Migrazione da Microsoft Dynamics CRM a Zoho CRM

Per migrare i dati da MS Dynamics

1. Acceda a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Vada a Setup > Data Administration > Import.
   
3. Nella pagina Data Migration , scelga MS Dynamics.
   
4. Nel popup, cerchi e carichi i file.
   Può selezionare più file o caricare un file zip per migrare i dati in più di un modulo.
5. Clicchi su Next.
   Zoho CRM legge automaticamente i file e mappa i dati nei moduli e campi corretti.
6. Nella sezione  Module-File Mapping  può eseguire le seguenti operazioni:
   
   • Visualizzare i moduli mappati e non mappati separatamente.
     
   • Cliccare su un file e vedere a quale modulo è mappato.
     
   • Visualizzare i file mappati, non mappati e non supportati separatamente.
     
   • Cliccare sul link Discard Migration per ricominciare.
     
7. Clicchi su un modulo per visualizzare i file che sono stati mappati ad esso.
   
   Può anche selezionare dai  file non mappati e mapparli. È possibile mappare più file contemporaneamente.
   
   Può anche creare un nuovo modulo e mappare il file appropriato.
   In questo passaggio può creare un nuovo modulo:
   1. Clicchi su Create New Module.
      
      
   2. Inserisca il nome del modulo e clicchi su Next.
      
   3. Selezioni il file da mappare con questo modulo e clicchi su Save.
      
8. Clicchi su Next.
   Verranno elencati i moduli mappati dove potrà mappare i campi per ciascun modulo.
9. Nella scheda Field Mapping , si assicuri di mappare tutti i campi obbligatori.
   I nomi dei campi specificati nel file .CSV saranno disponibili negli elenchi a discesa.
   
   
10. Clicchi su Create New Fields per aggiungere nuovi campi e inserire dati durante la migrazione.
    Il numero di campi che può creare dipende dalla Sua edizione di Zoho CRM. (Passi al passaggio 12 se non desidera creare campi.)
    
    
11. Nel popup  Create New Fields , esegua le seguenti operazioni:
    
    • Modifichi le etichette dei campi, se necessario.
      
      Tutti i campi del file di importazione che non sono stati mappati per la migrazione perché non sono disponibili in Zoho CRM verranno elencati con i relativi numeri di colonna dal file di importazione.
      
      
      
    • Selezioni il Field Type dall'elenco a discesa.
      Autonumber e Formula non sono disponibili. Non è possibile creare questi campi durante la migrazione.
    • Clicchi su Create.
      Il campo verrà creato e mappato alle colonne nel file di importazione.
    • Clicchi su Close per continuare il processo di migrazione.
      
12. Clicchi su Mapped Fields e Unmapped Fields per visualizzare rispettivamente le colonne mappate e non mappate con i campi di Zoho CRM. 
    
13. Clicchi sul link  Reset Mapping   per ricominciare la mappatura da zero. 
    
    Qualsiasi mappatura eseguita fino a questo momento verrà rimossa e potrà ricominciare. 
    
14. Clicchi sul link  Auto Map  per consentire al CRM di mappare le colonne di importazione con i campi corrispondenti. 
    
    Il sistema identificherà le colonne che corrispondono ai campi del CRM e le mapperà automaticamente. 
    
    
    
15. Passi il mouse sul campo e inserisca i valori del campo nella casella di testo Replace Empty Values .
    A volte il campo in un file di importazione non ha un valore; nel caso in cui quel campo sia contrassegnato come obbligatorio nel CRM, il record non verrà importato a causa dell'assenza del valore. Per evitare tali situazioni, può specificare un valore alternativo che sostituirà il campo vuoto. 
    Ad esempio, ha mappato il campo Last Name dal file con il campo Last Name nel modulo Leads, che è obbligatorio. Quindi, senza il valore del campo, il record verrà saltato durante il processo di importazione. Per evitare ciò, può specificare il valore che deve sostituire il campo Last Name vuoto. 
    
16. Passi il mouse sul campo e clicchi sull'icona Add (+) accanto al nome del campo per mappare più campi del CRM con un singolo campo dal file.
    Ad esempio, se l' Billing Address e lo Shipping Address sono uguali, può mappare entrambi questi campi del CRM ai campi appropriati dal file.
    
17. Clicchi sulla scheda Assign Default Values e selezioni i CRM Fields con i Default field values appropriati. 
    Una volta specificati i valori, tutti i record avranno il valore del campo specificato come predefinito. Ad esempio, sta importando un insieme di record nel modulo Leads e la Lead Source è comune per tutti i record. Il valore appropriato per la lead source può essere scelto qui in modo che tutti i record abbiano il valore del campo specificato come predefinito.
    
    
18. Clicchi su Save and Next.
    
19. Nella pagina Review , verifichi il Field Mapping Status e il Pre Migration Statusfor Each Module.
    
20. Clicchi su Start Migration per avviare la migrazione dei dati.
    Può ancora cliccare su Edit Mapping and re-run Migration mentre la migrazione è in corso.

Nota

• I tag possono essere migrati dal Suo file nel CRM.
  

1. Se un record ha più di 10 tag, verranno migrati solo i primi dieci tag.
   
2. Ogni tag può avere un massimo di 25 caratteri.
   

• La migrazione dei dati verrà messa in pausa se più di 5000 record in un modulo vengono saltati durante la migrazione. Avrà la possibilità di annullare la migrazione o continuare. Zoho CRM La informerà anche per ciascun modulo se più di 5.000 record vengono saltati.
  
• Può annullare la migrazione dei dati da Import History. Vedere anche Visualizzazione della cronologia di importazione
  

Verifica dell'accuratezza dei dati

Dopo aver importato ciascun file, verifichi che i dati siano stati importati correttamente. Ad esempio, dopo aver importato gli utenti in Zoho CRM, vada a Setup> Users & Permissions > Users per verificare che tutti gli utenti siano stati importati. Segua gli stessi passaggi per Leads, Accounts, Contacts, ecc. Se i dati non sono stati importati correttamente o i campi sono stati mappati in modo errato, può eliminare i record importati e reimportarli. Vedere anche Cronologia di importazione

Se riscontra problemi con i passaggi sopra descritti, La preghiamo di contattarci all'indirizzo support@zohocrm.com oppure, se desidera che migriamo i Suoi dati per Lei, compili il modulo http://www.zoho.com/crm/zwitch.html  e uno dei nostri rappresentanti La contatterà a breve.