Risoluzione dei problemi di Blueprint
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
1. Non riesco a trovare un Blueprint che ho creato.
Verifichi che All Modules sia selezionato in Setup > Process Automation > Blueprint. Solo in questo caso i Blueprint creati per tutti i moduli verranno visualizzati nella vista elenco.
2. Le transizioni non vengono mostrate per un utente con un profilo personalizzato.
Se una particolare transizione, visibile agli amministratori, non è visibile anche agli utenti che hanno un profilo personalizzato o un ruolo specifico, o che fanno parte di un determinato dipartimento, si assicuri che l'utente sia stato aggiunto alla parte Prima della transizione. In questo modo la transizione sarà disponibile nella pagina di dettaglio del record.
3. Un record che entra in un Blueprint passerà attraverso un processo di approvazione?
No. L'ordine in cui vengono eseguite le automazioni è: regole di assegnazione > regole del flusso di lavoro > processo di approvazione > Blueprint > regole di escalation dei casi.
Ciò significa che il record avrà già completato il processo di approvazione prima di entrare nel Blueprint.
4. Perché lo stato viene mostrato come "None" quando creo un Blueprint?
Lo stato "None" appare per tutti i campi a selezione nel modulo Trattative, ad eccezione di Stage. Se non si desidera attivare il Blueprint quando lo stage è "None", impostare il criterio di ingresso come "Pick list is Not Empty" oppure rimuovere lo stato None.
5. Alcuni campi non vengono visualizzati quando creo un Blueprint. Perché?
I campi di caricamento file e caricamento immagini non sono supportati nella During action di un Blueprint o nei criteri di transizione.
6. Come viene creata la checklist nella lista correlata sulla pagina di dettaglio del record?
Se è stata creata una checklist nella During action per una transizione, questa apparirà nella pagina di dettaglio del record come lista correlata una volta che l'utente avrà completato la checklist per il record nel Blueprint.
7. Perché un record non entra nel Blueprint?
Si assicuri che il record corrisponda ai criteri di ingresso impostati per il Blueprint. I Blueprint non si attiveranno nemmeno per i record non approvati o rifiutati.
8. Perché i record creati tramite API non entrano nel Blueprint?
Si assicuri che il trigger del Blueprint sia aggiunto nel corpo della richiesta del codice API.
Formato di esempio:
"trigger":
[
"approval",
"workflow",
"blueprint"
]
9. Ho completato due dei tre elementi della checklist specificati nel Blueprint, ma la checklist non appare nella lista correlata del record.
La checklist apparirà nella lista correlata solo quando tutti gli elementi dell'elenco e la transizione stessa saranno stati completati.
10. Perché non posso riordinare le transizioni nel Blueprint?
Per come sono progettati i Blueprint, le transizioni vengono mostrate nell'ordine in cui sono state create e non possono essere riordinate.
11. Abbiamo una regola di layout per visualizzare il campo a selezione "Industry" quando il campo Company Name è compilato. Ma questo campo a selezione non appare se i campi del record vengono compilati tramite una transizione Blueprint. Perché?
Il campo verrà visualizzato quando un record viene compilato tramite un Blueprint solo se è impostato come Obbligatorio nelle regole di layout.
12. Quando pubblico il Blueprint, visualizzo un messaggio di errore che dice "There are one or more loops found in your Blueprint. When stuck in a loop, the record remains inside this Blueprint with no possible exit through transitions." Non riesco a salvarlo.
Questo avviso indica che un record rimarrà bloccato in un ciclo, passando ripetutamente attraverso le stesse transizioni senza possibilità di uscire dal ciclo per completare il processo del Blueprint. Faccia clic sul pulsante Review per visualizzare e risolvere il ciclo.
Ad esempio, in questo Blueprint, le transizioni "Re-attempt" e "No answer" (indicate con linee rosse) mostrano il ciclo.
13. Ho impostato note e allegati come obbligatori per una particolare transizione, ma quando eseguo il Blueprint non trovo il pulsante per salvare e mi viene mostrata solo la transizione successiva.
Se un Blueprint è impostato come continuo e sono stati impostati note e allegati come obbligatori, durante il processo il Blueprint mostrerà la transizione successiva disponibile invece del pulsante Salva.
Schermate di confronto
14. Perché ricevo un avviso di errore quando aggiungo criteri a un Blueprint?
Potrebbe aver raggiunto il limite massimo di criteri in un Blueprint, che è 25.
15. Ho aggiunto un nuovo stato nel Blueprint ma non è visibile nel campo a selezione del record. Come posso risolvere?
I Blueprint sono specifici per layout. Si assicuri che il record sia assegnato al layout in cui è stato aggiunto il nuovo stato.
16. Devo inserire più contenuto nel messaggio della During transition, ma visualizzo un errore "Message must be less than or equal to 300". Esiste una soluzione alternativa?
Sì, esiste una soluzione alternativa. È possibile aggiungere il contenuto in un campo multiriga e inserirlo nel contenuto del messaggio utilizzando un campo merge #multiline.
