Egnyte

Permesso profilo:

Gli utenti con profilo Amministratore possono installare questa integrazione

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
   
2. L'estensione sarà disponibile per le edizioni Standard e superiori di Zoho CRM, con una prova gratuita di 15 giorni.
   
3. Gli utenti devono disporre anche di un account Egnyte attivo.
   
4. L'indirizzo email utilizzato per accedere all'account Zoho CRM e all'account Egnyte deve essere lo stesso.
   
5. L'estensione può essere utilizzata con i moduli Lead, Contatti, Account, Trattative e Casi.
   
6. Si prega di notare che l'estensione Egnyte per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.
   

Installazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate.
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su Egnyte.
   
3. Fare clic su Buy Now.
   Si verrà reindirizzati alla pagina dei pagamenti, dove è possibile effettuare l'acquisto. Una volta completato il pagamento, verrà visualizzato un pop-up per installare l'estensione.
4. Nel pop-up, fare clic su Install Now.
   
   
5. Accettare i Termini di servizio e fare clic su Install.
   
6. Nella casella Dichiarazione sulla privacy, leggere l'informativa e fare clic su Agree and Continue.
   
7. Nella sezione Scegli utenti/profili, selezionare gli utenti per i quali l'estensione deve essere installata.
   
1. Install for admin only - L'estensione verrà installata solo per gli utenti con profilo amministratore.
   
2. Install for all users - L'estensione verrà installata per tutti gli utenti. Gli utenti devono disporre di un account Egnyte e far parte dello stesso dominio per utilizzare questa funzionalità.
   
3. Choose profiles - L'estensione verrà installata solo per gli utenti selezionati. Scegliere questa opzione, fare clic su Continue, quindi selezionare i profili richiesti.
   Una volta installata l'estensione, verrà creata una scheda web Egnyte Settings.
   
   
8. Fare clic su Authorize per abilitare la sincronizzazione tra le due applicazioni.
   Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare successivamente da Settings > Setup > Marketplace > All. Nella pagina dei dettagli dell'estensione Egnyte, è possibile fare clic su Authorize.
   
   
9. Nel pop-up, specificare il nome di dominio Egnyte (es: zykler.egnyte.com) e fare clic su Save and Authorize.
   
   
10. Fare clic su Allow Access per concedere a Zoho CRM l'accesso a Egnyte.
    
    

Configurazione dell'estensione

1. Fare clic sulla scheda web Egnyte Settings.
   Si aprirà la pagina Impostazioni.
   
   
2. In Impostazioni di personalizzazione, selezionare il Nome campo CRM per Contatti e Lead.
   Il nome del campo selezionato in Zoho CRM sarà il nome della cartella in Egnyte per quei record nei moduli Contatti e Lead.
3. Fare clic su Save.
   
4. In Registro eventi, verranno registrate tutte le impostazioni di personalizzazione effettuate per i moduli Contatti e Lead.
   
   

Nota: dopo aver effettuato le impostazioni personalizzate, la modifica del nome della cartella si rifletterà in Egnyte solo dopo aver utilizzato la funzione di aggiunta file a Egnyte; fino ad allora il vecchio nome verrà mantenuto in Egnyte.

Caricamento di file su Egnyte da Zoho CRM

1. Andare ai moduli Lead, Account, Contatti, Casi o Trattative.
   
2. Fare clic su un record al quale si desidera aggiungere o condividere documenti.
   
3. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su Add File to Egnyte.
   
   
4. Nel pop-up, verranno elencati eventuali file già aggiunti per il record.
   
5. Fare clic su Add File.
   
6. Selezionare i file da aggiungere dal proprio computer e fare clic su Open.
   Il file verrà aggiunto a Egnyte.
   
   
7. È anche possibile creare una sottocartella per il record facendo clic su Create Folder.
   
8. Inserire il nome della cartella e fare clic su Create.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate.
2. Cercare Egnyte e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
3. Fare clic su Ok per confermare.

Permesso profilo:

Gli utenti con profilo Amministratore possono installare questa integrazione

Nota:

1. Solo gli amministratori possono installare questa estensione.
   
2. L'estensione sarà disponibile per le edizioni Standard e superiori di Zoho CRM, con una prova gratuita di 15 giorni.
   
3. Gli utenti devono disporre anche di un account Egnyte attivo.
   
4. L'indirizzo email utilizzato per accedere all'account Zoho CRM e all'account Egnyte deve essere lo stesso.
   
5. L'estensione può essere utilizzata con i moduli Lead, Contatti, Account, Trattative e Casi.
   
6. Si prega di notare che l'estensione Egnyte per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.