Remote Sales Office
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Quando il team lavora nello stesso ufficio, è facile avvicinarsi ai colleghi per discutere dettagli importanti o informarli di una visita di un cliente, ed è anche possibile riunirli per una riunione rapida. Tuttavia, quando i membri del team lavorano da remoto, è necessario ridefinire le modalità di comunicazione e collaborazione per mantenere coerenza e produttività sul posto di lavoro.
Con il lavoro da remoto sempre più diffuso, è fondamentale assicurarsi di continuare a migliorare la produttività complessiva e l'esperienza del cliente. Zoho CRM fornisce un toolkit che contiene tre applicazioni essenziali per aiutare a migliorare le competenze di gestione da remoto.
- Condividere un record, un report e una dashboard e inviare notifiche di workflow e promemoria delle attività. Maggiori informazioni su Zoho Cliq.
- Condurre riunioni online con il team o i clienti dalle riunioni del CRM. Utilizzare le funzionalità di audio o videoconferenza e condivisione dello schermo per effettuare dimostrazioni dal vivo e risolvere rapidamente i problemi di assistenza. Maggiori informazioni su Zoho Meetings.
Disponibilità
Autorizzazione necessaria
Gli utenti con profilo amministratore possono accedere a questa funzionalità.
Gli utenti con profilo amministratore possono accedere a questa funzionalità.
Funzionalità, piano ed edizione
Questo pacchetto è composto dal piano a pagamento di Zoho Cliq e dal piano Meeting 10 di Zoho Meeting.
Scenari aziendali
Esaminiamo alcuni scenari in cui il Remote Sales Office può aiutare a svolgere le attività aziendali quotidiane.
Scenario 1. Il team commerciale ottiene un'opportunità importante e il cliente insiste affinché il prodotto venga implementato per la sua azienda entro 10 giorni.
Sfida: Il responsabile commerciale deve coinvolgere gli specialisti di prodotto, i rappresentanti di vendita e i tecnici per una discussione rapida e definire il piano prima di impegnarsi con il cliente. La sfida più grande è riunirli perché i membri del team lavorano da sedi e fusi orari diversi.
Soluzione: L'approccio migliore sarebbe condividere il record del lead con i membri del team tramite Cliq e discutere rapidamente i dettagli in chat. Il responsabile commerciale può creare un gruppo in Zoho Cliq con i membri chiave del team e condividere le informazioni in chat anziché tramite email o telefono.
Scenario 2. Una volta pronto il piano, il responsabile commerciale decide di organizzare una riunione con il cliente per condividere i dettagli.
Sfida: Durante la riunione desidera che il product manager e il tecnico illustrino il piano di implementazione preparato dal team, in modo che il cliente abbia un quadro completo dell'approccio e possa suggerire modifiche al piano fin dall'inizio.
Per la cronaca, il responsabile commerciale crea una riunione e la segna nel calendario del CRM. Tuttavia, poiché la riunione viene condotta tramite un'applicazione diversa, la registrazione della riunione, i dettagli dei partecipanti e persino l'invito alla riunione non possono essere archiviati nel CRM. I membri del team dovranno passare tra il CRM e l'app per le riunioni per ottenere i dettagli.
Soluzione: Il responsabile commerciale può integrare l'account CRM con Zoho Meeting, il che rende l'organizzazione di riunioni virtuali più semplice che mai. La riunione può essere creata direttamente dalla piattaforma CRM. La registrazione, i dettagli dei partecipanti, la data e l'ora della riunione e altre informazioni vengono archiviate in modo sicuro in Zoho CRM per riferimento futuro. Inoltre, gli inviti generati automaticamente vengono inviati agli indirizzi email dei partecipanti, riducendo il carico di lavoro del responsabile commerciale.
Abilitazione del Remote Sales Office
Il Remote Sales Office è disponibile solo per gli utenti che non sono già abbonati ai piani a pagamento di Zoho Cliq e Zoho Meeting.
Nota: Nella versione Remote Sales Office di Zoho Meetings, è possibile invitare solo fino a 10 partecipanti. Inoltre, non è possibile condurre webinar in questa versione.
Gli amministratori del CRM possono configurare il Remote Sales Office nei seguenti modi:
Nuove registrazioni al CRM e utenti in prova
Una versione di prova del Remote Sales Office verrà abilitata per impostazione predefinita per tutte le nuove registrazioni, sia per le edizioni a pagamento che per quelle di prova. Questa versione di prova sarà disponibile per 15 giorni. Gli amministratori possono acquistare il pacchetto o annullare la prova entro questo periodo.
Aggiunta utenti: Gli utenti del CRM verranno aggiunti automaticamente a Zoho Meeting. Tuttavia, l'amministratore deve abilitare Zoho Cliq per gli utenti manualmente.
Nota: Il Remote Sales Office non sarà disponibile per gli utenti che sono già abbonati alle edizioni a pagamento di Zoho Cliq e Meeting.
Per acquistare il pacchetto
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Nel banner Remote Sales Office, fare clic su Buy Now.
