HubSpot per Zoho CRM

Nota:

1. L'estensione supporta solo i moduli Lead e Contatti in Zoho CRM.
   
2. Si prega di notare che l'estensione HubSpot per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, JP, SA, e CA.

Installazione dell'estensione

1. Accedere a Setup > Marketplace > All.
   
2. Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su HubSpot for Zoho CRM.
   
3. Fare clic su Install Now.
   
4. Accettare i Termini di Servizio e fare clic su Continue.
   
5. In Scegli Utenti/Profili, selezionare una delle seguenti opzioni:
   
1. Installa solo per gli amministratori
   
2. Installa per tutti gli utenti
   
3. Scegli profili
   
6. Se si seleziona l'opzione Scegli profili, selezionare tutti i profili per i quali si desidera installare l'estensione e fare clic su Confirm.
   L'estensione verrà installata per gli utenti selezionati.
7. Fare clic su Signup se non si dispone di un account HubSpot. Si aprirà una nuova pagina. Inserire i dettagli richiesti e fare clic su Sign Up.
   
   
8. Fare clic su Authorize se si dispone già di un account HubSpot.
   
9. Fare clic su Accept, quindi su Finish.
   

Configurazione della sincronizzazione

1. Fare clic sulla scheda web HubSpot dall'elenco dei moduli.
   
2. Nella pagina HubSpot Settings, fare clic su Settings.
   
3. In Sync Type, selezionare One Way o Two Way.
   La sincronizzazione One Way importa i contatti HubSpot nei moduli Zoho CRM, o viceversa. La sincronizzazione Two Way sposta simultaneamente i dati del CRM in HubSpot e i dati di HubSpot nel CRM.
4. In Sync Behaviour, selezionare HubSpot to Zoho CRM o Zoho CRM to HubSpot (solo per la sincronizzazione One Way).
   Se si sceglie HubSpot to Zoho CRM, è necessario specificare il comportamento in caso di conflitto.
   
   
5. In Conflict Behaviour, selezionare una delle seguenti opzioni.
   
1. CRM Always Wins - I dati da HubSpot non sovrascriveranno i dati del CRM.
   
2. HubSpot Always Wins - I dati da HubSpot sovrascriveranno i dati del CRM.
   
6. Se si abilita la sincronizzazione programmata, scegliere se si desidera che avvenga giornalmente o settimanalmente.
   
7. In CRM module, selezionare i moduli Contacts o Leads in cui si desidera che i dati di HubSpot vengano archiviati in Zoho CRM.
   
8. In Field Mapping, scegliere un campo CRM e il rispettivo campo HubSpot.
   
9. Fare clic su Save.
   

Nota: 

1. Un campo di tipo testo in Zoho CRM non può essere mappato a un campo di tipo numerico in HubSpot, e viceversa.
   
2. Da HubSpot a Zoho CRM: l'utente deve effettuare la mappatura del campo Cognome (il cognome è obbligatorio in Zoho CRM).
   
3. Da Zoho CRM a HubSpot: l'utente deve effettuare la mappatura del campo Email (l'email è obbligatoria in HubSpot).
   

Sincronizzazione dei dati

1. Fare clic sulla scheda web HubSpot.
   
2. Nella pagina HubSpot Settings, fare clic su Sync.
   
3. Fare clic su Sync Now.
   
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Accedere a Setup > Marketplace > All.
   Verranno elencate tutte le estensioni installate.
2. Sotto All Extensions, è possibile visualizzare tutte le estensioni installate.
   
3. Cercare HubSpot e fare clic sul link Uninstall corrispondente.
   
4. Fare clic su Ok per confermare e disinstallare l'estensione.
   

Nota:

1. L'estensione supporta solo i moduli Lead e Contatti in Zoho CRM.
   
2. Si prega di notare che l'estensione HubSpot per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, JP, SA, e CA.