GoCardless per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
GoCardless Le offre il controllo sui Suoi pagamenti, assicurando che le Sue fatture vengano pagate puntualmente, ogni volta, tramite addebito diretto. Con l'estensione GoCardless per Zoho CRM, può inviare fatture ai Suoi clienti e ricevere pagamenti direttamente dal Suo Zoho CRM. Tutti i Suoi pagamenti vengono accreditati direttamente sul conto bancario collegato al Suo account GoCardless.
Installazione dell'estensione
È possibile installare l'estensione GoCardless dal Zoho Marketplace o direttamente dal proprio account Zoho CRM come segue:
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Verranno elencate tutte le estensioni installate. - Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione di CRM.
- In All Extensions, cercare e fare clic su GoCardless.
Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. - Fare clic su Install.
- Accettare i termini di servizio e fare clic su Continue.
- Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm:
- Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo di amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. - Nel pop-up, fare clic su Authorize.
Accedere con le credenziali del proprio account GoCardless.
Nota:
- Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare l'estensione in seguito dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, andare su Setup > Marketplace > All. Trovare l'estensione GoCardless e fare clic su Configure.
- L'account GoCardless in uso deve essere attivo. Solo in questo caso sarà possibile sincronizzare contatti e pagamenti da GoCardless.
- Verrà richiesta la verifica dell'account GoCardless, se non ancora verificato, ogni volta che si tenta di accedere all'estensione.
Sincronizzare i dati di GoCardless
Una volta installata e autorizzata, è possibile sincronizzare i contatti e i pagamenti dal proprio account GoCardless al Zoho CRM. Assicurarsi che l'account GoCardless sia verificato e attivo affinché la sincronizzazione avvenga. Tutti i contatti e i pagamenti da GoCardless verranno sincronizzati rispettivamente nei moduli GoCardless Customers e GoCardless Payments in Zoho CRM.
Per sincronizzare:
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Trovare l'estensione GoCardless e fare clic su Settings. - Fare clic su Sync Now.
Il pulsante Sync Now verrà mostrato solo la prima volta dopo l'installazione. Eventuali contatti e pagamenti aggiunti successivamente in GoCardless verranno sincronizzati con Zoho CRM in tempo reale.
Invio della fattura
Una volta sincronizzati i contatti e i pagamenti, è possibile inviare fatture a qualsiasi contatto. Se il contatto selezionato ha già impostato il mandato, i pagamenti verranno elaborati utilizzando il mandato desiderato dall'elenco disponibile. In caso contrario, verrà inviata al cliente un'e-mail con un link per impostare il mandato.
Per inviare una fattura:
- Andare al modulo Invoice.
- Aprire la fattura da inviare al cliente dall'elenco delle fatture.
È possibile creare una nuova fattura facendo clic su Create Invoice. - In Contact Name, selezionare il cliente desiderato.
- Fare clic sul pulsante Send Invoice - GoCardless.
- Se il cliente ha già impostato il mandato, si aprirà un pop-up con i mandati disponibili.
Selezionare il mandato e fare clic su Proceed.
- Se non è disponibile alcun mandato, verrà inviata un'e-mail con un link per impostare il mandato.
Una volta che il cliente ha impostato il mandato, questo potrà essere utilizzato per i pagamenti.
Nota:
- È possibile annullare un pagamento facendo clic sul pulsante Cancel Payment - GoCardless.
- È possibile annullare il pagamento solo se non è già stato inviato alle banche.
Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione:
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Verranno elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM. - Cercare GoCardless e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
GoCardless Le offre il controllo sui Suoi pagamenti, assicurando che le Sue fatture vengano pagate puntualmente, ogni volta, tramite addebito diretto. Con l'estensione GoCardless per Zoho CRM, può inviare fatture ai Suoi clienti e ricevere pagamenti direttamente dal Suo Zoho CRM. Tutti i Suoi pagamenti vengono accreditati direttamente sul conto bancario collegato al Suo account GoCardless.
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