Migrazione da Maximizer CRM a Zoho CRM

Moduli supportati

1. Company
   
2. Contacts
   
3. Case
   
4. Opportunity
   
5. Users
   
6. Tasks
   
7. Events
   

1. Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella Data Migration pagina, scelga Maximizer CRM.
   
4. Nel popup, cerchi e carichi i file.
   È possibile selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.
5. Clicchi su Next.
   Zoho CRM legge automaticamente i file e mappa i dati nei moduli e campi corretti.
6. Nella sezione Module-File Mapping è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Visualizzare i moduli mappati e non mappati separatamente.
     
   • Cliccare su un file e vedere a quale modulo è mappato.
     
   • Visualizzare i file mappati, non mappati e non supportati separatamente.
     
   • Cliccare sul link Discard Migration per ricominciare da capo.
     
7. Clicchi su un modulo per visualizzare i file che sono stati mappati ad esso.
   
   È inoltre possibile selezionare dai file non mappati e mapparli. È possibile mappare più file contemporaneamente.
   
   È inoltre possibile creare un nuovo modulo e mappare il file appropriato.
   In questo passaggio è possibile creare un nuovo modulo:
   1. Clicchi su Create New Module.
      
      
   2. Inserisca il nome del modulo e clicchi su Next.
      
   3. Selezioni il file da mappare con questo modulo e clicchi su Save.
      
8. Clicchi su Next.
   Verranno elencati i moduli mappati dove sarà possibile mappare i campi per ciascun modulo.
9. Nella scheda Field Mapping , si assicuri di mappare tutti i campi obbligatori.
   I nomi dei campi specificati nel file .CSV saranno disponibili negli elenchi a discesa.
   
   
10. Clicchi su Create New Fields per aggiungere nuovi campi e inserire dati durante la migrazione.
    Il numero di campi che è possibile creare dipende dall'edizione di Zoho CRM. (Passi al punto 12 se non desidera creare campi.)
    
    
11. Nel popup Create New Fields , esegua le seguenti operazioni:
    
    • Modifichi le etichette dei campi, se necessario.
      
      Tutti i campi del file di importazione che non sono stati mappati per la migrazione perché non disponibili in Zoho CRM verranno elencati con i relativi numeri di colonna dal file di importazione.
      
      
      
    • Selezioni il Field Type dall'elenco a discesa.
      Autonumber e Formula non sono disponibili. Non è possibile creare questi campi durante la migrazione.
    • Clicchi su Create.
      Il campo verrà creato e mappato alle colonne nel file di importazione.
    • Clicchi su Close per continuare il processo di migrazione.
      
12. Clicchi su Mapped Fields e Unmapped Fields per visualizzare rispettivamente le colonne mappate e non mappate con i campi in Zoho CRM. 
    
13. Clicchi sul link Reset Mapping  per ricominciare la mappatura da zero. 
    
    Qualsiasi mappatura effettuata fino a questo momento verrà rimossa e sarà possibile ricominciare. 
    
14. Clicchi sul link Auto Map per consentire al CRM di mappare automaticamente le colonne di importazione con i campi corrispondenti. 
    
    Il sistema identificherà le colonne corrispondenti ai campi del CRM e le mapperà automaticamente. 
    
    
    
15. Passi il cursore sul campo e inserisca i valori nel campo di testo Replace Empty Values .
    A volte un campo nel file di importazione non contiene un valore; nel caso in cui quel campo sia contrassegnato come obbligatorio nel CRM, il record non verrà importato a causa dell'assenza del valore. Per evitare tali situazioni, è possibile specificare un valore alternativo che sostituirà il campo vuoto. 
    Ad esempio, se ha mappato il campo Last Name dal file con il campo Last Name nel modulo Leads , che è obbligatorio, senza il valore del campo il record verrà saltato durante il processo di importazione. Per evitare ciò, può specificare il valore che deve sostituire il campo Last Name vuoto. 
    
16. Passi il cursore sul campo e clicchi sull'icona Add (+) accanto al nome del campo per mappare più campi nel CRM con un singolo campo dal file.
    Ad esempio, se l' Billing Address e lo Shipping Address sono uguali, è possibile mappare entrambi questi campi del CRM ai campi appropriati dal file.
    
17. Clicchi sulla scheda Assign Default Values e selezioni i CRM Fields con i relativi Default field values appropriati. 
    Una volta specificati i valori, tutti i record avranno il valore del campo specificato per impostazione predefinita. Ad esempio, se sta importando un insieme di record nel modulo Leads e la Lead Source è comune a tutti i record, il valore appropriato per la sorgente del lead può essere scelto qui in modo che tutti i record abbiano il valore del campo specificato per impostazione predefinita.
    
