Brevo

Installare l'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   Fare clic su All Extensions per visualizzare tutte le estensioni supportate dalla propria edizione del CRM.
2. In All Extensions, cercare e fare clic su Brevo.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
3. Fare clic su Install.
   
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
   
5. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su  Confirm.
   
   • Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
     
   • Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
     
   • Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati.
     
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
   


6. Nella finestra pop-up, inserire la API Key e fare clic su Save.
   
   

Nota:

• Per ottenere la propria API key, accedere alla dashboard di Brevo e copiare la V3 API.
  
• Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzarlo successivamente dalla pagina Setup. Per farlo, andare su Setup, quindi in All, selezionare Marketplace. Trovare l'estensione Brevo e fare clic su Configure.
  
• Si prega di notare che l'estensione Brevo per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, e JP.
  

Sincronizzare i dati di Brevo con Zoho CRM

1. Andare al modulo Brevo.
   
2. Nella scheda  Settings, selezionare le opzioni di sincronizzazione desiderate
   
   • Scegliere l'opzione Bulk/Selective in Sync.
     La sincronizzazione in blocco importa tutti i Contacts/Leads e le Campaigns, mentre la sincronizzazione selettiva consente di scegliere un elenco di contatti specifico da importare.
     
   • Il Sync Type può essere impostato su One Way o Both Ways.
     La sincronizzazione unidirezionale trasferisce i contatti Brevo nei moduli Zoho CRM o viceversa, ma non in entrambe le direzioni come nella sincronizzazione bidirezionale.
     
   • In Sync Behavior, scegliere Brevo to Zoho CRM / Zoho CRM to Brevo.
     
   • Scegliere Yes/No per Enable Scheduled Sync.
     
   • In Select Sync Occurence scegliere Daily/Weekly.
     
   • Scegliere Contacts/Leads in CRM Module.
     
   • Fare clic su Save.
     


3. Verificare le impostazioni di sincronizzazione nella scheda Sync. 
   


4. Fare clic sul pulsante Start Sync.

Visualizzare i dati sincronizzati   

1. Fare clic sul modulo Campaigns per visualizzare le campagne sincronizzate da Brevo a Zoho CRM.
   
2. I contatti sincronizzati da Brevo saranno elencati nel modulo Contacts o Leads in base alle impostazioni di sincronizzazione. 

Visualizzare lo stato delle varie campagne inviate

Disinstallare l'estensione

1. Andare su Setup> Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
   In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
2. Cercare Brevo e fare clic sul link corrispondente Uninstall.
3. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.