Si verrà reindirizzati alla finestra di acquisto. - Nella finestra Buy Subscription, fare clic su Make Payment.
Per annullare la prova
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Nel banner Remote Sales Office, fare clic su Cancel Trial.
- Nel popup di conferma, fare clic su I Understand, Cancel now.
Una volta annullata, le integrazioni Zoho Cliq e Meeting verranno declassate al piano gratuito.
Utenti CRM esistenti che non hanno utilizzato la prova del Remote Sales Office
Gli utenti abbonati all'edizione a pagamento del CRM che non hanno utilizzato il pacchetto Remote Sales Office nel lancio precedente possono acquistare o abilitare una prova del pacchetto da Setup > Marketplace > Zoho.
Il pacchetto può essere acquistato per lo stesso numero di licenze utente degli utenti CRM. Ovvero, se ci sono 5 utenti nel CRM, il Remote Sales Office può essere acquistato per 5 utenti. È anche possibile utilizzare la versione di prova di 15 giorni del pacchetto.
Per acquistare o abilitare la prova
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Nel banner Remote Sales Office, fare clic su Setup Now.
Si verrà reindirizzati alla pagina Enable Trial. - Fare clic su Enable Trial.
Nella pagina Remote Sales Office, fare clic su Buy Now per acquistare il pacchetto.
Fare clic su Cancel Trial per uscire dal periodo di prova.
Utenti CRM esistenti che hanno utilizzato la prova del Remote Sales Office
Gli utenti CRM che hanno configurato la versione di prova del Remote Sales Office nel lancio precedente dovranno acquistare il pacchetto a $36/utente/anno per continuare.
Si noti che Zoho ShowTime non fa parte del pacchetto e pertanto non sarà possibile utilizzarlo.
Per acquistare il pacchetto
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho.
- Nel banner Remote Sales Office, selezionare Setup Remote Sales Office.
Si verrà reindirizzati alla finestra di acquisto. - Nella finestra Buy Subscription, fare clic su Make Payment.
Dopo l'acquisto, è possibile utilizzare i piani base a pagamento di Zoho Cliq e Zoho Meeting.
Invito degli utenti CRM su Cliq
Quando il pacchetto Remote Sales Office viene acquistato o la prova viene abilitata, per impostazione predefinita tutti gli utenti CRM verranno aggiunti allo strumento Zoho Meeting. Tuttavia, l'amministratore del CRM deve abilitare manualmente Zoho Cliq per tutti gli utenti.
Si noti che Cliq verrà abilitato per tutti gli utenti CRM. Non è possibile selezionare utenti specifici e abilitarli singolarmente.
Per abilitare Cliq
- Andare su Setup > Marketplace > Zoho.
- In Remote Sales Office, fare clic sulla scheda User Management.
- Fare clic su Enable Cliq per abilitare l'accesso a tutti gli utenti CRM.
- Fare clic sulla scheda Meeting per visualizzare il numero di utenti presenti in Meeting.
Abilitazione individuale di Zoho Cliq e Meeting
È possibile abilitare Zoho Cliq e Meeting separatamente se si desidera utilizzare solo uno degli strumenti del pacchetto. Il prezzo del Remote Sales Office ($36/utente/anno) non sarà applicabile per le integrazioni individuali. Maggiori informazioni sull'integrazione di Zoho Cliq e Zoho Meeting.
Per abilitare Zoho Cliq e Meeting
- Nel banner Remote Sales Office, fare clic su enable Zoho Cliq and Zoho Meeting individually.
Si verrà reindirizzati a Zoho Integrations. - Fare clic su Setup Now per Zoho Cliq e/o Zoho Meeting.
Leggere le FAQ del Remote Sales Office
Quando il team lavora nello stesso ufficio, è facile avvicinarsi ai colleghi per discutere dettagli importanti o informarli di una visita di un cliente, ed è anche possibile riunirli per una riunione rapida. Tuttavia, quando i membri del team lavorano da remoto, è necessario ridefinire le modalità di comunicazione e collaborazione per mantenere coerenza e produttività sul posto di lavoro.
Con il lavoro da remoto sempre più diffuso, è fondamentale assicurarsi di continuare a migliorare la produttività complessiva e l'esperienza del cliente. Zoho CRM fornisce un toolkit che contiene tre applicazioni essenziali per aiutare a migliorare le competenze di gestione da remoto.
Il Remote Sales Office di Zoho CRM è un pacchetto di due applicazioni: Zoho Cliq e Zoho Meeting.
- Condividere un record, un report e una dashboard e inviare notifiche di workflow e promemoria delle attività. Maggiori informazioni su Zoho Cliq.
- Condurre riunioni online con il team o i clienti dalle riunioni del CRM. Utilizzare le funzionalità di audio o videoconferenza e condivisione dello schermo per effettuare dimostrazioni dal vivo e risolvere rapidamente i problemi di assistenza. Maggiori informazioni su Zoho Meetings.
Disponibilità
Autorizzazione necessaria
Gli utenti con profilo amministratore possono accedere a questa funzionalità.
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