Box
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Box per Zoho CRM Le consente di condividere file e collaborare con il Suo team per accelerare il ciclo di vendita. Utilizzando l'estensione Box, può sincronizzare, condividere, accedere e gestire tutti i file associati ai record del CRM.
Nota: Si prega di notare che l' estensione Box per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, CN, AU, CA, e JP.
Installare Box
Può accedere al Zoho Marketplace e installare l'estensione Box oppure accedere al Suo account Zoho CRM e installarla.
Per installare l'estensione Box
- Vada su Setup > Marketplace > All.
- Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions può visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM.
- Clicchi su All Extensions, cerchi Box e clicchi su di essa.
Saranno disponibili i dettagli sull'estensione. - Clicchi su Install Now.
- Nella schermata successiva, accetti i termini di servizio e clicchi su Continue to Install.
- Scelga una delle seguenti opzioni e clicchi su Confirm.
- Install for admin only - L'estensione verrà installata nel CRM solo per gli utenti con il profilo di amministratore.
- Install for all users - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti. Gli utenti devono avere un account Box per utilizzare questa funzionalità.
- Choose profiles - L'estensione verrà installata nel CRM per tutti gli utenti. Deve scegliere questa opzione, cliccare su Continue e poi selezionare il profilo.
L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti specificati. Dopo l'installazione è necessario autorizzare utilizzando le credenziali di accesso Box. - Clicchi su Authorize.
Se clicca su Skip in questo passaggio, potrà autorizzare successivamente da Settings > Setup > Marketplace > All.
Nella pagina dei dettagli dell'estensione Box, può cliccare su Authorize. - Nel pop-up, specifichi l' EmailAddress e la Password dell'account Box e clicchi su Authorize.
L'account verrà autorizzato e l'estensione potrà essere utilizzata.
Condividere file utilizzando Box
Può visualizzare, condividere e caricare file direttamente nel Suo CRM utilizzando il plugin Box. Ad esempio, ogni volta che clicca su Add File to Box, si aprirà un pop-up e di conseguenza verrà creata automaticamente una cartella nel Suo account Box. Ora può caricare file in questa cartella e verranno elencati nelle liste correlate del Suo record.
Può anche caricare file nel Suo account Box tramite la pagina dei dettagli del record e cliccare su Add File to Box.
Può anche condividere file allegandoli come link. L'amministratore del CRM può impostare i permessi per ciascun utente, in modo che possano caricare e sincronizzare file nel CRM.
Disinstallare Box
L'estensione Box può essere disinstallata in qualsiasi momento.
Per disinstallare Box
- Vada su Setup > Marketplace > All.
Vengono elencate tutte le estensioni installate. Sotto All Extensions può visualizzare tutte le estensioni supportate nel CRM. - Cerchi Box e clicchi sul link corrispondente Uninstall.
- Clicchi su Ok per confermare.
L'estensione verrà disinstallata e tutti i dati relativi a Box verranno eliminati.
Box per Zoho CRM Le consente di condividere file e collaborare con il Suo team per accelerare il ciclo di vendita. Utilizzando l'estensione Box, può sincronizzare, condividere, accedere e gestire tutti i file associati ai record del CRM.
Nota: Si prega di notare che l' estensione Box per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, CN, AU, CA, e JP.
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