Sansan per Zoho CRM

Nota: si prega di notare che l'estensione Sansan per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla propria edizione di CRM.
2. In All Extensions, cercare e fare clic su Sansan.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install.
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   
   
6. Nel pop-up, inserire la API key e fare clic su Save.
   
   

Nota:

1. Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzarla in seguito dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, andare su Setup, quindi selezionare Marketplace sotto All. Trovare l'estensione Sansan e fare clic su Configure.
2. Per ottenere la propria API key, accedere alla dashboard di Sansan e copiare la Issue API key.
   
   

Configurazione della sincronizzazione

1. Nella pagina Extension Details, fare clic su Settings.
   Si aprirà la pagina di configurazione di Sansan.
2. In CRM Module, scegliere Leads o Contacts.
   
3. In Sync Level, scegliere My Data o All Data.
   Se si sceglie My Data, verranno mostrati solo i propri biglietti da visita. Con All Data, verranno mostrati i biglietti da visita di tutti gli amministratori.
4. In Enable Auto Update, scegliere Yes o No.
   Se si sceglie Yes, è possibile selezionare i campi in cui verranno mappati i dati. Se si sceglie No, sarà necessario arricchire i dati manualmente nei record di Zoho CRM.
5. In Merge Fields, selezionare i campi Sansan e i corrispondenti campi CRM per sincronizzare i dati.
   
6. In Schedule Sync, attivare su ON per la sincronizzazione periodica.
   
7. In Duration, selezionare Daily o Weekly.
   
8. Fare clic su Save Settings.
   

Ottenere dati arricchiti

1. Aprire un record nel modulo Leads o Contacts.
2. Assicurarsi che il record abbia un indirizzo email valido per lead e contatti.
3. I dati arricchiti verranno visualizzati nel widget Business card.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
2. Cercare Sansan e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.

Nota: si prega di notare che l'estensione Sansan per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.