Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Ambito:

Passaggio 1: Installazione dell'estensione MF Cloud Invoice

1. Accedere a CRM Setup > Marketplace > All.
   
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su MF Cloud Invoice Integration.

3. Fare clic su Install Now.

4. Selezionare le seguenti caselle di controllo:
   

   • Ho accettato i Termini di Servizio.

   • Autorizzo MF Cloud Invoice Integration ad accedere e trattare i miei dati come richiesto.

5. Fare clic su Continue to Install.
   
   
                                                                                                 Installazione: Passaggio 1

6. Selezionare un'opzione in Choose Users/ Profiles.
   

7. Fare clic su Confirm.
   

L'estensione verrà ora installata per gli utenti specificati.




                                                                                 Installazione: Passaggio 2

Passaggio 2: Integrare il portale MF Cloud Invoice con Zoho CRM      

1. Una volta installata, l'estensione MF Cloud Invoice deve essere autorizzata per integrare il portale MF Cloud Invoice con Zoho CRM. 
   
2. Autorizzare il portale MF Cloud Invoice utilizzando l'opzione Autorizza o registrati.

            

                                                                                                Pagina di autorizzazione: Passaggio 1

            

                                                                                                 Pagina di autorizzazione: Passaggio 2

Utilizzo dell'integrazione MF Cloud Invoice:

Una volta installata l'estensione, è possibile creare fatture nel portale MF Cloud Invoice utilizzando le funzionalità disponibili nei moduli Preventivi, Prodotti e Account.

Invio dei preventivi come fattura al portale MF Cloud Invoice:

1. Accedere al modulo Preventivi.

2. Fare clic sul record che si desidera inviare come fattura al portale MF Cloud Invoice.
   

3. Fare clic sul pulsante MFクラウド請求書に送信 nell'angolo in alto a destra della pagina web.
   
   
   
                                                                                     Pagina visualizzazione Preventivi [widget come pulsante]
   
   

4. Si aprirà un widget per la mappatura delle imposte dei prodotti tra Zoho CRM e MF Cloud Invoice insieme allo stato.
   

5. Se tutti i prodotti di Zoho CRM sono mappati correttamente con i valori fiscali corrispondenti delle imposte MF Cloud, i preventivi verranno creati con successo come fatture nel portale MF Cloud Invoice.
   
   

   

                                                                              Invio preventivi: Pagina di successo

6. Una volta creata una fattura nel portale MF Cloud, il campo MF見積ID verrà aggiornato.
   

7. Se l'utente tenta di creare nuovamente una fattura, verrà visualizzato un messaggio pop-up: "Already Created (見積書はすでにMFクラウド請求書ポータルにプッシュされています)". 

Processo di validazione fiscale durante l'invio dei preventivi:

L'imposta per ogni articolo preventivato verrà validata.

• Se un prodotto non è associato ad alcuna aliquota fiscale, è necessario selezionare almeno un valore fiscale dello 0% per quel prodotto.

• Le associazioni fiscali multiple per i prodotti non sono consentite nell'applicazione MF Cloud Invoice.

• Le percentuali fiscali dei prodotti Zoho CRM devono corrispondere alle liste fiscali definite nel portale MF Cloud Invoice. [Fare riferimento alla sezione note]

Se una qualsiasi di queste condizioni non è soddisfatta, il processo di invio dei preventivi verrà interrotto e un messaggio di errore apparirà nel widget.

Quando tutte le imposte dei prodotti sono correttamente mappate con la lista fiscale MF Cloud, apparirà un simbolo di spunta verde nella riga del prodotto corrispondente.

            
                                                                                          Invio preventivi: Mappatura fiscale riuscita

            

NOTA:

Percentuali fiscali consentite in MF Cloud e relative mappature con i valori fiscali del CRM:                                                                                 

1. 不課税' corrisponde a '0%'
2. '非課税' corrisponde a '0%'
   
3. '免税' corrisponde a '0%'
   
4. '5%' corrisponde a '5%'
   
5. '8%' corrisponde a '8%'
   
6. '8%(軽減税率)' corrisponde a '8%'
   
7. '10%' corrisponde a '10%' 
   

Dettagli di sincronizzazione dei dati dei moduli CRM con MF Cloud:

Modulo Preventivi:

• Campi CRM sincronizzati con il modulo Fatturazione MF Cloud: Subject, Account Name, 請求日, 期日.

