Ytel

Installare Ytel 

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   
2. Vengono elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
   
3. Fare clic su All Extensions, cercare Ytel e fare clic su di essa.
   Verranno visualizzati i dettagli dell'estensione.
4. Fare clic su Install.
   
5. Effettuare l'accesso se necessario e fare clic su Continue to Install.
   
6. Accettare i termini e le condizioni e fare clic su Continue to Install.
   
7. Scegliere una delle seguenti opzioni e fare clic su Confirm.
   
1. Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono disporre di un account Ytel per utilizzare questa funzionalità.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. È necessario scegliere questa opzione, fare clic su Continue e quindi selezionare il profilo.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione è necessario autorizzare l'accesso utilizzando le proprie credenziali Ytel.
8. Copiare l' Auth Token e l' Account Sid dalla Dashboard Ytel e incollarli.
   L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata.
   
   

Inviare messaggi

1. Andare alla scheda SMS Templates.
   
2. Fare clic su + per creare un nuovo modello.
   
3. Assegnare un nome al modello.
   
4. Specificare altri campi come Email address, a quale CRM module appartiene, Owner, Currency e l'opzione Email OptOut.
   
5. Quindi digitare il contenuto del messaggio nel campo Template Message.
   
   
6. Fare clic su Save.
   
   

Per inviare messaggi ai propri Lead o Contatti CRM

1. Andare al modulo Leads o Contacts.
   
2. Fare clic sul record a cui si desidera inviare il messaggio.
   È anche possibile selezionare più record e inviare messaggi a tutti contemporaneamente.
3. Selezionare il numero From da cui si desidera inviare il messaggio.
   
4. Fare clic su Send SMS.
   
   
5. Add Recipients per inviare il messaggio se necessario.
   
6. Choose Template dall'elenco a discesa.
   
7. Modificare il messaggio, se necessario.
   
8. Per inserire campi, selezionare il campo desiderato e verrà inserito nel messaggio.
   
   È inoltre possibile visualizzare la cronologia dei messaggi nella scheda SMS History.
   
   

Per inviare messaggi a nuovi Lead o Contatti tramite workflow

1. Fare clic su Setup > Automation > Workflow Automation > Custom Function.
   
2. Nella pagina Workflow Custom Functions, fare clic su Configure Custom Function.
   
3. Nella pagina Configure Custom Function, scegliere l'opzione Write your own function.
   
   
4. Scrivere la funzione desiderata nel Deluge Script Editor.
   È possibile utilizzare il seguente script di funzione personalizzata.
   
   
1. //Note: the custom function should have "record_id" parameter 
   
2. // getting record info from Leads or Contacts using the record_id
   
3. record_info = zoho.crm.getRecordById("Leads", record_id);
   
4. // getting "Mobile" field value from the record_info (you can also get "Phone" field)
   
5. mobile = record_info.get("Mobile");
   
6. if (isNull(mobile)) {
   
7. // returning since the mobile number is empty
   
8. return;
   
9. }
   
10. // trim function will remove the white spaces at the start and at the end of the mobile number.
    
11. mobile = mobile.trim();
    
12. // getting account_sid and authtoken of message360 from extension settings
    
13. account_sid = zoho.crm.getOrgVariable("message360.account_sid");
    
14. authtoken = zoho.crm.getOrgVariable("message360.authtoken");
    
15. // message360 send sms API URL
    
16. apiurl = " https://api.message360.com/api/v2/sms/sendsms.json";
    
17. // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - STARTS
    
18. // configure from number with country code
    
19. fromcountrycode = "1";
    
20. from_no = "<FROM_NUMNER>";
    
21. // configure to number country code
    
22. tocountrycode = "1";
    
23. to_no = mobile; // setting variable "mobile" as to number
    
24. // enter the SMS text
    
25. sms_message = "Hi, This is test SMS from Zoho CRM.";
    
26. // ####### CONFIGURE VARIABLES SECTION - ENDS
    
27. if (!isNull(account_sid) && !isNull(authtoken)) {
    
28. // doing base64 encoding for account_sid and authtoken for authenticate message360.com
    
29. baseEncoded = zoho.encryption.base64Encode(account_sid+":"+authtoken);
    
30. baseEncoded = "Basic " + baseEncoded;
    
31. headers = map();
    
32. headers.put("Authorization", baseEncoded);
    
33. // setting all required parameters to the map for sending SMS
    
34. request_data = map();
    
35. request_data.put("fromcountrycode", fromcountrycode);
    
36. request_data.put("from", from_no);
    
37. request_data.put("tocountrycode", tocountrycode);
    
38. request_data.put("to", to_no);
    
39. request_data.put("body", sms_message);
    
40. // calling message360 api using the given parameters
    
41. resp = postUrl(apiurl, request_data, headers, false);
    
42. // you can use resp_status for failure handling
    
43. resp_status = resp.get("responseCode");
    
44. info resp_status;
    
45. }
    
5. Fare clic su Save.
   
   

1. Fare clic su Setup > Automation > Workflow Automation > Rules.
   
2. Nella pagina Workflow Rules, fare clic su Create Rule.
   
3. Nella scheda Create New Rule, specificare i parametri della regola del workflow.
   
4. Selezionare la Custom Function da attivare, sotto Instant Actions.
   
5. Fare clic su Save.
   
6. Ora è possibile inviare SMS ai nuovi Lead/Contatti utilizzando l'integrazione Ytel.
   

Disinstallare Ytel

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Vengono elencate tutte le estensioni installate. In All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM.
2. Cercare message360 e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare.
   L'estensione verrà disinstallata e tutti i dati relativi a Ytel verranno eliminati.