Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Ambito:  

L'applicazione freee Accounting and Invoice semplifica le attività contabili e di fatturazione. Gli utenti che già utilizzano freee possono ora integrarlo con Zoho CRM per migliorare l'efficienza. Anche i nuovi utenti possono beneficiare di questa estensione automatizzando le attività contabili tramite un account freee.

Passaggio 1: Installazione dell'estensione freee    

1. Accedere a Setup > Marketplace > All. Verrà visualizzato un elenco di tutte le estensioni installate.
   
2. Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla propria edizione CRM.
   
3. Cercare e fare clic su freee sotto All Extensions.
   
4. Fare clic su Install.
   
5. Selezionare le seguenti caselle di controllo:
   
1. I have agreed to the Terms of Service. 
   
2. I authorize freee for Zoho CRM to access and process my data as required.
   
6. Fare clic su Continue to Install.
   
                                                        Installazione: Passaggio 1
7. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm:
   
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - Selezionare i profili manualmente. Fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.

L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. 

                                                     Installazione: Passaggio 2

Passaggio 2: Integrare l'estensione freee con Zoho CRM   

1. Autorizzare freee utilizzando l'opzione Authorize o Sign-up.
   
   
   
   
                                                       Pagina di autorizzazione - Passaggio 1
2. Inserire l'企業ID (ID dell'ufficio aziendale) a cui l'utente appartiene.
   
   
   
   
                                                           Pagina di autorizzazione - Passaggio 2

NOTE

1. Prima dell'autorizzazione, l'utente deve avere accesso sia all'applicazione freee Accounting che a quella Invoice.
   
2. Dopo l'autorizzazione, l'amministratore riceverà un'e-mail con l'elenco di tutti gli ID degli uffici aziendali associati al proprio account.
   
3. Per procedere, l'utente deve inserire l'ID dell'ufficio aziendale corretto nelle impostazioni dell'estensione. Questo ID consente all'integrazione di connettersi correttamente con l'account freee appropriato.

Utilizzo dell'integrazione freee in Zoho CRM     

Con questa integrazione, gli utenti possono ora creare trattative e preventivi su freee Accounting and Invoice, utilizzando le funzionalità dei moduli Quotes, Deals e Accounts di Zoho CRM. Questa integrazione consente di risparmiare tempo nelle operazioni contabili.

Invio dei preventivi all'applicazione freee Invoice: 

1. Accedere al modulo Quotes.
   
2. Aprire il record che si desidera inviare all'applicazione freee Invoice.
   
3. Fare clic sul pulsante freeeにプッシュ見積もり nell'angolo in alto a destra della pagina web.
   
   
                                        Invio preventivo: freeeにプッシュ見積もり Pulsante
   
   
4. Se tutti i prodotti Zoho CRM sono mappati correttamente con i valori fiscali corrispondenti di freee, i preventivi verranno creati con successo nell'applicazione freee Invoice e verrà visualizzato il messaggio di successo: "プロセスが完了しました見積書番号  <freee_Quote_Number>".
   
5. Una volta creato un preventivo in freee, il campo freee見積書ID verrà aggiornato.
   
6. Se un utente tenta di creare nuovamente un preventivo, verrà visualizzato un messaggio pop-up: "見積書は既にfreeeポータルにプッシュされています。".
   
   
                                                              Invio preventivo: Pagina di successo

INFO

1. Campi CRM sincronizzati con il modulo freee Quotes: Subject, 見積書日, Valid Till, Account Name, Quoted Items
   
2. Campi obbligatori: 見積書日 (Data del preventivo)
   
3. Campo personalizzato CRM che memorizza i dati dei preventivi freee → 見積書日, freee見積書ID
   

NOTE

1. Non è consentita l'associazione di più imposte per un singolo prodotto in freee Invoice.
   
2. Le aliquote fiscali dei prodotti Zoho CRM devono corrispondere alle aliquote fiscali disponibili nell'applicazione freee Invoice.  Le aliquote fiscali consentite in freee sono: 0%, 8% e 10%  .