• Campi personalizzati aggiunti: 請求日, 期日, MF見積ID.  
  

• Campi obbligatori: 請求日 (Data di fatturazione), 期日 (Data di scadenza). È obbligatorio creare una fattura con i valori di Data di fatturazione e Data di scadenza.
  
  
  

                                                                                          Pagina visualizzazione Preventivi: Campi personalizzati

Modulo  Account:

• Al momento della creazione dell'account, verrà creato un record Business Partner nel portale MF Cloud Invoice e mappato con il CRM.

• Per gli account creati prima dell'abilitazione di questa integrazione, verranno inviati a MF Cloud durante il processo di creazione della fattura MF Cloud Invoice.

• MFクラウド請求書 Partner ID e MFクラウド請求書の部門ID verranno compilati una volta che l'account viene inviato al modulo Partner di MF Cloud.

• Campi personalizzati aggiunti: MF部署名, MFクラウド請求書 Partner ID, MFクラウド請求書の部門ID.
  

• Campi CRM sincronizzati con il modulo Partner MF Cloud: Account Name, MF部署名, informazioni sull'indirizzo.
  
  
                                                                                   Pagina visualizzazione Account: Campi personalizzati
  
  

• Le fatture collegate a un account verranno visualizzate nella Lista correlata "MFクラウド請求書" nel modulo Account di Zoho CRM.
  
  
                                                                          Pagina visualizzazione Account: MF Cloud Invoice Lista correlata

Prodotti:   

• Durante l'invio dei preventivi, i prodotti verranno creati come Articoli nel portale MF Cloud.

• Il corrispondente ID Articolo MF Cloud verrà aggiornato nel campo "MF項目ID" in Zoho CRM.

• Nuovo campo aggiunto: MF項目ID.
  

• Campi CRM sincronizzati con il modulo Articoli MF Cloud: Nome Prodotto, Codice Prodotto (deve essere passato un valore univoco), Prezzo Unitario, Unità di Utilizzo, Descrizione, Quantità in Magazzino.
  
  
                                                                                Pagina visualizzazione Prodotti: Campi personalizzati

Informazioni sulla sincronizzazione: In questa estensione è supportata solo la sincronizzazione unidirezionale dal CRM a MF Cloud Invoice.                                 

Procedura per disinstallare l'estensione

1. Accedere a Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.

2. Cercare MF Cloud Invoice Integration e fare clic su Uninstall.

3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.

            

                                                                                                               Passaggio di disinstallazione

Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Ambito:

Passaggio 1: Installazione dell'estensione MF Cloud Invoice

1. Accedere a CRM Setup > Marketplace > All.
   
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su MF Cloud Invoice Integration.

3. Fare clic su Install Now.

4. Selezionare le seguenti caselle di controllo:
   

   • Ho accettato i Termini di Servizio.

   • Autorizzo MF Cloud Invoice Integration ad accedere e trattare i miei dati come richiesto.

5. Fare clic su Continue to Install.
   
   
                                                                                                 Installazione: Passaggio 1

6. Selezionare un'opzione in Choose Users/ Profiles.
   

7. Fare clic su Confirm.
   

L'estensione verrà ora installata per gli utenti specificati.




                                                                                 Installazione: Passaggio 2

Passaggio 2: Integrare il portale MF Cloud Invoice con Zoho CRM      

1. Una volta installata, l'estensione MF Cloud Invoice deve essere autorizzata per integrare il portale MF Cloud Invoice con Zoho CRM. 
   
2. Autorizzare il portale MF Cloud Invoice utilizzando l'opzione Autorizza o registrati.

            

                                                                                                Pagina di autorizzazione: Passaggio 1

            

                                                                                                 Pagina di autorizzazione: Passaggio 2

Utilizzo dell'integrazione MF Cloud Invoice:

Una volta installata l'estensione, è possibile creare fatture nel portale MF Cloud Invoice utilizzando le funzionalità disponibili nei moduli Preventivi, Prodotti e Account.