Dropbox
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Dropbox è uno degli strumenti più popolari che semplifica la creazione, la condivisione e la collaborazione sui file da qualsiasi luogo e con chiunque. La gestione di qualsiasi attività richiede documenti che devono essere condivisi e l'estensione per Zoho CRM Le consente di accedere ai file di Dropbox direttamente da Zoho CRM. Con questa estensione è possibile caricare documenti in Dropbox direttamente da Zoho CRM. Questi file possono essere inviati come allegati e possono essere condivisi come link da Zoho CRM. Quando installa questa estensione, otterrà un elenco correlato Dropbox Files in ogni pagina dei dettagli di contatti e lead, dove saranno elencati tutti i file relativi a quel particolare record.
Nota: si prega di notare che l' estensione Dropbox per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, e JP .
Installare Dropbox
È possibile accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Dropbox oppure accedere al proprio account Zoho CRM e installarla.
Per installare l'estensione Dropbox
- Vada su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Clicchi su All Extensions, cerchi Dropbox e lo selezioni.
Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. - Clicchi su Install Now.
- Nella schermata seguente, accetti i termini di servizio e clicchi su Continue to Install.
- Scelga una delle seguenti opzioni e clicchi su Confirm.
- Install for admin only - L'estensione verrà installata in CRM solo per gli utenti con il profilo di amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono avere un account Dropbox per utilizzare questa funzionalità.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata in CRM per tutti gli utenti. È necessario scegliere questa opzione, cliccare su Continue e poi selezionare il profilo.
L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione è necessario autorizzare utilizzando le credenziali di accesso di Dropbox. - Clicchi su Authorize.
Se clicca su Skip in questo passaggio, potrà autorizzare successivamente da Settings > Setup > Marketplace > All.
Nella pagina dei dettagli dell'estensione Dropbox, può cliccare su Authorize. - Nel pop-up, inserisca l' Email e la Password dell'account Dropbox e clicchi su SignIn.
L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata.
Condividere file tramite Dropbox
È possibile visualizzare e condividere file in Dropbox da Zoho CRM. Con l'estensione Dropbox è anche possibile caricare file in Dropbox direttamente da Zoho CRM.
Quando crea un contatto o un lead, viene automaticamente creata una cartella in Dropbox. È possibile caricare file nella cartella specifica affinché appaiano negli elenchi correlati del record.
Un altro modo per caricare un file in un record è accedere alla pagina dei dettagli del record e cliccare su Add File to Dropbox e poi su Add Files e caricare il file necessario.
È possibile quindi condividere i file allegandoli come link. L'amministratore di Zoho CRM può impostare i permessi di sincronizzazione e caricamento per ciascun utente.
Quando crea un contatto o un lead, viene automaticamente creata una cartella in Dropbox. È possibile caricare file nella cartella specifica affinché appaiano negli elenchi correlati del record.
Un altro modo per caricare un file in un record è accedere alla pagina dei dettagli del record e cliccare su Add File to Dropbox e poi su Add Files e caricare il file necessario.
È possibile quindi condividere i file allegandoli come link. L'amministratore di Zoho CRM può impostare i permessi di sincronizzazione e caricamento per ciascun utente.
Disinstallare Dropbox
L'estensione Dropbox può essere disinstallata in qualsiasi momento.
Per disinstallare Dropbox
- Vada su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions è possibile visualizzare tutte le estensioni supportate in CRM. - Cerchi Dropbox e clicchi sul link corrispondente Uninstall.
- Clicchi su Ok per confermare.
L'estensione verrà disinstallata e tutti i dati relativi a Dropbox verranno eliminati.
Dropbox è uno degli strumenti più popolari che semplifica la creazione, la condivisione e la collaborazione sui file da qualsiasi luogo e con chiunque. La gestione di qualsiasi attività richiede documenti che devono essere condivisi e l'estensione per Zoho CRM Le consente di accedere ai file di Dropbox direttamente da Zoho CRM. Con questa estensione è possibile caricare documenti in Dropbox direttamente da Zoho CRM. Questi file possono essere inviati come allegati e possono essere condivisi come link da Zoho CRM. Quando installa questa estensione, otterrà un elenco correlato Dropbox Files in ogni pagina dei dettagli di contatti e lead, dove saranno elencati tutti i file relativi a quel particolare record.
Nota: si prega di notare che l' estensione Dropbox per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, IN, AU, e JP .
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