Se a un prodotto è associata più di un'aliquota fiscale (oppure) le aliquote fiscali non corrispondono,  il preventivo non verrà inviato all'applicazione freee Invoice e verrà visualizzato il seguente messaggio di errore,
Messaggio di errore:  " Zoho CRM製品に関連付けられている税率が、freee会計項目でサポートされている税率と一致しません。freee請求書税制に従ってください。freeeでサポートされている税率：0%、8%、10%。"

INFO

1. Campo personalizzato CRM che memorizza i dati del partner freee: freeeパートナーID
   
2. Campi CRM sincronizzati con il modulo freee Partner: Account Name, Phone, Billing Address Information.

Trattative:    

1. Quando la fase della trattativa viene aggiornata a 'Closed Won', la trattativa verrà automaticamente inviata come transazione nell'applicazione freee Accounting.
   
2. Ogni transazione creata in freee Accounting verrà mappata a un business partner di freee.

INFO

1. Campi CRM sincronizzati con il modulo freee Transaction: Amount, Closing Date, Account Name, Description. Dopo l'invio di trattative e preventivi, ulteriori aggiornamenti nelle trattative e nei preventivi non verranno sincronizzati con l'applicazione freee Accounting and Invoice.

Configurazione della valuta in Zoho CRM

Mentre l'applicazione freee registra i dati della valuta in JPY (Yen giapponese), Zoho CRM utilizza la valuta USD (Dollaro statunitense) per impostazione predefinita. Per registrare i dettagli della valuta in JPY su Zoho CRM, gli utenti devono modificare manualmente le informazioni sulla localizzazione.

Per aggiornare le informazioni sulla localizzazione:

1. Accedere a Setup → General → Company Details → Currencies.
   
2. Fare clic sull'opzione Change Home Currency e scegliere JPY come valuta.
   
3. Una volta completato, fare clic sul pulsante Confirm Home Currency.
   

Fare riferimento a questo link per maggiori dettagli

                                                            Pagina di disinstallazione

Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Ambito:  

L'applicazione freee Accounting and Invoice semplifica le attività contabili e di fatturazione. Gli utenti che già utilizzano freee possono ora integrarlo con Zoho CRM per migliorare l'efficienza. Anche i nuovi utenti possono beneficiare di questa estensione automatizzando le attività contabili tramite un account freee.

Passaggio 1: Installazione dell'estensione freee    

1. Accedere a Setup > Marketplace > All. Verrà visualizzato un elenco di tutte le estensioni installate.
   
2. Fare clic su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla propria edizione CRM.
   
3. Cercare e fare clic su freee sotto All Extensions.
   
4. Fare clic su Install.
   
5. Selezionare le seguenti caselle di controllo:
   
1. I have agreed to the Terms of Service. 
   
2. I authorize freee for Zoho CRM to access and process my data as required.
   
6. Fare clic su Continue to Install.
   
                                                        Installazione: Passaggio 1
7. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm:
   
1. Install for admins only - L'estensione verrà installata solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata per tutti gli utenti.
   
3. Choose profiles - Selezionare i profili manualmente. Fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.

L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. 

                                                     Installazione: Passaggio 2

Passaggio 2: Integrare l'estensione freee con Zoho CRM   

1. Autorizzare freee utilizzando l'opzione Authorize o Sign-up.
   
   
   
   
                                                       Pagina di autorizzazione - Passaggio 1
2. Inserire l'企業ID (ID dell'ufficio aziendale) a cui l'utente appartiene.
   
   
   
   
                                                           Pagina di autorizzazione - Passaggio 2

NOTE

1. Prima dell'autorizzazione, l'utente deve avere accesso sia all'applicazione freee Accounting che a quella Invoice.
   
2. Dopo l'autorizzazione, l'amministratore riceverà un'e-mail con l'elenco di tutti gli ID degli uffici aziendali associati al proprio account.
   
3. Per procedere, l'utente deve inserire l'ID dell'ufficio aziendale corretto nelle impostazioni dell'estensione. Questo ID consente all'integrazione di connettersi correttamente con l'account freee appropriato.

Utilizzo dell'integrazione freee in Zoho CRM     

Con questa integrazione, gli utenti possono ora creare trattative e preventivi su freee Accounting and Invoice, utilizzando le funzionalità dei moduli Quotes, Deals e Accounts di Zoho CRM. Questa integrazione consente di risparmiare tempo nelle operazioni contabili.