Estensione Corporate Number per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.
Le Informazioni sull'indirizzo di un'azienda (chiamata anche account aziendale) come Via di fatturazione e Codice di fatturazione, verranno compilate automaticamente una volta inserito il campo 法人番号 (Corporate Number) in Zoho CRM.
La sfida
- In Giappone possono esistere più aziende con lo stesso Nome account.
- In alcuni casi, le Informazioni sull'indirizzo dell'azienda errata possono essere aggiornate automaticamente nei campi dell'indirizzo.
La soluzione
- Per superare la sfida sopra descritta, abbiamo introdotto il campo 法人番号 (Corporate Number) in Zoho CRM.
Cos'è il Corporate Number?
Un corporate number è unico per ogni azienda in Giappone. Un'estensione chiamata Corporate Number for Zoho CRM utilizza il corporate number per identificare in modo univoco un account aziendale e compilare automaticamente le relative informazioni sull'indirizzo in Zoho CRM.
Passaggi da seguire
Segua i passaggi seguenti per garantire l'inserimento corretto delle informazioni sull'indirizzo per un Account aziendale in Zoho CRM.
Passaggio 1: Installazione dell'estensione Corporate Number
- Vada su CRM Setup > Marketplace > All.
- Clicchi su All Extensions, quindi cerchi e clicchi su Corporate Number for Zoho CRM.
- Clicchi su Install Now.
- Selezioni le seguenti caselle di controllo:
- Ho accettato i Terms of Service.
- Autorizzo Corporate Number for Zoho CRM ad accedere e elaborare i miei dati come richiesto.
- Clicchi su Continue.
- Selezioni un'opzione in Choose Users/ Profiles.
- Clicchi su Confirm.
L'estensione verrà ora installata per gli utenti specificati.
Passaggio 2: Inserimento dati in Zoho CRM
Una volta installata l'estensione, può utilizzare sia il campo 法人番号 (Corporate Number) che il campo Account Name per assicurarsi che le informazioni sull'indirizzo corrette vengano compilate.
Metodo 1: Utilizzo del campo 法人番号 (Corporate Number)
- Acceda a Zoho CRM e vada al modulo Accounts.
- Clicchi sull'opzione di modifica sul lato sinistro dell'account desiderato.
- Inserisca il corporate number univoco nel campo 法人番号 (Corporate Number).
- Clicchi sul pulsante 住所情報を取得 nell'angolo in alto a destra della pagina web.
Le informazioni sull'indirizzo corrette dell'account aziendale verranno compilate automaticamente.
Metodo 2: Utilizzo del campo Account Name
- Acceda a Zoho CRM e vada al modulo Accounts.
- Clicchi sull'opzione di modifica sul lato sinistro dell'account desiderato.
- Inserisca l'Account Name dell'account aziendale.
- Clicchi sul pulsante 住所情報を取得 nell'angolo in alto a destra della pagina web.
- Si aprirà una nuova finestra che mostra l'elenco degli account con lo stesso Account Name. Scelga quello desiderato.
- Clicchi su Submit.
Le informazioni sull'indirizzo corrette dell'account selezionato verranno compilate automaticamente.
Passaggi per disinstallare l'estensione
- Vada su Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
- Cerchi l'estensione Corporate Number for Zoho CRM e clicchi su Uninstall.
- Clicchi su Ok per confermare.
Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.
Le Informazioni sull'indirizzo di un'azienda (chiamata anche account aziendale) come Via di fatturazione e Codice di fatturazione, verranno compilate automaticamente una volta inserito il campo 法人番号 (Corporate Number) in Zoho CRM.
La sfida
- In Giappone possono esistere più aziende con lo stesso Nome account.
- In alcuni casi, le Informazioni sull'indirizzo dell'azienda errata possono essere aggiornate automaticamente nei campi dell'indirizzo.
La soluzione
- Per superare la sfida sopra descritta, abbiamo introdotto il campo 法人番号 (Corporate Number) in Zoho CRM.
Cos'è il Corporate Number?
Un corporate number è unico per ogni azienda in Giappone. Un'estensione chiamata Corporate Number for Zoho CRM utilizza il corporate number per identificare in modo univoco un account aziendale e compilare automaticamente le relative informazioni sull'indirizzo in Zoho CRM.
Passaggi da seguire
Segua i passaggi seguenti per garantire l'inserimento corretto delle informazioni sull'indirizzo per un Account aziendale in Zoho CRM.
Passaggio 1: Installazione dell'estensione Corporate Number
- Vada su CRM Setup > Marketplace > All.
- Clicchi su All Extensions, quindi cerchi e clicchi su Corporate Number for Zoho CRM.
- Clicchi su Install Now.
- Selezioni le seguenti caselle di controllo:
- Ho accettato i Terms of Service.
- Autorizzo Corporate Number for Zoho CRM ad accedere e elaborare i miei dati come richiesto.
- Clicchi su Continue.
- Selezioni un'opzione in Choose Users/ Profiles.
- Clicchi su Confirm.
L'estensione verrà ora installata per gli utenti specificati.
Passaggio 2: Inserimento dati in Zoho CRM
Una volta installata l'estensione, può utilizzare sia il campo 法人番号 (Corporate Number) che il campo Account Name per assicurarsi che le informazioni sull'indirizzo corrette vengano compilate.
Metodo 1: Utilizzo del campo 法人番号 (Corporate Number)
- Acceda a Zoho CRM e vada al modulo Accounts.
- Clicchi sull'opzione di modifica sul lato sinistro dell'account desiderato.
- Inserisca il corporate number univoco nel campo 法人番号 (Corporate Number).
- Clicchi sul pulsante 住所情報を取得 nell'angolo in alto a destra della pagina web.
Le informazioni sull'indirizzo corrette dell'account aziendale verranno compilate automaticamente.
Metodo 2: Utilizzo del campo Account Name
- Acceda a Zoho CRM e vada al modulo Accounts.
- Clicchi sull'opzione di modifica sul lato sinistro dell'account desiderato.
- Inserisca l'Account Name dell'account aziendale.
- Clicchi sul pulsante 住所情報を取得 nell'angolo in alto a destra della pagina web.
- Si aprirà una nuova finestra che mostra l'elenco degli account con lo stesso Account Name. Scelga quello desiderato.
- Clicchi su Submit.
Le informazioni sull'indirizzo corrette dell'account selezionato verranno compilate automaticamente.
Passaggi per disinstallare l'estensione
- Vada su Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
- Cerchi l'estensione Corporate Number for Zoho CRM e clicchi su Uninstall.
- Clicchi su Ok per confermare.
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