Pianificare notifiche annuali per il rinnovo degli abbonamenti
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Edizione: Enterprise | Settore: Media e Editoria | Funzionalità: Workflow Rule
Scenario
La Zylker Weekly è uno dei principali editori internazionali di riviste di Viaggi e Turismo e Ospitalità. Ogni mese pubblicano nuove edizioni delle riviste. I lettori interessati possono sottoscrivere il pacchetto di abbonamento annuale inviando una richiesta via email al team marketing.
Gli agenti di vendita inviano email di promemoria ai clienti esistenti per il rinnovo dell'abbonamento annuale. Se l'abbonamento viene rinnovato, le riviste vengono inviate ogni mese. Per assicurarsi che il pagamento del rinnovo venga effettuato in tempo, è necessario un processo per iniziare automaticamente a inviare email di promemoria 15 giorni prima della data di rinnovo e aggiornare lo stato dell'abbonamento in base al pagamento. Il seguente diagramma di processo illustra brevemente il piano di follow-up:
Soluzione
È necessario configurare quanto segue:
- Assegnare a un Agente di Vendita il compito di chiamare i clienti 15 giorni prima della data di rinnovo dell'abbonamento
- Inviare un'email di promemoria a ciascun cliente cinque giorni dopo la prima chiamata.
- Inviare una seconda email di promemoria 10 giorni dopo la chiamata iniziale.
Prerequisiti
I. Nel Modulo Personalizzato denominato Subscription, creare questi campi Elenco di selezione:
- Next Renewal Date
- Subscription Renewed
- Subscription Status
II. Creare i seguenti Modelli Email:
- Subscription Renewal Reminder
- Second Subscription Renewal Reminder
Configurazione del Workflow
- Andare su Setup > Automation > Workflow Rules > Create Rule
- Selezionare il modulo Subscriptions nel pop-up e inserire gli altri dettagli come indicato di seguito:
|
Nome Regola |
Promemoria per il Rinnovo dell'Abbonamento |
|
Descrizione (facoltativa) |
Inviare email di promemoria per il rinnovo dell'abbonamento |
|
Quando |
In una Data/Ora |
|
Esegui |
15 giorni prima di Next Renewal Date |
|
Esegui alle |
9.00 |
|
Ricorrenza |
Ogni Anno |
|
A quali record deve applicarsi la regola? |
Record che soddisfano determinate condizioni |
|
Criteri |
Subscribed for È Zylker's Travel and Tourism Magazine
Subscription Renewed È No |
|
Azione Immediata |
- |
|
Azione |
Tasks > New Task |
|
Oggetto |
Chiamare il Cliente |
|
Data di Scadenza |
Next Renewal Date meno 15 giorni alle 9.00 |
|
Azione Pianificata I |
Impostare l'esecuzione dell'azione 5 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
|
Azione |
Notifica Email |
|
Nome |
Email di Promemoria per l'Abbonamento |
|
Azione Pianificata II |
Impostare l'esecuzione dell'azione 10 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
|
Azione |
Notifica Email |
|
Nome |
Seconda Email di Promemoria per l'Abbonamento |
|
Azione Pianificata III |
Impostare l'esecuzione dell'azione 15 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
|
Azione |
Aggiornamento Campo |
|
Nome |
Abbonamento Cancellato |
|
Aggiornamento |
Subscription Status = Canceled |
Edizione: Enterprise | Settore: Media e Editoria | Funzionalità: Workflow Rule
Scenario
La Zylker Weekly è uno dei principali editori internazionali di riviste di Viaggi e Turismo e Ospitalità. Ogni mese pubblicano nuove edizioni delle riviste. I lettori interessati possono sottoscrivere il pacchetto di abbonamento annuale inviando una richiesta via email al team marketing.
Gli agenti di vendita inviano email di promemoria ai clienti esistenti per il rinnovo dell'abbonamento annuale. Se l'abbonamento viene rinnovato, le riviste vengono inviate ogni mese. Per assicurarsi che il pagamento del rinnovo venga effettuato in tempo, è necessario un processo per iniziare automaticamente a inviare email di promemoria 15 giorni prima della data di rinnovo e aggiornare lo stato dell'abbonamento in base al pagamento. Il seguente diagramma di processo illustra brevemente il piano di follow-up:
Soluzione
È necessario configurare quanto segue:
- Assegnare a un Agente di Vendita il compito di chiamare i clienti 15 giorni prima della data di rinnovo dell'abbonamento
- Inviare un'email di promemoria a ciascun cliente cinque giorni dopo la prima chiamata.
- Inviare una seconda email di promemoria 10 giorni dopo la chiamata iniziale.
Prerequisiti
I. Nel Modulo Personalizzato denominato Subscription, creare questi campi Elenco di selezione:
- Next Renewal Date
- Subscription Renewed
- Subscription Status
II. Creare i seguenti Modelli Email:
- Subscription Renewal Reminder
- Second Subscription Renewal Reminder
Configurazione del Workflow
- Andare su Setup > Automation > Workflow Rules > Create Rule
- Selezionare il modulo Subscriptions nel pop-up e inserire gli altri dettagli come indicato di seguito:
|
Nome Regola |
Promemoria per il Rinnovo dell'Abbonamento |
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Descrizione (facoltativa) |
Inviare email di promemoria per il rinnovo dell'abbonamento |
|
Quando |
In una Data/Ora |
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Esegui |
15 giorni prima di Next Renewal Date |
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Esegui alle |
9.00 |
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Ricorrenza |
Ogni Anno |
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A quali record deve applicarsi la regola? |
Record che soddisfano determinate condizioni |
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Criteri |
Subscribed for È Zylker's Travel and Tourism Magazine
Subscription Renewed È No |
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Azione Immediata |
- |
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Azione |
Tasks > New Task |
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Oggetto |
Chiamare il Cliente |
|
Data di Scadenza |
Next Renewal Date meno 15 giorni alle 9.00 |
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Azione Pianificata I |
Impostare l'esecuzione dell'azione 5 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
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Azione |
Notifica Email |
|
Nome |
Email di Promemoria per l'Abbonamento |
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Azione Pianificata II |
Impostare l'esecuzione dell'azione 10 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
|
Azione |
Notifica Email |
|
Nome |
Seconda Email di Promemoria per l'Abbonamento |
|
Azione Pianificata III |
Impostare l'esecuzione dell'azione 15 Giorni Dopo la Data di Attivazione della Regola |
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Azione |
Aggiornamento Campo |
|
Nome |
Abbonamento Cancellato |
|
Aggiornamento |
Subscription Status = Canceled |
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