WeChat per Zoho CRM
L'estensione WeChat per Zoho CRM Le consente di connettersi con i lead nel Suo account CRM tramite chat. Può inviare messaggi direttamente dal Suo CRM all'account WeChat dei lead. Allo stesso modo, qualsiasi messaggio dai lead verrà ricevuto nel Suo canale Zoho Cliq. Con questa estensione, può accedere alla cronologia delle conversazioni in qualsiasi momento dal Suo account CRM.
Requisiti:
- Account cloud WeChat (www.mp.weixin.qq.com)
- Account mobile WeChat (account app mobile)
Installazione dell'estensione
Per installare l'estensione:
- Navigare su Setup > Marketplace > All.
- Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su WeChat for Zoho CRM.
- Fare clic su Install Now.
- Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Continue.
- In Choose Users/Profiles, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Installare solo per gli amministratori
- Installare per tutti gli utenti
- Scegliere i profili
Se seleziona l'opzione Choose profiles, spuntare tutti i profili per i quali si desidera installare l'estensione e fare clic su Confirm.
L'estensione verrà installata per gli utenti selezionati. - Accedere alla Sua app mobile WeChat.
- Nella pagina principale verrà mostrato un codice QR.
- Scansionare il codice QR utilizzando l'app mobile e fare clic su Accept.
Ora i Suoi account WeChat web e mobile sono associati. - Navigare su Development > Basic Configuration > Public Number Development.
Qui può trovare il Suo AppID e AppSecret. - Nella pagina Extension Details, inserire l'AppID e l'AppSecret e fare clic su Save.
L'estensione verrà installata correttamente.
Configurazione dell'estensione
Una volta installata, è necessario effettuare l'associazione tra l'account Zoho CRM e l'account WeChat affinché l'integrazione funzioni. Per effettuare l'associazione, seguire i passaggi di configurazione indicati di seguito.
- Nella pagina Extension Details, fare clic su Settings.
- Copiare il callback URL e il Token elencati.
- Nella pagina web di WeChat, navigare su Development > Basic Configuration > Server Configuration.
- Fare clic su Modify configuration to.
- Incollare il callback URL e il Token.
- Fare clic su submit, e poi su confirm.
Ora entrambi gli account CRM e WeChat sono associati tra loro correttamente e l'estensione è pronta per l'uso.
Invitare i lead in Zoho CRM
Può inviare un invito ai lead nel Suo account Zoho CRM in modo da poter inviare messaggi direttamente al loro account WeChat.
- Aprire un lead nel Suo account Zoho CRM.
- Fare clic sul pulsante WeChat Invite.
- Verrà inviata un'e-mail con un'immagine del codice di scansione al rispettivo lead.
- In Zoho CRM, lo stato WeChat verrà aggiornato come Invited, e il campo Invited Time verrà aggiornato con la data e l'ora di invio dell'invito.
Una volta che il lead accetta l'invito scansionando l'immagine del codice di scansione, verrà creato un nuovo canale nel Suo Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) con il nome del lead e verrà condiviso un messaggio di benvenuto. Qualsiasi messaggio inviato da Cliq verrà ricevuto in WeChat e viceversa.
Generare nuovi lead in Zoho CRM
È possibile generare nuovi lead che non utilizzano Zoho CRM semplicemente condividendo l'immagine del codice di scansione in luoghi pubblici.
- Nella pagina Extension Details, fare clic su Settings.
- Fare clic sul pulsante Download.
L'immagine del codice di scansione verrà scaricata e salvata nel Suo computer.
L'immagine può essere condivisa pubblicamente. Quando un utente WeChat, che non fa parte di Zoho, scansiona l'immagine, l'utente verrà aggiunto come nuovo lead nel Suo account CRM. Verrà creato un nuovo canale nel Suo Zoho Cliq (cliq.zoho.com.cn) con il nome del lead e verrà condiviso un messaggio di benvenuto. Qualsiasi messaggio inviato da Cliq verrà ricevuto in WeChat e viceversa.
Disinstallazione dell'estensione
Per disinstallare l'estensione,
- Andare su Setup > Marketplace > All.
Verranno elencate tutte le estensioni installate. - Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni installate.
- Cercare WeChat e fare clic sul collegamento Uninstall corrispondente.
- Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
L'estensione WeChat per Zoho CRM Le consente di connettersi con i lead nel Suo account CRM tramite chat. Può inviare messaggi direttamente dal Suo CRM all'account WeChat dei lead. Allo stesso modo, qualsiasi messaggio dai lead verrà ricevuto nel Suo canale Zoho Cliq. Con questa estensione, può accedere alla cronologia delle conversazioni in qualsiasi momento dal Suo account CRM.
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