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1. Non riesco a trovare un Blueprint che ho creato.
Verifichi che All Modules sia selezionato in Setup > Process Automation > Blueprint. Solo in questo caso i Blueprint creati per tutti i moduli verranno visualizzati nella vista elenco.
2. Le transizioni non vengono mostrate per un utente con un profilo personalizzato.
Se una particolare transizione, visibile agli amministratori, non è visibile anche agli utenti che hanno un profilo personalizzato o un ruolo specifico, o che fanno parte di un determinato dipartimento, si assicuri che l'utente sia stato aggiunto alla parte Prima della transizione. In questo modo la transizione sarà disponibile nella pagina di dettaglio del record.
3. Un record che entra in un Blueprint passerà attraverso un processo di approvazione?
No. L'ordine in cui vengono eseguite le automazioni è: regole di assegnazione > regole del flusso di lavoro > processo di approvazione > Blueprint > regole di escalation dei casi.
Ciò significa che il record avrà già completato il processo di approvazione prima di entrare nel Blueprint.
4. Perché lo stato viene mostrato come "None" quando creo un Blueprint?
Lo stato "None" appare per tutti i campi a selezione nel modulo Trattative, ad eccezione di Stage. Se non si desidera attivare il Blueprint quando lo stage è "None", impostare il criterio di ingresso come "Pick list is Not Empty" oppure rimuovere lo stato None.
5. Alcuni campi non vengono visualizzati quando creo un Blueprint. Perché?
I campi di caricamento file e caricamento immagini non sono supportati nella During action di un Blueprint o nei criteri di transizione.
6. Come viene creata la checklist nella lista correlata sulla pagina di dettaglio del record?
Se è stata creata una checklist nella During action per una transizione, questa apparirà nella pagina di dettaglio del record come lista correlata una volta che l'utente avrà completato la checklist per il record nel Blueprint.
7. Perché un record non entra nel Blueprint?
Si assicuri che il record corrisponda ai criteri di ingresso impostati per il Blueprint. I Blueprint non si attiveranno nemmeno per i record non approvati o rifiutati.
8. Perché i record creati tramite API non entrano nel Blueprint?
Si assicuri che il trigger del Blueprint sia aggiunto nel corpo della richiesta del codice API.
Formato di esempio:
"trigger":
[
"approval",
"workflow",
"blueprint"
]
9. Ho completato due dei tre elementi della checklist specificati nel Blueprint, ma la checklist non appare nella lista correlata del record.
La checklist apparirà nella lista correlata solo quando tutti gli elementi dell'elenco e la transizione stessa saranno stati completati.
10. Perché non posso riordinare le transizioni nel Blueprint?
Per come sono progettati i Blueprint, le transizioni vengono mostrate nell'ordine in cui sono state create e non possono essere riordinate.
11. Abbiamo una regola di layout per visualizzare il campo a selezione "Industry" quando il campo Company Name è compilato. Ma questo campo a selezione non appare se i campi del record vengono compilati tramite una transizione Blueprint. Perché?
Il campo verrà visualizzato quando un record viene compilato tramite un Blueprint solo se è impostato come Obbligatorio nelle regole di layout.
12. Quando pubblico il Blueprint, visualizzo un messaggio di errore che dice "There are one or more loops found in your Blueprint. When stuck in a loop, the record remains inside this Blueprint with no possible exit through transitions." Non riesco a salvarlo.
Questo avviso indica che un record rimarrà bloccato in un ciclo, passando ripetutamente attraverso le stesse transizioni senza possibilità di uscire dal ciclo per completare il processo del Blueprint. Faccia clic sul pulsante Review per visualizzare e risolvere il ciclo.
Ad esempio, in questo Blueprint, le transizioni "Re-attempt" e "No answer" (indicate con linee rosse) mostrano il ciclo.
13. Ho impostato note e allegati come obbligatori per una particolare transizione, ma quando eseguo il Blueprint non trovo il pulsante per salvare e mi viene mostrata solo la transizione successiva.
Se un Blueprint è impostato come continuo e sono stati impostati note e allegati come obbligatori, durante il processo il Blueprint mostrerà la transizione successiva disponibile invece del pulsante Salva.
Schermate di confronto
14. Perché ricevo un avviso di errore quando aggiungo criteri a un Blueprint?
Potrebbe aver raggiunto il limite massimo di criteri in un Blueprint, che è 25.
15. Ho aggiunto un nuovo stato nel Blueprint ma non è visibile nel campo a selezione del record. Come posso risolvere?
I Blueprint sono specifici per layout. Si assicuri che il record sia assegnato al layout in cui è stato aggiunto il nuovo stato.
16. Devo inserire più contenuto nel messaggio della During transition, ma visualizzo un errore "Message must be less than or equal to 300". Esiste una soluzione alternativa?
Sì, esiste una soluzione alternativa. È possibile aggiungere il contenuto in un campo multiriga e inserirlo nel contenuto del messaggio utilizzando un campo merge #multiline.
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