uSonar per Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Questa integrazione è supportata per gli utenti nei DC US e JP.

Ambito

Sincronizzare e aggiornare i dettagli aziendali per i moduli Account e Lead di Zoho CRM.

Installare l'estensione uSonar

È possibile installare l'estensione uSonar dal Zoho Marketplace o direttamente dal proprio account Zoho CRM come segue:

Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
In All Extensions, cercare e fare clic su uSonar. Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
Fare clic su Install.
Accettare i termini di servizio e fare clic su Install, come mostrato nell'immagine seguente.
Scegliere una delle seguenti opzioni, quindi fare clic su Confirm

Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scegliere questa opzione, fare clic su Confirm, quindi selezionare i profili desiderati. L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.

Configurazione di uSonar

Una volta installata, l'estensione uSonar deve essere configurata con tre numeri CID specifici. Questi sono il CID di collegamento informazioni, il CID API di ricerca e il CID API di aggiornamento, come mostrato di seguito.

Termini chiave

LBC ID: Un ID univoco utilizzato per recuperare automaticamente i dati dei clienti direttamente dai registri di uSonar.

Company ID (CID): Un ID univoco utilizzato da uSonar per riconoscere chi sta accedendo ai propri dati.

Panoramica

L'integrazione uSonar per Zoho CRM migliora l'esperienza CRM consentendo la sincronizzazione fluida dei dati aziendali. Sfruttando l'ampio database di uSonar, gli utenti possono recuperare oltre 80 dettagli aziendali univoci direttamente nei moduli Lead e Account. Con un solo clic, più campi vengono aggiornati accuratamente, riducendo significativamente la necessità di inserimento manuale dei dati e garantendo la coerenza dei dati nel CRM. Inoltre, lo scheduler automatizzato mantiene i registri aggiornati con gli ultimi dati disponibili, assicurando che i team di vendita e marketing dispongano sempre delle informazioni più aggiornate.

Configurazione

Per iniziare a utilizzare l'estensione uSonar, gli utenti devono completare la configurazione impostando tutte e tre le sezioni richieste e facendo clic sul pulsante Save. Questa configurazione è accessibile dalla pagina Impostazioni all'interno dell'estensione.

La pagina Impostazioni include le seguenti sezioni:

Configurazione campi modulo
Sincronizzazione
Configurazione aggiuntiva

1. Configurazione campi modulo

Questa sezione consente agli utenti di configurare i campi per i moduli Lead e Account.

Passaggi per la configurazione:

Fare clic su Configure now per accedere alla pagina di configurazione.
Fare clic sul pulsante Activate per abilitare la configurazione.
Configurare quanto segue:

Mappatura criteri
Mappatura campi

Mappatura criteri

In questa sezione, gli utenti possono definire quale campo specifico deve essere utilizzato come chiave di ricerca principale per recuperare i dettagli aziendali da uSonar. Questa impostazione determina come il sistema interroga uSonar per abbinare e recuperare i dati aziendali pertinenti durante il processo di integrazione.
Nome azienda e Indirizzo sono campi obbligatori.
I campi Numero di telefono e Sito web sono facoltativi e possono essere configurati secondo necessità.

Mappatura campi

La sezione sinistra dell'interfaccia mostra i campi uSonar disponibili, mentre la sezione destra consente agli utenti di mappare questi campi ai campi corrispondenti nel modulo Zoho CRM selezionato. Gli utenti devono assicurarsi che ogni campo sia mappato correttamente per facilitare il trasferimento accurato dei dati tra uSonar e Zoho CRM. Nella sezione CRM, solo i campi con tipi di dati e dimensioni specifiche sono disponibili per ogni campo uSonar, come descritto nella sezione seguente. Una volta completate le configurazioni necessarie, fare clic su Done per configurare le impostazioni.
Nota:
Gli stessi passaggi di configurazione si applicano sia al modulo Lead che al modulo Account.
Nella mappatura campi, i dati di uSonar sovrascriveranno i campi corrispondenti in Zoho CRM. Se un campo uSonar è vuoto ma il campo CRM mappato contiene un valore, tale valore verrà sovrascritto con un valore vuoto durante il processo di integrazione.

Specifiche di mappatura campi:

Quando si mappano i campi uSonar su Zoho CRM, assicurarsi che i vincoli di tipo di dati e dimensione dei campi Zoho CRM siano rispettati. Di seguito è riportato un elenco dei campi uSonar disponibili con i rispettivi tipi di dati e limiti di dimensione:

Campo uSonar	Campo CRM - Tipo di dati	Campo CRM - Dim. minima
Listed Status flag	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Grade	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Prefecture Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Employee Count Details Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Revenue Details Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Net Profit Detail Range Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Major Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Industry Middle Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Securities Code	Single Line, Multi Line, Pick List	5
City Code	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 1	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 2	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Industry Minor Classification Code 3	Single Line, Multi Line, Pick List	5
Date of bankruptcy	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Post Code	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Established Year (month)	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Current Fiscal Year	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Phone Number Call Checked Date	Single Line, Multi Line, Pick List	8
Survey Date	Single Line, Multi Line, Pick List	8
LBC Head Office ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Parent Company ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Top Affiliated Office ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
LBC Merger Company ID	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Corporate Number	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Integration key	Single Line, Multi Line, Pick List	15
Capital (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Current Period Sales Revenue (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Previous Period Sales Revenue (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Sales Revenue from Two Periods Ago (thousand yen)	Single Line, Multi Line, Pick List	20
Employee Count Details Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Revenue Details Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Net Profit Detail Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50
Listed Status name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Company Status Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Office Status Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Company Classification Name	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 1	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 2	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Major Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Middle Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
Industry Minor Classification Name 3	Single Line, Multi Line, Pick List	96
LBC Parent Company Name	Single Line, Multi Line	255
LBC Top Affiliated Office ID Name	Single Line, Multi Line	255
Merger Company Name	Single Line, Multi Line	255
Company Name	Single Line, Multi Line	255
Company Name Kana	Single Line, Multi Line	255
Office Name	Single Line, Multi Line	255
Prefecture Name	Single Line, Multi Line	255
City/ward/town/village name	Single Line, Multi Line	255
Town/district name	Single Line, Multi Line	255
Block number	Single Line, Multi Line	255
Street number	Single Line, Multi Line	255
Building Name/Room number	Single Line, Multi Line	255
Representative Position	Single Line, Multi Line	255
Representative Name	Single Line, Multi Line	255
URL	Single Line, Multi Line, Website	255
Web Tag	Multi Line	32000
Story	Multi Line	32000
Best Industry	Multi Line	32000
Intent Signal	Multi Line	32000
Telephone Number	Single Line, Multi Line, Phone	15
Fax number	Single Line, Multi Line, Phone	15
Number of establishments	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	6
Company Status Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Office Status Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Phone Number Call Checked Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
FAX Number Call Checked Flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
Foreign Affiliated flag	Integer, Bigint, Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Match Result	Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Match Div	Single Line, Multi Line, Pick List	2
LBC Temporary Flag	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Attention Code	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Attention Name	Single Line, Multi Line	255
Company Score	Single Line, Multi Line	255
Company Score Range	Single Line, Multi Line, Pick List	2
Company Score Range Name	Single Line, Multi Line, Pick List	50

2. Sincronizzazione

Se lo scheduler è abilitato, il sistema aggiornerà automaticamente le informazioni in Zoho CRM ogni volta che vengono apportate modifiche in uSonar. Ad esempio, se l'Azienda A è già stata sincronizzata con Zoho CRM e alcuni campi vengono successivamente aggiornati in uSonar, lo scheduler rileverà queste modifiche e sincronizzerà automaticamente i dati aggiornati con Zoho CRM.

Solo i moduli attivi e configurati (Lead e/o Account) saranno inclusi in questo scheduler.
Gli utenti possono visualizzare lo Stato e l'Ultima sincronizzazione come riferimento.
Gli amministratori hanno inoltre la possibilità di sincronizzare manualmente i dati aziendali più recenti facendo clic su Sync Now, che aggiorna i record precedentemente sincronizzati con le informazioni più recenti da uSonar.

3. Configurazione aggiuntiva

Gli utenti amministratori possono impostare la propria preferenza per il recupero dei dettagli aziendali in base al Nome ufficiale o all'Abbreviazione dell'azienda.

Widget uSonar

1. Accesso al widget

Dopo aver configurato le impostazioni, gli utenti possono accedere al widget uSonar all'interno dei moduli Lead e Account.
Il widget è disponibile nella pagina Visualizza record.
Un pulsante uSonar viene visualizzato nell'angolo in alto a destra della vista del record.
Facendo clic su questo pulsante è possibile recuperare i dettagli aziendali dal database uSonar.

2. Recupero dei dati aziendali

Un pop-up mostra i risultati della ricerca, classificati come: Sede centrale, Filiale e Sede centrale sconosciuta.
Ogni voce include: Ragione sociale, Nome azienda, Settore, Indirizzo e Codice postale.
Selezionare l'azienda appropriata dall'elenco e fare clic su Update per sincronizzare i relativi dettagli con il record Zoho CRM corrente.
Se l'azienda desiderata non è presente nell'elenco, gli utenti possono utilizzare la barra di ricerca per trovare e collegare l'azienda corretta.

3. Sincronizzazione e gestione dei dati

Una volta sincronizzato un record, gli utenti possono:

Recuperare i dati più recenti utilizzando il pulsante Sync Now.
Rimuovere i dati sincronizzati dal record, se necessario.

Miglioramento della mappatura campi nella Versione 10 (Facoltativo)

Nella Versione 10 sono stati introdotti importanti miglioramenti alla funzionalità di mappatura campi. In precedenza, i campi venivano creati e mappati automaticamente dall'estensione. Con questo aggiornamento, gli utenti hanno ora la flessibilità di mappare manualmente i campi in base alle proprie esigenze specifiche.

Per i clienti che effettuano l'aggiornamento dalla Versione 9, i campi precedentemente configurati rimarranno accessibili e vengono mappati automaticamente nelle impostazioni. Per mantenere questi campi, gli utenti devono attivarli e fare clic sul pulsante Done. In alternativa, le mappature dei campi possono essere aggiornate per allinearsi ai requisiti attuali.

Se è necessario migrare i dati dai campi esistenti a quelli nuovamente configurati, seguire i passaggi descritti di seguito.

Esportare i dati esistenti

Esportare i dati insieme al Record ID e LBC ID per garantire una transizione senza problemi.
Fare riferimento a questa guida per i passaggi dettagliati di esportazione.

Modificare il file esportato

Aggiungere una nuova colonna denominata "uSonar Data Synced" e impostare tutti i valori su "true" per indicare i record sincronizzati.

Eliminazione dei vecchi campi configurati (Facoltativo)

Se non sono più necessari i campi precedentemente configurati (creati tramite l'estensione), disinstallare e reinstallare l'estensione. Questo rimuoverà tutti i vecchi campi creati dall'estensione.

Importare i dati in un modulo

Utilizzare il Record ID per aggiornare i record esistenti.
Mappare i vecchi campi ai nuovi campi come richiesto.
Seguire questa guida per le istruzioni dettagliate di importazione.

Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione:

Andare su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
In All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate nel proprio CRM.
Cercare uSonar e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.