Zoho Vault per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Zoho Vault è un gestore di password online per team e organizzazioni. Zoho Vault può archiviare e ricordare in modo sicuro tutte le Sue password. Si tratta di una necessità assoluta per chiunque abbia bisogno di condividere informazioni sensibili in modo sicuro.
L'estensione Zoho Vault per Zoho CRM Le consente di condividere password con i Suoi contatti e altre terze parti, con diversi livelli di permessi di accesso. Tutto ciò che deve fare è inserire la Sua passphrase di Zoho Vault per accedere alle Sue password e ad altri dati riservati da Zoho CRM.
Installazione dell'estensione
È possibile installare l'estensione Zoho Vault dal Zoho Marketplace oppure direttamente dal Suo account Zoho CRM.
Per installare l'estensione da Zoho CRM:
- Vada su Setup > Marketplace > All. Verranno elencate tutte le estensioni installate.
Clicchi su All Extensions per visualizzare le estensioni supportate dalla Sua edizione di CRM. - In All Extensions, cerchi e clicchi su Zoho Vault.
Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. - Clicchi su Install.
- Accetti i termini di servizio e clicchi su Continue.
- Scelga una delle seguenti opzioni, quindi clicchi su Confirm:
- Install for admins only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con profilo amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per gli utenti selezionati manualmente. Scelga questa opzione, clicchi su Confirm, quindi selezioni i profili desiderati.
L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati.
- Clicchi su Signup se non possiede un account Zoho.
Si aprirà una nuova pagina. Inserisca i dettagli richiesti e clicchi su Sign Up. - Clicchi su Authorize se possiede già un account Zoho.
Nota:
- Solo l'account Vault inizialmente autorizzato dovrà essere utilizzato dagli altri utenti dell'organizzazione. I singoli utenti della stessa organizzazione non possono utilizzare i propri account per l'autorizzazione successiva.
- Se salta questo passaggio, potrà fornire questi dettagli in un secondo momento dalla pagina Setup in Zoho CRM. Per farlo, vada su Setup > Marketplace > All. Trovi l'estensione Zoho Vault e clicchi su Configure.
Condivisione dei segreti da Zoho CRM
È possibile utilizzare la propria passphrase di Zoho Vault per condividere i segreti con i record nei moduli Lead e Contatti. Si assicuri che il record selezionato abbia un indirizzo email valido. In caso contrario, non sarà possibile condividere i segreti.
Per condividere un segreto:
- Selezioni il Lead o il Contatto con cui desidera condividere il segreto.
- Clicchi su Share from Vault.
- Inserisca la Sua passphrase per Zoho Vault nel pop-up.
- Clicchi su Open Zoho Vault.
In Secret List, verranno elencati tutti i file e le cartelle presenti nel Suo Zoho Vault. - Selezioni il file o la cartella che desidera condividere.
È possibile anche cercare un file o una cartella nella barra di ricerca.
- Clicchi sul pulsante Add New per creare nuovi segreti.
Nel pop-up, fornisca i dettagli del segreto e clicchi su Save. Può cliccare su Save & Share per condividere i segreti immediatamente.
L'indirizzo email verrà recuperato automaticamente dal record selezionato. - Inserisca un messaggio e clicchi su Share.
All'utente verrà inviata un'email con un link per accedere al segreto. - Si aprirà un messaggio pop-up con una Encryption Key.
Questa chiave generata automaticamente deve essere inviata manualmente all'utente affinché possa aprire il file o la cartella condivisi.
Gestione dei segreti
È possibile apportare modifiche ai segreti direttamente dall'estensione, come aggiornarne i dettagli o eliminarli dall'elenco dei segreti.
- Apra il Suo Zoho Vault con la Sua passphrase.
- Selezioni il segreto dall'elenco dei segreti.
I dettagli di quel segreto verranno visualizzati sulla destra. - Clicchi su
per aggiornare i dettagli del segreto. - Clicchi su
per eliminare il segreto.
Accesso ai segreti condivisi
Tutti i segreti condivisi con ogni lead, contatto e account in Zoho CRM saranno elencati nell'elenco correlato di quel particolare record.
Per accedere ai segreti negli elenchi correlati:
- Apra un record nel modulo Lead, Contatti o Account.
- Clicchi sull'elenco correlato Shared Secrets.
Le verrà chiesto di inserire la Sua passphrase.
Una volta effettuato l'accesso, potrà visualizzare l'elenco di tutti i segreti condivisi con l'indirizzo email associato a quel record. Verranno inoltre visualizzate la data di condivisione e il relativo stato.
Nota:
- Nell'elenco correlato Shared Secrets, viene mostrato solo l'elenco dei segreti, ma non le cartelle condivise con il particolare indirizzo email.
- Per il modulo Account, l'elenco verrà mostrato solo quando si hanno contatti associati agli account.
Disinstallazione dell'estensione
È possibile disinstallare l'estensione quando non è più necessaria.
Per disinstallare l'estensione:
- Vada su Setup > Marketplace > All > Installed Extensions.
- Trovi l'estensione Zoho Vault e clicchi su Uninstall.
- Clicchi su Ok per confermare.
- L'estensione verrà disinstallata.
Zoho Vault è un gestore di password online per team e organizzazioni. Zoho Vault può archiviare e ricordare in modo sicuro tutte le Sue password. Si tratta di una necessità assoluta per chiunque abbia bisogno di condividere informazioni sensibili in modo sicuro.
L'estensione Zoho Vault per Zoho CRM Le consente di condividere password con i Suoi contatti e altre terze parti, con diversi livelli di permessi di accesso. Tutto ciò che deve fare è inserire la Sua passphrase di Zoho Vault per accedere alle Sue password e ad altri dati riservati da Zoho CRM.
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