Migrazione da HubSpot a Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La migrazione da HubSpot a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Per generare il token API
Acceda al Suo account HubSpot.
Vada su Settings > Account Setup> Integrations > Private Apps.
Selezioni Create a private app.
Nella pagina Basic info, aggiunga il nome come Zoho-crm-migration e aggiunga una descrizione.
Clicchi sulla scheda Scopes. Selezioni i seguenti dall'elenco degli scope:
crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce
Clicchi il pulsante Create app nell'angolo in alto a destra.
Nel popup Create a new private app, clicchi su Continue creating per generare una chiave API.
Per migrare i dati da HubSpot
- Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration , scelga HubSpot.
- Inserisca l'URL dell'istanza e il Token API.
- Clicchi su Migrate Now.
Verrà notificato/a quando la migrazione sarà completata tramite un pop-up e un'email.
Nota
- È possibile annullare o rieseguire la migrazione solo 3 volte.
- I tag possono essere migrati dal Suo file in CRM.
- Se un record ha più di 10 tag, verranno migrati solo i primi dieci tag.
- Ogni tag può avere un massimo di 25 caratteri.
- La migrazione dei dati verrà messa in pausa se più di 5000 record in un modulo vengono saltati durante la migrazione. Avrà la possibilità di annullare la migrazione o continuare. Zoho CRM La informerà inoltre per ogni modulo se vengono saltati più di 5.000 record.
- È possibile annullare la migrazione dei dati da Import History. Veda Anche Visualizzazione della Cronologia di Importazione
Per Suo riferimento: La seguente tabella elenca i moduli e i campi Zoho supportati equivalenti ai moduli e campi di HubSpot. Consulti questa tabella durante la migrazione per ottenere una migrazione corretta e senza errori.
Note: Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati nelle migrazioni via API.
| Moduli HubSpot | Moduli Zoho | Campi HubSpot | Campi Zoho |
| Companies | Accounts | Name | Account Name |
| Description | Description | ||
| Phone | Phone | ||
| Parent Company | Parent Account | ||
| Website Url | Website | ||
| Industry | Industry | ||
| Number Of Employees | Employees | ||
| Annual Revenue | Annual Revenue | ||
| Street Address | Billing Street | ||
| City | Billing City | ||
| State | Billing State | ||
| Country | Billing Country | ||
| Postal Code | Billing Code | ||
| Company Owner | Account Owner | ||
| Create Date | Created Time |
| Contacts | Contacts | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Salutation | Salutation | ||
| Phone | Phone | ||
| Mobile Phone Number | Mobile | ||
| Fax | Fax | ||
| Street Address | Mailing Street | ||
| City | Mailing City | ||
| State | Mailing State | ||
| Country | Mailing Country | ||
| Postal Code | Mailing Code | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Deals | Deal Name | Deal Name | |
| Description | Description | ||
| Amount | Amount | ||
| Close Date | Closing Date | ||
| Deal Type | Type | ||
| Deal Stage | Stage | ||
| (associatedVids) | Contact Name | ||
| (associatedCompanyIds) | Account Name | ||
| Deal Owner | Deal Owner | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Tasks | Subject | Subject | |
| Notes | Description | ||
| Associated Records(if contactids) | WhoId | ||
| Associated Records(If CompanyIds/DealIds) | WhatIds | ||
| Due Date | Due Date | ||
| Assigned To | Owner | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Meetings | Events | Meeting Title | Event Title |
| Describe Meeting | Description | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| Start Time | From | ||
| (Start Time +Duration) | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Calls | Calls | Description | Subject |
| Description | Description | ||
| Date + Time | Call Start Time | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Notes | Notes | body | Note Content |
| ownerId | Owner | ||
| modifiedBy | Modified By | ||
| lastUpdated | Modified Time | ||
| createdAt | Created Time | ||
| Owners | Users | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Products | Products | product name | product name |
| createdAt | created time | ||
| (last modified) | last modified | ||
| unit price | unit price | ||
| description | description | ||
| SKU | product code |
| Quotes | Quotes | Currency | currency |
| status | quote stage | ||
| TCV | grand total | ||
| deal Name | deal name | ||
| Contact Name | contact name | ||
| End Time | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Account name | account name | ||
| Quoted Items | Quoted Items | description | description |
| discount | discount | ||
| currency | currency | ||
| Product name | product name | ||
| TCV | total after discount | ||
| unit price | list price | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| quantity | quantity | ||
| tax | tax | ||
| billing start date | billing start date (custom field) | ||
| billing frequency | billing frequency (custom field) | ||
| term(months) | term(months) (custom field) |
| Deal line items | Deal product relations | product | product |
| deal name | deal name | ||
Verifica dell'accuratezza dei dati
Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato/a tramite email. Verifichi che i file siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per saperne di più su Cronologia importazione.
Se non è soddisfatto/a dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportarli.
VEDA ANCHE
La migrazione da HubSpot a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Per generare il token API
Acceda al Suo account HubSpot.
Vada su Settings > Account Setup> Integrations > Private Apps.
Selezioni Create a private app.
Nella pagina Basic info, aggiunga il nome come Zoho-crm-migration e aggiunga una descrizione.
