Migrazione da Act! CRM a Zoho CRM

Convertire i dati in formato .CSV

1. Vada su Setup> Data Administration> Import.
   
2. Nella pagina di importazione, esegua le seguenti operazioni:
   
1. Scelga Act! CRM . Verrà reindirizzato alla pagina di migrazione dati.
   
2. Nella pagina Data Migration , clicchi sul pulsante Contact our experts now.
3. Nel modulo Submit Your Request , fornisca
   
1. Il Suo numero di telefono con prefisso internazionale
   
2. Il numero di licenze utente necessarie
   
3. Istruzioni facoltative da considerare durante la conversione.
   
4. Clicchi Submit .
   
   Una volta inviata la richiesta di conversione del file, uno dei nostri esperti La contatterà entro due o tre giorni lavorativi per avviare la discussione riguardo alla migrazione.
3. Dopo aver ricevuto il file .CSV, può sfogliare e caricare i file. Può selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.

Moduli supportati

1. Azienda
   

1. Contatti
   

1. Caso
   

1. Opportunità
   

1. Utenti
   

1. Attività
   

1. Note
   

1. Informazioni cronologiche
   

1. Riunioni
   

1. Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Data Administration > Import .
3. Nella pagina Import , scelga Act! CRM. 
4. Nel pop-up, cerchi e carichi i file.  Può selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.
   
5. Clicchi Next .
   Zoho CRM legge automaticamente i file e mappa i dati nei moduli e campi corretti. 
6. Nella sezione Module-File Mapping può eseguire le seguenti operazioni:
   
1. Visualizzare i moduli mappati e non mappati separatamente.
   
2. Cliccare su un file e vedere a quale modulo è mappato.
3. Visualizzare i file mappati, non mappati e non supportati separatamente.
4. Cliccare il link Discard Migration per riavviare la migrazione da zero.
7. Clicchi su un modulo per visualizzare i file che sono stati mappati ad esso. Può anche selezionare tra i file non mappati e mapparli. È possibile mappare più file contemporaneamente. Può anche creare un nuovo modulo e mappare il file appropriato. In questo passaggio può creare un nuovo modulo:
1. Clicchi Create New Module.
2. Inserisca il nome del modulo e clicchi Next .
   
3. Selezioni il file da mappare con questo modulo e clicchi Save . 
8. Clicchi Next .
   Verranno elencati i moduli mappati dove potrà mappare i campi per ciascun modulo.
9. Nella scheda Field Mapping , si assicuri di mappare tutti i campi obbligatori.
   I nomi dei campi specificati nel file .CSV saranno disponibili nella colonna Fields in File e selezioni il campo CRM equivalente dal menu a tendina nella colonna Fields in CRM. 
10. Clicchi Create New Fields per aggiungere nuovi campi e inserire i dati durante la migrazione.
    Il numero di campi che può creare dipende dalla Sua edizione di Zoho CRM. (Passi al passaggio 12 se non desidera creare campi.)
11. Nel pop-up Create New Fields   , esegua le seguenti operazioni:
    
1. Modifichi le etichette dei campi, se necessario. Tutti i campi del file di importazione che non sono stati mappati per la migrazione perché non disponibili in Zoho CRM verranno elencati con i relativi numeri di colonna dal file di importazione.
   
2. Selezioni il Field Type dal menu a tendina.
   Autonumber e Formula non sono disponibili. Non è possibile creare questi campi durante la migrazione.
3. Clicchi Create . Il campo verrà creato e mappato alle colonne nel file di importazione.
4. Clicchi Close per continuare il processo di migrazione.
12. Clicchi Mapped Fields e Unmapped Fields per visualizzare le colonne che sono mappate e non mappate rispettivamente con i campi in Zoho CRM.
13. Clicchi il link Reset Mapping per ricominciare la mappatura da zero.
    Qualsiasi mappatura effettuata finora verrà rimossa e potrà ricominciare.
14. Clicchi il link Auto Map per consentire al CRM di mappare le colonne di migrazione con i campi corrispondenti.
    Il sistema identificherà le colonne che corrispondono ai campi CRM e le mapperà automaticamente.
15. Passi il mouse sul campo e inserisca i valori del campo nella casella di testo Replace Empty Values .
    A volte un campo nel file di importazione non ha un valore; nel caso in cui tale campo sia contrassegnato come obbligatorio nel CRM, il record non verrà importato a causa dell'assenza del valore. Per evitare tali situazioni, può specificare un valore alternativo che sostituirà il campo vuoto.
    Ad esempio, ha mappato il campo Last Name dal file con il campo Last Name nel modulo Leads , che è obbligatorio. Quindi senza il valore del campo, il record verrà saltato durante il processo di importazione. Per evitare ciò, può specificare il valore che dovrà sostituire il campo Last Name vuoto.
16. Passi il mouse sul campo e clicchi l'icona Add (+) accanto al nome del campo per mappare più campi nel CRM con un singolo campo dal file. 
    Ad esempio, se l' Indirizzo di fatturazione e l' Indirizzo di spedizione sono uguali, può mappare entrambi questi campi CRM ai campi appropriati dal file.
17. Clicchi la scheda Assign Default Values e selezioni i CRM Fields con i Default field values  appropriati.
    Una volta specificati i valori, tutti i record avranno il valore del campo che ha specificato come predefinito. Ad esempio, sta migrando un insieme di record nel modulo Leads e la Lead Source è comune per tutti i record. Il valore appropriato per la lead source può essere scelto qui in modo che tutti i record abbiano il valore del campo specificato come predefinito.
18. Clicchi Save e Next .
    
19. Nella pagina di revisione, verifichi il Field Mapping Status e il Pre Migration Status per ciascun modulo.
    
20. Clicchi Start Migration per avviare la migrazione dei dati.
    Può ancora cliccare Edit Mapping e rieseguire la migrazione mentre è in corso.