Migrazione da Salesforce a Zoho CRM

File di dati da Salesforce

Il file zip caricato deve contenere tutti i file in formato CSV e una cartella denominata Attachments. Questa cartella contiene i file sorgente utilizzati come allegati nei record di Salesforce. Uno dei file CSV elencherà il record delle mappature degli allegati. Questo verrà utilizzato per mantenere l'associazione dei record con i file allegati.

I dati di eventuali moduli personalizzati creati in Salesforce saranno memorizzati in file con il suffisso "_c" nel nome del file. (es. registrations_c.csv).

Tutti i dati devono essere nel formato descritto sopra. Quando si salva il backup dei dati sull'unità locale, è consigliabile estrarre i file per verificare che il formato corrisponda e comprimerli nuovamente per l'importazione. Questo potrebbe talvolta creare cartelle aggiuntive. Se nel file zip sono presenti cartelle aggiuntive, il caricamento del file potrebbe non riuscire. Il backup dei dati da Salesforce conterrà cartelle aggiuntive denominate Attachments, Documents e Content Version. Queste cartelle non causeranno il fallimento della migrazione. 

Mappatura dei moduli

È possibile migrare i seguenti moduli supportati in Zoho CRM dall'account Salesforce:

Migrare i dati

Per migrare i dati

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di amministratore.
   
2. Andare su Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella pagina Data Migration , scegliere Salesforce.
   
4. Nel pop-up, cercare e caricare i file.
   È possibile selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.
5. Fare clic su Next.
   Zoho CRM legge automaticamente i file e mappa i dati nei moduli e nei campi corretti.
6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nella sezione  Module-File Mapping :
   
   • Visualizzare separatamente i moduli mappati e non mappati.
     
   • Fare clic su un file per vedere a quale modulo è mappato.
     
   • Visualizzare separatamente i file mappati, non mappati e non supportati.
     
   • Fare clic sul collegamento Discard Migration per ricominciare.
     
7. Fare clic su un modulo per visualizzare i file che sono stati mappati ad esso.
   
   È anche possibile selezionare dai  file non mappati e mapparli. È possibile mappare più file contemporaneamente.
   
   È anche possibile creare un nuovo modulo e mappare il file appropriato.
   
   
   Per creare un nuovo modulo, procedere come segue:
   
   1. Fare clic su Create New Module.
      In alternativa, è possibile utilizzare i moduli personalizzati suggeriti da CRM (moduli contrassegnati con stella gialla).
      
   2. Inserire il nome del modulo e fare clic su Next.
      
   3. Selezionare il file da mappare con questo modulo e fare clic su Save.
      
8. Fare clic su Next.
   Verranno elencati i moduli mappati dove è possibile mappare i campi per ciascun modulo.
9. Nella scheda Field Mapping , assicurarsi di mappare tutti i campi obbligatori.
   I campi presenti in Zoho CRM saranno disponibili negli elenchi a discesa.
   
   
10. Fare clic su Create New Fields per aggiungere nuovi campi e inserire i dati prima o durante la migrazione.
    Il numero di campi che è possibile creare dipende dall'edizione di Zoho CRM in uso. (Passare al passaggio 12 se non si desidera creare campi.)
    
    
11. Nel pop-up  Create New Fields , procedere come segue:
    
    • Modificare le etichette dei campi, se necessario.
      Tutti i campi del file di importazione che non sono stati mappati per la migrazione perché non sono disponibili in Zoho CRM saranno elencati con i relativi numeri di colonna dal file di importazione.
      
      
      
    • Selezionare il Field Type dall'elenco a discesa.
      Il campo Formula non sarà disponibile. Non è possibile creare questo campo durante la migrazione.
    • Fare clic su Create.
      Il campo verrà creato e mappato alle colonne del file di importazione.
    • Fare clic su Close per continuare il processo di migrazione.
      
12. Fare clic su Mapped Fields e Unmapped Fields per visualizzare rispettivamente le colonne mappate e non mappate con i campi in Zoho CRM. 
    
13. Fare clic sul collegamento  Reset Mapping   per ricominciare la mappatura da zero. 
    
    Qualsiasi mappatura effettuata fino a questo momento verrà rimossa e sarà possibile ricominciare. 
    
14. Fare clic sul collegamento  Auto Map  per consentire a CRM di mappare le colonne di importazione con i campi corrispondenti. 
    
    Il sistema identificherà le colonne che corrispondono ai campi di CRM e le mapperà automaticamente. 
    
    
    
15. Passare il mouse sul campo e inserire i valori del campo nella casella di testo Replace Empty Values .
    A volte il campo in un file di importazione non ha un valore; nel caso in cui quel campo sia contrassegnato come obbligatorio in CRM, il record non verrà importato a causa dell'assenza del valore. Per evitare tali situazioni, è possibile specificare un valore alternativo che sostituirà il campo vuoto. 
    Ad esempio, se è stato mappato il campo Last Name dal file con il campo Last Name nel modulo Leads , che è obbligatorio, senza il valore del campo, il record verrà saltato durante il processo di importazione. Per evitarlo, è possibile specificare il valore che deve sostituire il campo Last Name vuoto. 
    
16. Passare il mouse sul campo e fare clic sull'icona Add (+) accanto al nome del campo per mappare più campi in CRM con un singolo campo dal file.
    Ad esempio, se l' Billing Address e lo Shipping Address sono uguali, è possibile mappare entrambi questi campi di CRM ai campi appropriati dal file.
    
17. Fare clic sulla scheda Assign Default Values e selezionare i CRM Fields con i Default field values appropriati. 
    Una volta specificati i valori, tutti i record avranno il valore del campo specificato per impostazione predefinita. Ad esempio, se si sta importando un insieme di record nel modulo Leads e la Lead Source è comune a tutti i record, è possibile scegliere qui il valore appropriato per la fonte del lead in modo che tutti i record abbiano il valore del campo specificato per impostazione predefinita.
    
    
18. Fare clic su Save and Next.
    
19. Nella pagina Review , verificare lo Field Mapping Status e il Pre Migration Statusfor Each Module.
    
20. Fare clic su Start Migration per avviare la migrazione dei dati.
    È ancora possibile fare clic su Edit Mapping and re-run Migration mentre la migrazione è in corso.

Nota

• I tag possono essere migrati dal file in CRM.
  
  • Se un record ha più di 10 tag, verranno migrati solo i primi dieci tag.
    
  • Ogni tag può avere un massimo di 25 caratteri.
    
• La migrazione dei dati verrà messa in pausa se più di 5000 record in un modulo vengono saltati durante la migrazione. Si avrà la possibilità di annullare la migrazione o continuare. Zoho CRM informerà anche per ciascun modulo se più di 5.000 record vengono saltati.
  
• È possibile annullare la migrazione dei dati da Import History. Vedere anche Visualizzazione della cronologia di importazione

Verificare l'accuratezza dei dati

Se non si è soddisfatti dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, è possibile eliminare i record importati e reimportarli.