Estensione eSign per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
La firma digitale o firma elettronica garantisce che il contenuto del messaggio non venga modificato durante la trasmissione e contribuisce a prevenire falsificazioni e manomissioni. La firma digitale fornisce inoltre informazioni aggiuntive come l'origine del messaggio, lo stato e il consenso del firmatario.
L'estensione eSign per Zoho CRM consente di inviare documenti ai contatti o ai lead in Zoho CRM per la firma digitale. Utilizzando questa estensione, è possibile ottenere la firma digitale dei propri documenti direttamente da Zoho CRM.
Dopo l'installazione di questa estensione, verranno creati 3 moduli personalizzati.
- eSign Process: acquisisce la data e l'ora di invio del documento per la firma e i dettagli sullo stato della firma.
- eSign Documents: contiene l'elenco dei documenti inviati.
- eSign Recipients: mostra l'elenco dei destinatari a cui sono stati inviati i documenti.
Nota:
- Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
- Questa estensione è applicabile ai lead/contatti nel CRM che dispongono di un numero di cellulare e un indirizzo e-mail validi.
- Questa estensione supporta solo file in formato PDF.
Installazione dell'estensione
È possibile visitare Zoho Marketplace per installare l'estensione eSign, oppure accedere al proprio account Zoho CRM per installarla.
Per installare l'estensione:
- Accedere a Impostazioni > Marketplace > Tutti.
- Fare clic su Tutte le estensioni, quindi cercare e fare clic sull'estensione eSign per Zoho CRM.
- Fare clic su Installa ora.
- Accettare i Termini di servizio e fare clic su Continua.
- Selezionare un'opzione da Scegli utenti/ruoli.
L'estensione verrà installata per gli utenti specificati.
- Nella finestra popup Impostazioni plugin, inserire l'App ID e l'App Secret.
- Fare clic su Salva.
Getting documents signed using eSign
Dopo l'installazione, nella pagina dei dettagli del lead/contatto sarà presente un pulsante denominato Invia documento tramite eSign. Questo pulsante può essere utilizzato per inviare documenti che richiedono la firma del contatto o del lead.
Per inviare i documenti per la firma digitale:
- Fare clic sul modulo Lead o Contatti.
- Fare clic sul record a cui si desidera inviare il documento.
- Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Invia documento tramite eSign.
- Le seguenti opzioni appariranno in una nuova scheda:
- Inserire l'"Oggetto dell'attività" per definire il nome del processo.
- Fare clic sul pulsante Aggiungi documento, quindi scegliere se caricare il file dal desktop del computer o dal modulo Documenti nel CRM.
- Nella sezione Destinatari, selezionare il modulo CRM a cui appartiene il destinatario. Successivamente, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento per selezionare il destinatario.
- Per aggiungere altri destinatari, fare clic su + e selezionare e aggiungere altri contatti allo stesso modo.
Gestione dei segnali di vendita
La funzione Segnali di vendita notifica gli eventi importanti relativi a eSign. Per impostazione predefinita, viene inviata una notifica quando un utente firma o rifiuta un documento.
Per visualizzare le notifiche dei segnali di vendita, fare clic sull'icona della campana nell'angolo in alto a destra della schermata del CRM.
Per personalizzare le notifiche dei segnali di vendita
- Fare clic sull'icona della campana nell'angolo in alto a destra della schermata del CRM.
- Fare clic su Impostazioni nella parte inferiore della finestra dei segnali di vendita.
- Selezionare le notifiche che si desidera ricevere.
- Fare clic su Salva.
Disinstallazione dell'estensione
Se si desidera disinstallare l'estensione, si prega di notare che tutti i dati correlati verranno eliminati e non potranno essere recuperati.
Per disinstallare l'estensione, procedere come segue:
- Accedere a Impostazioni > Marketplace > Tutti.
- Fare clic su Tutte le estensioni.
- Trovare eSign e fare clic sul collegamento Disinstalla corrispondente.
- Fare clic su Conferma per confermare e disinstallare l'estensione.
La firma digitale o firma elettronica garantisce che il contenuto del messaggio non venga modificato durante la trasmissione e contribuisce a prevenire falsificazioni e manomissioni. La firma digitale fornisce inoltre informazioni aggiuntive come l'origine del messaggio, lo stato e il consenso del firmatario.
L'estensione eSign per Zoho CRM consente di inviare documenti ai contatti o ai lead in Zoho CRM per la firma digitale. Utilizzando questa estensione, è possibile ottenere la firma digitale dei propri documenti direttamente da Zoho CRM.
Dopo l'installazione di questa estensione, verranno creati 3 moduli personalizzati.
- eSign Process: acquisisce la data e l'ora di invio del documento per la firma e i dettagli sullo stato della firma.
- eSign Documents: contiene l'elenco dei documenti inviati.
- eSign Recipients: mostra l'elenco dei destinatari a cui sono stati inviati i documenti.
Nota:
- Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
- Questa estensione è applicabile ai lead/contatti nel CRM che dispongono di un numero di cellulare e un indirizzo e-mail validi.
- Questa estensione supporta solo file in formato PDF.
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