Clicchi sulla scheda Scopes. Selezioni i seguenti dall'elenco degli scope:
crm.objects.contacts.read
crm.objects.companies.read
crm.objects.deals.read
crm.objects.owners.read
crm.objects.quotes.read
crm.objects.line_items.read
crm.objects.owners.read
e-commerce
Clicchi il pulsante Create app nell'angolo in alto a destra.
Nel popup Create a new private app, clicchi su Continue creating per generare una chiave API.
Per migrare i dati da HubSpot
- Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration , scelga HubSpot.
- Inserisca l'URL dell'istanza e il Token API.
- Clicchi su Migrate Now.
Verrà notificato/a quando la migrazione sarà completata tramite un pop-up e un'email.
Nota
- È possibile annullare o rieseguire la migrazione solo 3 volte.
- I tag possono essere migrati dal Suo file in CRM.
- Se un record ha più di 10 tag, verranno migrati solo i primi dieci tag.
- Ogni tag può avere un massimo di 25 caratteri.
- La migrazione dei dati verrà messa in pausa se più di 5000 record in un modulo vengono saltati durante la migrazione. Avrà la possibilità di annullare la migrazione o continuare. Zoho CRM La informerà inoltre per ogni modulo se vengono saltati più di 5.000 record.
- È possibile annullare la migrazione dei dati da Import History. Veda Anche Visualizzazione della Cronologia di Importazione
Per Suo riferimento: La seguente tabella elenca i moduli e i campi Zoho supportati equivalenti ai moduli e campi di HubSpot. Consulti questa tabella durante la migrazione per ottenere una migrazione corretta e senza errori.
Note: Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati nelle migrazioni via API.
| Moduli HubSpot | Moduli Zoho | Campi HubSpot | Campi Zoho |
| Companies | Accounts | Name | Account Name |
| Description | Description | ||
| Phone | Phone | ||
| Parent Company | Parent Account | ||
| Website Url | Website | ||
| Industry | Industry | ||
| Number Of Employees | Employees | ||
| Annual Revenue | Annual Revenue | ||
| Street Address | Billing Street | ||
| City | Billing City | ||
| State | Billing State | ||
| Country | Billing Country | ||
| Postal Code | Billing Code | ||
| Company Owner | Account Owner | ||
| Create Date | Created Time |
| Contacts | Contacts | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Salutation | Salutation | ||
| Phone | Phone | ||
| Mobile Phone Number | Mobile | ||
| Fax | Fax | ||
| Street Address | Mailing Street | ||
| City | Mailing City | ||
| State | Mailing State | ||
| Country | Mailing Country | ||
| Postal Code | Mailing Code | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Deals | Deal Name | Deal Name | |
| Description | Description | ||
| Amount | Amount | ||
| Close Date | Closing Date | ||
| Deal Type | Type | ||
| Deal Stage | Stage | ||
| (associatedVids) | Contact Name | ||
| (associatedCompanyIds) | Account Name | ||
| Deal Owner | Deal Owner | ||
| Create Date | Created Time | ||
| Last Modified Date | Modified Time |
| Tasks | Subject | Subject | |
| Notes | Description | ||
| Associated Records(if contactids) | WhoId | ||
| Associated Records(If CompanyIds/DealIds) | WhatIds | ||
| Due Date | Due Date | ||
| Assigned To | Owner | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Meetings | Events | Meeting Title | Event Title |
| Describe Meeting | Description | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| Start Time | From | ||
| (Start Time +Duration) | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Calls | Calls | Description | Subject |
| Description | Description | ||
| Date + Time | Call Start Time | ||
| Associated Records (If contacts) | Who Id | ||
| Associated Records (If Companies or Deals) | What Id | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time |
| Notes | Notes | body | Note Content |
| ownerId | Owner | ||
| modifiedBy | Modified By | ||
| lastUpdated | Modified Time | ||
| createdAt | Created Time | ||
| Owners | Users | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Products | Products | product name | product name |
| createdAt | created time | ||
| (last modified) | last modified | ||
| unit price | unit price | ||
| description | description | ||
| SKU | product code |
| Quotes | Quotes | Currency | currency |
| status | quote stage | ||
| TCV | grand total | ||
| deal Name | deal name | ||
| Contact Name | contact name | ||
| End Time | To | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| Account name | account name | ||
| Quoted Items | Quoted Items | description | description |
| discount | discount | ||
| currency | currency | ||
| Product name | product name | ||
| TCV | total after discount | ||
| unit price | list price | ||
| (createdBy) | Created By | ||
| (modifiedBy) | Modified By | ||
| (ownerId) | Owner | ||
| (createdAt) | Created Time | ||
| (lastUpdated) | Modified Time | ||
| quantity | quantity | ||
| tax | tax | ||
| billing start date | billing start date (custom field) | ||
| billing frequency | billing frequency (custom field) | ||
| term(months) | term(months) (custom field) |
| Deal line items | Deal product relations | product | product |
| deal name | deal name | ||
Verifica dell'accuratezza dei dati
Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato/a tramite email. Verifichi che i file siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per saperne di più su Cronologia importazione.
Se non è soddisfatto/a dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportarli.
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