Migrazione da Insightly a Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La migrazione da Insightly a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Ottenere il token API da Insightly
Per ottenere il token API
- Acceda al Suo account Insightly.
- Clicchi sull'icona del profilo account e poi vada su User Settings.
- Nella pagina User Settings, sotto API key, copi il token API.
Migrare i dati da Insightly
Per migrare i dati da Insightly
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration, esegua le seguenti operazioni:
- Scelga Insightly
- Inserisca il token API.
L'URL dell'istanza verrà compilato automaticamente. - Clicchi su Migrate Now.
Verrà notificato al completamento della migrazione tramite un pop-up e un'email.
- Scelga Insightly
Per Suo riferimento: La seguente tabella elenca i moduli e i campi Zoho supportati equivalenti ai moduli e campi di Insightly. Consulti questa tabella durante la migrazione per ottenere una migrazione corretta e priva di errori.
Note: Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati nelle migrazioni via API.
| Moduli Insightly | Moduli Zoho | Campi Insightly | Moduli Zoho |
| Organizations | Accounts | Organization Name | Account Name |
| Description | Description | ||
| Tag List | Tag | ||
| Shipping Street | Shipping Street | ||
| Shipping City | Shipping City | ||
| Shipping State | Shipping State | ||
| Shipping Country | Shipping Country | ||
| Shipping Postal Code | Shipping Code | ||
| Billing Street | Billing Street | ||
| Billing State | Billing State | ||
| Billing City | Billing City | ||
| Billing Country | Billing Country | ||
| Billing Postal Code | Billing Code | ||
| Phone | Phone | ||
| Fax | Fax | ||
| Website | Website | ||
| LinkedIn* | |||
| Facebook* | |||
| Twitter* | |||
| Organization Owner | Owner | ||
| Organization Owner | Created By | ||
| Organization Owner | Modified By | ||
| Organization Created | Created Time | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Modified By | ||
| Contact | Contacts | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Prefix | Salutation | ||
| Description | Description | ||
| Mobile | Mobile | ||
| Phone | Phone | ||
| Home Phone | Home Phone | ||
| Other Phone | Other Phone | ||
| Assistant Phone | Asst Phone | ||
| Assistant Name | Assistant | ||
| Fax | Fax | ||
| Mailing Street | Mailing Street | ||
| Mailing City | Mailing City | ||
| Mailing State | Mailing State | ||
| Mailing Country | Mailing Country | ||
| Mailing Postal Code | Mailing Code | ||
| Other Street | Other Street | ||
| Other City | Other City | ||
| Other State | Other State | ||
| Other Country | Other Country | ||
| Other Postal Code | Other Code | ||
| LinkedIn* | |||
| Facebook* | |||
| Twitter* | |||
| Contact Owner | Owner | ||
| Contact Owner | Created By | ||
| Contact Owner | Modified By | ||
| Contact Created | Created Time | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Modified By | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Last Activity Time | ||
| Leads | Leads | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Prefix | Salutation | ||
| Organization Name | Company | ||
| Email Address | |||
| Description | Description | ||
| Website | Website | ||
| Phone | Phone | ||
| Mobile | Mobile | ||
| Fax | Fax | ||
| Title | Title | ||
| Number of Employees | No. of Employees | ||
| Lead Source | Lead Source | ||
| Street | Street | ||
| City | City | ||
| State | State | ||
| Postal Code | Zip Code | ||
| Country | Country | ||
| Lead Status | Lead Status | ||
| Lead Rating | Lead Rating * | ||
| User Responsible | Owner | ||
| Lead Owner | Created By | ||
| Lead Created | Created Time | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Modified Time |
| Events | Events | Title | Event Title |
| Location | Venue | ||
| All Day | All Day | ||
| Start Date | Start Date | ||
| End Date | End Date | ||
| Contact / Lead | Who Id | ||
| Organization/Opportunity | What Id | ||
| Description | Description | ||
| Event Owner | Owner | ||
| Event Owner | Created By | ||
| Event Owner | Modified By | ||
| Event Created | Created Time | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Modified Time |
| Opportunities | Deals | Opportunity Name | Deal Name |
| Description | Description | ||
| Opportunity Value | Value | ||
| Probability of Wining | Probability | ||
| Actual Close Date/ Forecast Close Date/Updated Date | Closing Date | ||
| Current State / Stage (Decided Algorithimically) | Stage | ||
| Organization | Account Name | ||
| Bid Currency | Currency | ||
| Category | Deal Category | ||
| Bid Amount | Bid Amount* | ||
| Bid Duration | Bid Duration* | ||
| Bid Type | Bid Type* | ||
| Opportunity Owner | Owner | ||
| Opportunity Owner | Created By | ||
| Opportunity Owner | Modified By | ||
| Opportunity Created | Created Time | ||
| (DATE_UPDATED_UTC) | Modified Time |
| Task | Tasks | Status | Status |
| Description | Description | ||
| Date Due | Due Date | ||
| Priority | Priority | ||
| (Completed Date) | Closed Time | ||
| Task Name | Title | ||
| Contact/Lead | Who Id | ||
| Organization/Opportunity | WhatId | ||
| Category | Category* | ||
| Task Owner | Owner | ||
| Task Owner | Created By | ||
| Task Owner | Modified By | ||
| Created | Created Time | ||
| Last Updated | Modified Time | ||
| Progress | Complete* |
| Users | Users | First Name | First Name |
| Last Name | Last Name | ||
| Email Address |
Verificare l'accuratezza dei dati
Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato tramite email. Verifichi cortesemente se i file sono stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per saperne di più su Cronologia importazioni.
Se non è soddisfatto dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportarli.
La migrazione da Insightly a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e URL di istanza. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
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