Qualtrics per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Qualtrics è un software di gestione dell'esperienza che fornisce risorse per gestire, pianificare, misurare e migliorare tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente. Aiuta le aziende a condurre ricerche di mercato, analizzare le interazioni del team di vendita e valutare il coinvolgimento dei clienti, in modo da poter intraprendere azioni per aumentare la soddisfazione del cliente.
Con l'estensione Qualtrics per Zoho CRM, è possibile aiutare il team di vendita ad assistere i clienti in modo più efficace aggiungendo modelli di sondaggio e inviando automaticamente e-mail con sondaggi Qualtrics. Distribuendo i sondaggi, è possibile raccogliere feedback dai clienti e condividerli con tutti i membri dell'organizzazione.
Inoltre, è possibile creare contatti Qualtrics e modelli e-mail da Zoho CRM. È anche possibile definire condizioni di risposta dell'utente per la creazione di casi nel modulo Casi di Zoho CRM.
Installazione dell'estensione
È possibile installare l'estensione Qualtrics dal Zoho Marketplace o direttamente dal proprio account Zoho CRM.
Per installare l'estensione da Zoho CRM:
- Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla propria edizione del CRM. - In All Extensions, cercare e fare clic su Qualtrics.
Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione. - Fare clic su Buy Now.
- Scegliere se si desidera un abbonamento Monthly o Yearly e fare clic su Purchase.
- Nel pop-up, accettare i termini di servizio e fare clic su Proceed to Pay.
- Nella pagina Payment Details, inserire i dati di fatturazione e i metodi di pagamento e fare clic su Continue.
- Confermare i dettagli dell'abbonamento e fare clic su Proceed to Pay.
Una volta completato il pagamento, si verrà reindirizzati all'installazione dell'estensione. - Fare clic su Install.
- Accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
- Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
- Install for admins only: L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo Amministratore.
- Install for all users: L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles: L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Dopo aver scelto questa opzione e fatto clic su Confirm, sarà possibile selezionare i profili desiderati.
L'estensione verrà installata per gli utenti specificati.
- Fare clic su Authorize se si dispone già di un account Qualtrics. In caso contrario, fare clic su Signup.
- Fare clic sul pulsante Settings nella pagina Extension Details.
Si verrà reindirizzati alla pagina Extension Settings.
Configurazione delle impostazioni dell'estensione
Con l'estensione Qualtrics, è possibile inviare sondaggi ai clienti manualmente o automaticamente. Per impostazione predefinita, è possibile inviare sondaggi manualmente una volta completata la configurazione di base. Per inviare e-mail con sondaggi automatici, è necessario configurare impostazioni aggiuntive, come descritto di seguito.
Configurazione di base
Una volta installata l'estensione, è necessario configurare una directory Qualtrics. I sondaggi verranno recuperati solo dalla directory selezionata. Tutti i feedback dei clienti saranno archiviati in quella directory e tutti i record di Zoho CRM verranno inviati a quella directory in Qualtrics.
Configurazione del sondaggio automatico
È possibile scegliere di inviare automaticamente sondaggi Qualtrics ai clienti con condizioni definite. Ogni volta che le condizioni definite vengono soddisfatte, un sondaggio Qualtrics appropriato verrà inviato al cliente da Zoho CRM.
Per configurare le impostazioni del sondaggio Qualtrics:
- Attivare l'opzione Send Qualtrics survey automatically.
- Scegliere un sondaggio sulla soddisfazione del cliente.
L'elenco dei sondaggi disponibili nel proprio account Qualtrics verrà visualizzato nel menu a discesa. - Scegliere una Message Library dal menu a discesa.
- Selezionare un Message da allegare al sondaggio dal menu a discesa.
- In Qualtrics Survey automatic trigger conditions:
- Nel campo Case Status, scegliere quale azione attiva l'invio del sondaggio.
- Nel campo When, selezionare il momento in cui il sondaggio deve essere inviato.
- Selezionare l'opzione Create a case for survey response se si desidera attivare ulteriori azioni automatiche quando il cliente risponde al sondaggio.
- Selezionare una Question dal menu a discesa.
Questa domanda sarà apparsa nel sondaggio inviato. - Selezionare una Response.
Se la condizione data per la domanda viene soddisfatta, verrà creato un nuovo caso nel modulo Casi. - Fare clic su Save.
Le impostazioni selezionate possono essere modificate in qualsiasi momento dall'Amministratore utilizzando l'opzione Change.
Aggiunta di clienti a Qualtrics
Ogni volta che si tenta di inviare un sondaggio dal modulo Contatti a un cliente che non è presente nei record Qualtrics, l'estensione identificherà il cliente tramite indirizzo e-mail e invierà una notifica tramite pop-up.
Per aggiungere il cliente:
- Fare clic su Click Here nel widget dell'estensione.
- L'indirizzo e-mail del cliente verrà compilato automaticamente dai dettagli del record.
- Inserire il nome e il cognome del cliente.
- La directory verrà compilata automaticamente in base alle impostazioni dell'estensione.
- Selezionare una mailing list dal menu a discesa.
- Fare clic su Add.
Il cliente verrà aggiunto al database Qualtrics.
Invio di sondaggi ai clienti
Se l'opzione di invio automatico dei sondaggi non è attivata, i venditori possono inviare sondaggi ai clienti manualmente dall'estensione. Se l'opzione di invio automatico è attivata, possono comunque inviare sondaggi manualmente quando necessario.
Per inviare sondaggi manualmente:
- Aprire un record nel modulo Contatti.
- Fare clic sul pulsante Send Survey.
Verrà visualizzato un elenco di tutti i sondaggi disponibili.
- Nella finestra pop-up, selezionare un sondaggio e fare clic su Next.
- Nel campo Name, il nome del sondaggio verrà compilato automaticamente
- Nel campo To, l'indirizzo e-mail verrà compilato automaticamente dai dettagli del record.
- Nel campo When, scegliere l'orario di invio del sondaggio.
- Inserire un oggetto per il messaggio che accompagnerà il sondaggio.
- Selezionare una libreria di messaggi dal menu a discesa
- Selezionare un messaggio dal menu a discesa.
Il messaggio verrà inserito nella descrizione del messaggio. - Fare clic su Send.
I dettagli del sondaggio inviato verranno mostrati nell'elenco correlato, Qualtrics Surveys, insieme al relativo stato.
Disinstallazione dell'estensione
È possibile disinstallare l'estensione se non è più necessaria.
Per disinstallare l'estensione:
- Navigare su Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
- Trovare l'estensione Qualtrics e fare clic su Uninstall.
- Fare clic su Ok per confermare.
L'estensione verrà disinstallata.
Qualtrics è un software di gestione dell'esperienza che fornisce risorse per gestire, pianificare, misurare e migliorare tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente. Aiuta le aziende a condurre ricerche di mercato, analizzare le interazioni del team di vendita e valutare il coinvolgimento dei clienti, in modo da poter intraprendere azioni per aumentare la soddisfazione del cliente.
Con l'estensione Qualtrics per Zoho CRM, è possibile aiutare il team di vendita ad assistere i clienti in modo più efficace aggiungendo modelli di sondaggio e inviando automaticamente e-mail con sondaggi Qualtrics. Distribuendo i sondaggi, è possibile raccogliere feedback dai clienti e condividerli con tutti i membri dell'organizzazione.
Inoltre, è possibile creare contatti Qualtrics e modelli e-mail da Zoho CRM. È anche possibile definire condizioni di risposta dell'utente per la creazione di casi nel modulo Casi di Zoho CRM.
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