Migrazione da Pipedrive a Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La migrazione da Pipedrive a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Ottenere il token API da Pipedrive
Per ottenere il token API
- Acceda al Suo account Pipedrive.
- Clicchi sull'icona del profilo account e vada su Settings.
- Nella pagina User Settings, clicchi su Personal > API.
- Copi il Suo API token personale.
Migrare i dati da Pipedrive
Per migrare i dati da Pipedrive
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration, esegua le seguenti operazioni:
- Scelga Pipedrive.
- Inserisca il token API.
L'URL dell'istanza verrà compilato automaticamente. - Clicchi su Migrate Now.
Verrà notificato/a quando la migrazione sarà completata tramite un pop-up e un'email.
- Scelga Pipedrive.
Mappatura dei campi Zoho CRM-Pipedrive
La tabella seguente elenca i moduli e i campi Zoho supportati equivalenti ai moduli e ai campi di Pipedrive. Consulti questa tabella durante la migrazione per ottenere una migrazione corretta e senza errori.
Note: Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati nelle migrazioni tramite API.| Modulo Pipedrive | Modulo Zoho | Campi Pipedrive | Campi Zoho |
| Organizations | Accounts | Name | Account Name |
| Route | Billing Street | ||
| Owner | Owner | ||
| Locality | Billing State | ||
| Postal Code | Billing Code | ||
| Country | Billing Country | ||
| People Count | Employees | ||
| Owner | Created By | ||
| Owner | Modified By | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Address | Address (Custom Field) | ||
| Persons | Contacts | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Phone | Phone | ||
| Organisation | Account Name | ||
| Owner | Created By | ||
| Owner | Modified By | ||
| Owner | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Last Activity Date | Last Activity Time | ||
| Deals | Deals | Deal Title | Deal Name |
| Deal Value | Amount | ||
| Pipeline Stage | Deal Stage | ||
| Next Activity Id | Next Step | ||
| Person Name | Contact Name | ||
| Organisation Name | Accounts Name | ||
| Expected Close Time | Closing Date | ||
| Creator User Id | Created By | ||
| User Id | Modified By | ||
| User Id | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Last Activity Date | Last Activity Time | ||
| Activities (type="Task") | Tasks | Done (true or false) | Status ("Completed" or "Not Started") |
| Due Date | Due Date | ||
| Subject | Subject | ||
| Person Id | Who Id | ||
| Organisation/Account | What Id | ||
| Due Time | Closed Time | ||
| Creator User Id | Created By | ||
| User Id | Modified By | ||
| User Id | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Activities (type="Events") | Events | Subject | Event Title |
| Due Date + Due Time | Start Date Time | ||
| (Due Date + Due Time) + Duration | End Date Time | ||
| Person Id | Who Id | ||
| Organisation/Account | What Id | ||
| Type (per differenziare il tipo di evento, ad es. Riunione, Pranzo, Scadenza, ecc.) | Type (Custom Field) | ||
| Creator User Id | Created By | ||
| User Id | Modified By | ||
| User Id | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Tutto ciò che non è Task e Calls sono Events come Riunione, Pranzo, Scadenza, ecc. Anche le attività personalizzate, se presenti, verranno incluse qui | |||
| Activities (type="Call") | Calls | Done (true or false) | Status ("Completed" or "Not Started") |
| Call Type (per impostazione predefinita impostato come "Outbound") | Call Type | ||
| Call Status (determinato in base a Start Time e Duration) | Call Status | ||
| Due Date + Due Time | Call Start Date Time | ||
| Duration | Call Duration | ||
| Marked as Done Time | Closed Time | ||
| Creator User Id | Created By | ||
| User Id | Modified By | ||
| User Id | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Products | Products | Name | Product Name |
| Code | Product Code | ||
| Active Flag | Product Active | ||
| Currency | Currency | ||
| Price | Unit Price | ||
| Tax | Tax | ||
| Owner | Created By | ||
| Owner | Modified By | ||
| Owner | Owner | ||
| Add Time | Created Time | ||
| Update Time | Modified Time | ||
| Users | Users | Name | Last Name |
| icon_url | $PhotoUrl | ||
| Pictures | Photos | Foto (immagini dei record) (supportato solo per i moduli Contacts e Users) | Foto (immagini dei record) (supportato solo per i moduli Contacts e Users) |
| Files | Attachments | Attachments | Attachments |
Verificare l'accuratezza dei dati
Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato/a tramite email. Verifichi che i file siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per saperne di più su Cronologia importazioni.
Se non è soddisfatto/a dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportarli.
La migrazione da Pipedrive a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Articoli Correlati
Zoho Premium Partner
Hai bisogno di aiuto con Zoho CRM?
I nostri esperti possono aiutarti con implementazione, personalizzazione e supporto. Oltre 200 progetti completati dal 2011.
Contattaci