    
18. Clicchi su Save and Next.
    
19. Nella pagina Review , verifichi lo Field Mapping Status e il Pre Migration Statusfor Each Module.
    
20. Clicchi su Start Migration per avviare la migrazione dei dati.
    È ancora possibile cliccare su Edit Mapping and re-run Migration mentre la migrazione è in corso.

Moduli supportati

1. Company
   
2. Contacts
   
3. Case
   
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7. Events
   

1. Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada su Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella Data Migration pagina, scelga Maximizer CRM.
   
4. Nel popup, cerchi e carichi i file.
   È possibile selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.
5. Clicchi su Next.
   Zoho CRM legge automaticamente i file e mappa i dati nei moduli e campi corretti.
6. Nella sezione Module-File Mapping è possibile eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Visualizzare i moduli mappati e non mappati separatamente.
     
   • Cliccare su un file e vedere a quale modulo è mappato.
     
   • Visualizzare i file mappati, non mappati e non supportati separatamente.
     
   • Cliccare sul link Discard Migration per ricominciare da capo.
     
7. Clicchi su un modulo per visualizzare i file che sono stati mappati ad esso.
   
   È inoltre possibile selezionare dai file non mappati e mapparli. È possibile mappare più file contemporaneamente.
   
   È inoltre possibile creare un nuovo modulo e mappare il file appropriato.
   In questo passaggio è possibile creare un nuovo modulo:
   1. Clicchi su Create New Module.
      
      
   2. Inserisca il nome del modulo e clicchi su Next.
      
   3. Selezioni il file da mappare con questo modulo e clicchi su Save.
      
8. Clicchi su Next.
   Verranno elencati i moduli mappati dove sarà possibile mappare i campi per ciascun modulo.
9. Nella scheda Field Mapping , si assicuri di mappare tutti i campi obbligatori.
   I nomi dei campi specificati nel file .CSV saranno disponibili negli elenchi a discesa.
   
   
10. Clicchi su Create New Fields per aggiungere nuovi campi e inserire dati durante la migrazione.
    Il numero di campi che è possibile creare dipende dall'edizione di Zoho CRM. (Passi al punto 12 se non desidera creare campi.)
    
    
11. Nel popup Create New Fields , esegua le seguenti operazioni:
    
    • Modifichi le etichette dei campi, se necessario.
      
      Tutti i campi del file di importazione che non sono stati mappati per la migrazione perché non disponibili in Zoho CRM verranno elencati con i relativi numeri di colonna dal file di importazione.
      
      
      
    • Selezioni il Field Type dall'elenco a discesa.
      Autonumber e Formula non sono disponibili. Non è possibile creare questi campi durante la migrazione.
    • Clicchi su Create.
      Il campo verrà creato e mappato alle colonne nel file di importazione.
    • Clicchi su Close per continuare il processo di migrazione.
      
12. Clicchi su Mapped Fields e Unmapped Fields per visualizzare rispettivamente le colonne mappate e non mappate con i campi in Zoho CRM. 
    
13. Clicchi sul link Reset Mapping  per ricominciare la mappatura da zero. 
    
    Qualsiasi mappatura effettuata fino a questo momento verrà rimossa e sarà possibile ricominciare. 
    
14. Clicchi sul link Auto Map per consentire al CRM di mappare automaticamente le colonne di importazione con i campi corrispondenti. 
    
    Il sistema identificherà le colonne corrispondenti ai campi del CRM e le mapperà automaticamente. 
    
    
    
15. Passi il cursore sul campo e inserisca i valori nel campo di testo Replace Empty Values .
    A volte un campo nel file di importazione non contiene un valore; nel caso in cui quel campo sia contrassegnato come obbligatorio nel CRM, il record non verrà importato a causa dell'assenza del valore. Per evitare tali situazioni, è possibile specificare un valore alternativo che sostituirà il campo vuoto. 
    Ad esempio, se ha mappato il campo Last Name dal file con il campo Last Name nel modulo Leads , che è obbligatorio, senza il valore del campo il record verrà saltato durante il processo di importazione. Per evitare ciò, può specificare il valore che deve sostituire il campo Last Name vuoto. 
    
16. Passi il cursore sul campo e clicchi sull'icona Add (+) accanto al nome del campo per mappare più campi nel CRM con un singolo campo dal file.
    Ad esempio, se l' Billing Address e lo Shipping Address sono uguali, è possibile mappare entrambi questi campi del CRM ai campi appropriati dal file.
    
17. Clicchi sulla scheda Assign Default Values e selezioni i CRM Fields con i relativi Default field values appropriati. 
    Una volta specificati i valori, tutti i record avranno il valore del campo specificato per impostazione predefinita. Ad esempio, se sta importando un insieme di record nel modulo Leads e la Lead Source è comune a tutti i record, il valore appropriato per la sorgente del lead può essere scelto qui in modo che tutti i record abbiano il valore del campo specificato per impostazione predefinita.
    
    
18. Clicchi su Save and Next.
    
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