Migrazione da Highrise a Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La migrazione da Highrise a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e Instance URL. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
Ottenere il token API da Highrise
Per ottenere il token API e l'Instance URL
- Acceda al Suo account Highrise.
- Copi l' Instance URL dal browser.
Sarà in questo formato: https://sample.highrisehq.com/ - Clicchi su Accounts & settings > My Info > Integrations.
- Sotto Authentication token, copi il token API.
Migrare i dati da Highrise
Per migrare i dati da Highrise
- Vada su Setup > Data Administration > Import.
- Nella pagina Data Migration , esegua le seguenti operazioni:
- Selezioni Highrise
- Inserisca l'Instance URL e il Token API.
- Clicchi su Migrate Now.
Verrà notificato/a al completamento della migrazione tramite un pop-up e un'email.
- Selezioni Highrise
Verificare l'accuratezza dei dati
Dopo la migrazione dei dati, verrà notificato/a tramite email. Verifichi che i file siano stati importati correttamente nell'account Zoho CRM visitando la sezione Import History (Setup > Data Administration > Import > Import History). Per ulteriori informazioni consulti Import history.
Se non è soddisfatto/a dei risultati dell'importazione o della mappatura dei campi, può eliminare i record importati e reimportare.
Per Suo riferimento: La tabella seguente elenca i moduli e i campi Zoho supportati equivalenti ai moduli e campi di Highrise. Consulti questa tabella durante la migrazione per ottenere una migrazione corretta e senza errori.
Note:
- Zoho CRM non supporta i moduli personalizzati nelle migrazioni tramite API.
- Allegati e Foto sono supportati
- Le Note di Aziende, Trattative, Casi e Persone sono supportate.
- I moduli personalizzati non sono supportati nelle migrazioni tramite API.
- I Campi personalizzati sono supportati in base al limite dell'edizione di Zoho CRM.
| Campi Zoho CRM | Campi Highrise | ||
| Cases | Modified Time | Updated At | |
| Case Owner | Owner Id | ||
| Created Time | Created At | ||
| Account Name | Party(Company) | ||
| Record id | id | ||
| Created By | Author Id | ||
| Tag | Tags(only allowed remaining) | ||
| Subject | Name | ||
| Related To | Party (person) | ||
| Deals | Potential Owner | Owner id | |
| Modified Time | Updated At | ||
| Description | Background | ||
| Amount | Price | ||
| Closing Date | Created At | ||
| Contact Name | Party(Person) | ||
| Type | Category | ||
| Potential Name | Name | ||
| Currency | Currency | ||
| Stage | Status | ||
| Account Name | Company | ||
| Record id | id | ||
| Created By | Author Id | ||
| Tag | Tags | ||
| Companies | Accounts | Account Owner | Author Id |
| Description | Background | ||
| Shipping State | State (Work) | ||
| Website | webaddress (Work) | ||
| Phone | Number(Work) | ||
| Billing Country | Country (Home) | ||
| Account Name | Name | ||
| Record id | id | ||
| Modified Time | Updated At | ||
| Billing Street | Street (Home) | ||
| Created Time | Created At | ||
| Billing Code | Zip (Home) | ||
| Shipping City | City(Work) | ||
| Shipping Country | Country (Work) | ||
| Shipping Code | ZIp (Work) | ||
| Billing City | City (Home) | ||
| Billing State | State (Home) | ||
| Created By | Owner Id | ||
| Tag | Tags | ||
| Fax | Number (Fax) | ||
| Shipping Street | Street (Work) | ||
| Users | Last Name | Name | |
| Record id | id | ||
| EmailAddress |
La migrazione da Highrise a Zoho CRM viene effettuata utilizzando esclusivamente API e Instance URL. È possibile avviare la migrazione inserendo la chiave API. L'intera migrazione avverrà in background e Le verrà inviata una notifica via email al completamento. È possibile annullare o rieseguire la migrazione 3 volte.
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