Migrazione da Capsule a Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Il processo di migrazione da Capsule a Zoho CRM si basa su API e URL di istanza. Per avviare la
migrazione, è sufficiente inserire la chiave API. L'intera migrazione avviene in background e, al completamento,
riceverà una notifica via email. Ha la possibilità di annullare ![]()
o ![]()
ripetere la migrazione fino a tre
volte.
Ottenere il token API per avviare la migrazione
Per ottenere il token API
- Acceda al Suo account Capsule.
- Clicchi sull'icona profilo account e poi vada su My Preferences.
- Nella pagina My Preferences, clicchi sulla sezione API Authentication Tokens per generare la chiave API.
Migrare i dati da Capsule
Per migrare i dati da Capsule
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration, esegua le seguenti operazioni:
- Scelga Capsule dall'elenco delle opzioni disponibili.
- Inserisca il Token API.
L'URL dell'istanza verrà compilato automaticamente. - Clicchi su Migrate Now.
Riceverà una notifica al completamento della migrazione tramite un pop-up e un'email.
Moduli supportati
Di seguito è riportato l'elenco dei moduli disponibili per la migrazione da Capsule CRM
- Utenti
- Aziende
- Contatti
- Trattative
- Attività
- Note
- Elementi di lavoro
(Modulo personalizzato che mappa il modulo Progetti da Capsule CRM) - Allegati
- Foto
- Riunioni.
Verificare l'accuratezza dei dati
Una volta completata la migrazione dei dati, riceverà una notifica via email. Si assicuri che i dati siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM controllando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per saperne di più su Cronologia importazioni.
Nel caso in cui i risultati dell'importazione o della mappatura dei campi non fossero soddisfacenti, ha la possibilità di rimuovere i record importati ed eseguire una nuova importazione.
Il processo di migrazione da Capsule a Zoho CRM si
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