Converse per Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
L'estensione Converse per Zoho CRM consente di costruire una conversazione creando post e permettendo ad altri di commentare e rispondere ad essi all'interno di Zoho CRM. Questa estensione funge da piattaforma per informare i membri del team sui requisiti di ogni lead e contatto individualmente.
Nota: l'estensione Converse per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.
Installazione dell'estensione
Per installare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All.
- Fare clic su All Extensions, quindi cercare e fare clic su Converse for Zoho CRM.
- Fare clic su Install Now.
- Selezionare le opzioni dei Terms of Service.
- Fare clic su Continue.
- In Choose Users/Profiles, selezionare una delle seguenti opzioni:
- Installa solo per gli amministratori
- Installa per tutti gli utenti
- Scegli profili
- Se si seleziona l'opzione Choose profiles, spuntare i profili desiderati e fare clic su Confirm.
L'estensione verrà installata per gli utenti selezionati.
Accesso all'estensione
Per accedere all'estensione
- Aprire un record nel modulo Lead, Contatti, Account o Trattative.
- Nella Lista correlata, fare clic su Converse.
- È anche possibile scorrere verso il basso la pagina del record e accedere a Converse.
Costruire una conversazione
Una conversazione può essere costruita creando post e commentando i post. È inoltre possibile rispondere a tali commenti. I membri possono taggare altri membri dell'organizzazione direttamente menzionandoli nei commenti. Per farlo, aggiungere @ seguito dal nome del membro. Ad esempio: @Tom Garry.
- Fare clic su New Post per avviare una conversazione.
-
Inserire Title e Description, e fare clic su Post.
La conversazione è stata avviata.
- Fare clic su
per modificare il post.
- Fare clic su
per eliminare il post.
Per commentare un post, i membri dell'organizzazione devono fare clic sul post desiderato. Si aprirà la sezione commenti.
- Inserire i propri commenti nella casella e fare clic su Comment.
- Se necessario, è possibile menzionare qualcuno nel commento inserendo @<nome>.
Verrà inviata un'email al membro per notificare la menzione. - Fare clic su
- Fare clic su
Per rispondere ai commenti dei membri
- Fare clic su Reply nel commento.
- Inserire i propri commenti e fare clic su Reply.
- Fare clic su
- Fare clic su
Nota: le opzioni di modifica ed eliminazione saranno visibili solo per l'utente che ha originariamente pubblicato il commento.
Disinstallazione dell'estensione
È possibile disinstallare l'estensione quando non è più necessaria.
Per disinstallare l'estensione
- Andare su Setup > Marketplace > All.
- Fare clic su Installed.
- Trovare l'estensione Converse e fare clic su Uninstall.
- Fare clic su Ok per confermare.
Nota: con la disinstallazione, tutte le conversazioni andranno perse e non potranno essere recuperate.
L'estensione Converse per Zoho CRM consente di costruire una conversazione creando post e permettendo ad altri di commentare e rispondere ad essi all'interno di Zoho CRM. Questa estensione funge da piattaforma per informare i membri del team sui requisiti di ogni lead e contatto individualmente.
Nota: l'estensione Converse per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, CA, SA, e JP.
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