 2007 e 2010
- Aprire Microsoft Excel.
- Andare su Data e selezionare From Text.
- Scegliere il file di importazione.
- Si aprirà la procedura guidata Text Import Wizard.
- Scegliere Delimited come Original data type.
- Scegliere UTF-8 dal menu a discesa File origin.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Comma come Delimiter.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Text come formato Column data e selezionare ciascuna colonna da Data Preview.
- Fare clic su Finish e aprire in New Work Sheet.
10. I caratteri speciali o le colonne non vengono visualizzati correttamente nel file esportato da Zoho CRM oppure mancano dati in alcune colonne.
Provare a importare lo stesso file esportato in Zoho Sheets per verificare se lo stesso problema si verifica anche lì. In caso affermativo, inviare un'email a support@zohocrm.com spiegando il problema e includendo uno screenshot che mostri i valori dei campi danneggiati o i caratteri speciali modificati. Includere l'ID del record e l'ID dell'esportazione in modo che possiamo verificare dal backend.
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1. Quando provo a importare i lead, ricevo un messaggio di errore che dice "Duplicate record exist in system: Email."
Ho controllato i dati del mio CRM e non esiste alcun record duplicato con lo stesso indirizzo email. Come posso risolvere questo problema?
Dopo essersi assicurati che non esista alcun record duplicato con lo stesso indirizzo email, controllare l'elenco Approve Leads navigando su Leads > Actions > Approve Leads.
Poiché i record nella sezione Approve Leads non sono disponibili nella ricerca globale, potrebbero esserci record duplicati che non vengono visualizzati durante la ricerca. I record in questo elenco vengono aggiunti al CRM tramite modulo web, API o solo importazione. I record aggiunti manualmente non saranno presenti qui.
2. Ho recentemente importato dei dati e alcuni record sono stati saltati. Non vedo l'opzione Download list of records with error. Come posso scaricare un elenco dei record saltati?
L'opzione per scaricare l'elenco dei record con errori verrà visualizzata solo se ci sono meno di 10.000 record saltati. Se ce ne sono più di 10.000, l'opzione non sarà disponibile nella pagina Import Status.
3. Ho importato i lead nel nostro account CRM ma i lead sono stati assegnati a me anziché ai proprietari dei lead a cui li avevo mappati durante l'importazione. Come posso risolvere?
File di importazione:
Dopo aver importato i lead nel CRM:
Questo accade perché il file importato contiene i nomi degli utenti nella colonna Lead Owner invece dei loro indirizzi email o degli ID Lead Owner. Il sistema non sarà in grado di rilevare e abbinare il nome, quindi i lead verranno assegnati all'utente che ha avviato l'importazione. Per ottenere gli ID Lead Owner degli utenti da utilizzare nei file di importazione, è necessario esportare i dati degli utenti, dove apparirà come User ID.
4. Nonostante l'importazione dei lead con i dati del proprietario del lead come email, il record non viene associato all'utente appropriato.
Nello screenshot qui sotto, il lead "Natasha" avrebbe dovuto essere assegnato a Karl ma invece è stato assegnato ad Androse, che ha avviato l'importazione.
Questo accade perché Karl Anderson è un utente inattivo nel CRM. Se si importano record e si tenta di associarli a un utente inattivo, il sistema ignorerà l'utente inattivo e i record verranno automaticamente associati all'utente che li ha importati.
5. Non riesco ad attivare le automazioni e altre funzionalità di gestione dei processi durante l'importazione dei record nel CRM.
L'opzione per attivare le automazioni e la gestione dei processi verrà visualizzata solo se ci sono meno di 10.000 righe nel file di importazione. Se l'opzione non è disponibile, significa che il file di importazione contiene più di 10.000 righe. In tal caso, sarà necessario suddividere il file di importazione e importare i record in blocchi per poter utilizzare le funzionalità di gestione dei processi (ad esempio, importare due file con 6000 righe ciascuno invece di importare un file con 12.000 righe).
6. Ho importato dei record che contengono nomi dell'Europa orientale come "Øya Festival" e caratteri come la "Ø" non sono apparsi correttamente nei record importati.
Questo è dovuto alla codifica dei caratteri. Salvare il file .csv come file con codifica UTF-8 e poi importarlo in Zoho CRM. È possibile trovare tutti i caratteri supportati in UTF-8 qui: https://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm
7. L'opzione Undo Import non è disponibile accanto al riepilogo dell'importazione nel CRM.
La disponibilità di questa opzione dipende da ciò che è stato selezionato sotto "What do you want to do with the records in the file?" durante l'importazione. Se è stata scelta una delle tre opzioni, si otterrà quanto segue:
Add as new Leads: È possibile annullare il processo di importazione e rimuovere i record importati da Zoho CRM entro 30 giorni dall'importazione.
Update existing Leads only: L'opzione di annullamento non sarà disponibile.
Both: L'opzione di annullamento sarà disponibile, ma rimuoverà solo i record appena aggiunti, non annullerà le modifiche apportate ai record aggiornati.
8. L'opzione per attivare le regole di assegnazione durante l'importazione non è disponibile.
Questo accade perché è stato selezionato Update existing Leads only durante l'importazione dei record. Quando un record esistente viene aggiornato tramite importazione, l'opzione per attivare le regole di assegnazione e assegnare attività di follow-up non sarà disponibile.
9. Ho esportato i dati dal mio account Zoho CRM e i dati risultano illeggibili quando apro il file in MS Excel.
Supportiamo il set di caratteri Unicode UTF-8, quindi sarà necessario selezionare questo set di caratteri per visualizzare correttamente i file esportati in MS Excel. Seguire i passaggi seguenti:
Per Excel 2003
- Aprire Microsoft Excel.
- Navigare su Data > Import External Data > Import Data.
- Selezionare il file di importazione.
- Si aprirà la procedura guidata Text Import Wizard.
- Selezionare Delimited come Original data type.
- Selezionare UTF-8 nel menu a discesa File origin.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Comma come Delimiters.
- Fare clic su Next.
- Selezionare Text come formato Column data e selezionare ciascuna colonna in Data Preview.
- Fare clic su Finish e aprire in New Work Sheet.
Per Excel 2007 e 2010
- Aprire Microsoft Excel.
- Andare su Data e selezionare From Text.
- Scegliere il file di importazione.
- Si aprirà la procedura guidata Text Import Wizard.
- Scegliere Delimited come Original data type.
- Scegliere UTF-8 dal menu a discesa File origin.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Comma come Delimiter.
- Fare clic su Next.
- Scegliere Text come formato Column data e selezionare ciascuna colonna da Data Preview.
- Fare clic su Finish e aprire in New Work Sheet.
10. I caratteri speciali o le colonne non vengono visualizzati correttamente nel file esportato da Zoho CRM oppure mancano dati in alcune colonne.
Provare a importare lo stesso file esportato in Zoho Sheets per verificare se lo stesso problema si verifica anche lì. In caso affermativo, inviare un'email a support@zohocrm.com spiegando il problema e includendo uno screenshot che mostri i valori dei campi danneggiati o i caratteri speciali modificati. Includere l'ID del record e l'ID dell'esportazione in modo che possiamo verificare dal backend.
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