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ServiceNow per Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
ServiceNow è un software di automazione dei flussi di lavoro basato su cloud che aiuta le grandi aziende ad aumentare la propria efficienza operativa ottimizzando e automatizzando le operazioni di routine. Offre una gamma di funzionalità per aiutare le aziende a gestire i dati dei clienti e i flussi di lavoro.

Con l'estensione ServiceNow per Zoho CRM, è possibile sincronizzare contatti, fornitori, ordini di acquisto, prodotti e casi con Zoho CRM, e mapparli all'interno dei moduli Contatti o Lead. L'estensione supporta la sincronizzazione bidirezionale, che avviene in tempo reale.

Installazione dell'estensione

È possibile installare l'estensione ServiceNow da Zoho Marketplace oppure installarla direttamente dal proprio account Zoho CRM seguendo questi passaggi:
  1. Vada su  nell'angolo in alto a destra del Suo Zoho CRM.
  2. Selezioni All sotto Marketplace.
  3. Navighi alla scheda All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione del CRM.
  4. Cerchi e clicchi su ServiceNow.
  5. Clicchi su Install.
  6. Accetti i termini di servizio e clicchi su Install.

  7. Scelga una delle seguenti opzioni:
    1. Install for admins only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo di amministratore.
    2. Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
    3. Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati. Se sceglie questa opzione, clicchi su Confirm, quindi selezioni i profili desiderati.
  8. Clicchi su Confirm.

Una volta installata l'estensione, la scheda web ServiceNow verrà creata nel Suo account Zoho CRM. Dovrà autorizzare l'estensione in questa scheda web.

Autorizzazione dell'estensione

Prima di iniziare, si assicuri di avere un'applicazione client creata nel Suo account ServiceNow.

Per creare un'applicazione client in ServiceNow:
  1. Acceda al Suo account ServiceNow.
  2. Navighi su All.
  3. Cerchi e clicchi su Application Registry.
  4. Clicchi su New nell'angolo in alto a destra.
  5. Clicchi su Create an Oauth API endpoint for external clients.
  6. Inserisca un nome a Sua scelta.
  7. Il Client ID e il Client Secret verranno generati automaticamente.
  8. Nel campo Redirect URL, inserisca l'URL indicato nella sezione Note della pagina di configurazione nella scheda web ServiceNow.
  9. Clicchi su Submit.
La Sua applicazione client verrà generata e visualizzata sotto Application Registries.

Per autorizzare l'estensione ServiceNow:
  1. Clicchi sulla scheda web ServiceNow per aprire la pagina Setup.
  2. Inserisca il Client ID, il Client Secret e la ServiceNow Instance del Suo account ServiceNow.

  3. Clicchi su Save.
  4. Clicchi su Authorize.

  5. Inserisca il Suo nome utente e la password di ServiceNow, e clicchi su Log In.
L'estensione verrà autorizzata e verrà reindirizzato alla pagina di configurazione dell'estensione, dove potrà configurare le impostazioni di sincronizzazione.

Configurazione delle impostazioni di sincronizzazione

Una volta autorizzata l'estensione, dovrà configurare l'estensione in base alle Sue esigenze aziendali. La configurazione prevede la definizione delle impostazioni di sincronizzazione per sincronizzare contatti, fornitori, ordini di acquisto, prodotti e casi di ServiceNow con i moduli Lead o Contatti di Zoho CRM. Queste configurazioni vengono effettuate nella scheda web ServiceNow.

Per configurare le impostazioni di sincronizzazione:
  1. Vada alla scheda web ServiceNow per visualizzare la pagina Setup.
  2. Selezioni One Way o Both Ways accanto a Sync Type.
    La sincronizzazione unidirezionale importa i dati di ServiceNow nei moduli di Zoho CRM o viceversa, ma non in entrambe le direzioni. La sincronizzazione bidirezionale sposta simultaneamente i dati tra Zoho e ServiceNow.

  3. Selezioni ServiceNow to Zoho CRM o Zoho CRM to ServiceNow accanto a Sync Behavior.
  4. Selezioni CRM always wins o ServiceNow always wins accanto a Conflict Behavior.
    Se viene scelto     CRM always wins, i nuovi record di ServiceNow già esistenti in Zoho CRM non verranno sincronizzati, impedendo ai dati di ServiceNow di sovrascrivere i record CRM esistenti.
  5. Selezioni dove desidera archiviare i dati di ServiceNow accanto a CRM Module.
    Scelga tra i moduli     Contacts o Leads di Zoho CRM.
  6. Clicchi su Sync Now.
Tutti i dettagli sincronizzati verranno visualizzati tramite un grafico a barre nella Dashboard. Gli ultimi cinque ordini di acquisto verranno elencati con i relativi dettagli.



È possibile modificare le impostazioni di sincronizzazione in qualsiasi momento cliccando sull'icona  seguita dall'opzione Sync Settings disponibile nella Dashboard.

Revoca dell'autenticazione

Se l'estensione non viene più utilizzata o se desidera modificare le credenziali di autenticazione, è possibile revocare e riautorizzare l'estensione in qualsiasi momento in Zoho CRM.

Per revocare l'autenticazione:
  1. In Zoho CRM, clicchi sulla scheda web ServiceNow.
  2. Clicchi sull'icona  e selezioni Revoke authentication.

  3. Clicchi su Revoke.
    L'autenticazione verrà revocata e verrà reindirizzato alla pagina di accesso, dove potrà autorizzare nuovamente.

Disinstallazione dell'estensione

È possibile disinstallare l'estensione ServiceNow in qualsiasi momento. Si ricordi che l'eliminazione di questa estensione comporterà la cancellazione di tutti i dati associati.

Per disinstallare l'estensione:
  1. Vada su  nell'angolo in alto a destra del Suo Zoho CRM.
  2. Selezioni All sotto Marketplace.
  3. Navighi alla scheda All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione del CRM.
  4. Cerchi ServiceNow e clicchi sul link Uninstall corrispondente.
  5. Clicchi su OK per confermare. 

ServiceNow è un software di automazione dei flussi di lavoro basato su cloud che aiuta le grandi aziende ad aumentare la propria efficienza operativa ottimizzando e automatizzando le operazioni di routine. Offre una gamma di funzionalità per aiutare le aziende a gestire i dati dei clienti e i flussi di lavoro.

Con l'estensione ServiceNow per Zoho CRM, è possibile sincronizzare contatti, fornitori, ordini di acquisto, prodotti e casi con Zoho CRM, e mapparli all'interno dei moduli Contatti o Lead. L'estensione supporta la sincronizzazione bidirezionale, che avviene in tempo reale.

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