Microsoft Exchange - Guida utente
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Nell'estensione Microsoft Exchange per Zoho CRM, solo l'amministratore può gestire tutte le opzioni delle impostazioni. Gli utenti sono limitati alle seguenti azioni:
- Autorizzare l'estensione
- Accedere alla dashboard dell'estensione
- Accedere alle email
- Aggiornare la password dell'account
Se l'amministratore ha abilitato il server con l'impersonazione, gli utenti sotto tale amministratore non devono autorizzarsi; verranno indirizzati direttamente alla dashboard. In caso contrario, è necessaria l'autorizzazione con le credenziali Microsoft.
Autorizzazione dell'estensione
Tutti gli utenti (senza impersonazione) devono accedere con le proprie credenziali Microsoft Exchange per utilizzare l'estensione in Zoho CRM. Solo in questo modo i loro dati verranno sincronizzati tra Microsoft Exchange e Zoho CRM.
Per autorizzare il proprio account:
- Nel proprio account CRM, fare clic sulla scheda personalizzata MS Exchange Sync.
- In Account Details, inserire l'indirizzo email, la password e il nome di dominio del proprio account Microsoft Exchange.
- Fare clic su Submit.
Accesso alla dashboard
Una volta effettuato l'accesso, verrà visualizzata la dashboard dell'estensione. Qui è possibile trovare il tipo di sincronizzazione in base alle impostazioni di sincronizzazione, nonché la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione. È inoltre possibile creare pianificazioni, impostare attività, pianificare riunioni con il proprio team e visualizzare gli appuntamenti dalla dashboard di Microsoft Exchange nel proprio account CRM.
Per pianificare una riunione:
- Fare clic sulla scheda web MS Exchange Sync.
- In Microsoft Exchange, fare clic su New.
- Selezionare Schedule Meeting o Schedule Appointment dall'elenco a discesa.
- Fornire un Subject per la riunione.
- Fare clic su See availability per visualizzare la disponibilità dei lead aggiunti.
- Inserire la Location e l'orario di Start e End dell'evento.
- Selezionare Reminder per inviare promemoria ai partecipanti.
Scegliere l'orario di invio del promemoria. - Fare clic su Schedule.
Accesso alle email
Le email dal server Microsoft Exchange verranno sincronizzate e visualizzate nell'elenco correlato 'Emails' in Zoho CRM. Una volta sincronizzate, è possibile gestire tutte le email direttamente da Zoho CRM. Tutte le email successive inviate e ricevute saranno sincronizzate tra Zoho CRM e Microsoft Exchange, in base alle impostazioni di sincronizzazione.
Nota: La funzionalità di sincronizzazione email funzionerà solo se la funzionalità SalesInbox non è già in uso.
Per accedere alle email:
- Nel proprio account CRM, fare clic sui moduli Contacts, Leads, Accounts o Deals.
- Aprire un record dall'elenco.
- Tutte le email corrispondenti al record verranno visualizzate nell'elenco correlato 'Emails'.
Aggiornamento della password
Se si modifica la password dell'account Microsoft nel server, è possibile aggiornarla in qualsiasi momento in Zoho CRM.
Per aggiornare la password dell'account Microsoft Exchange:
- In Zoho CRM, fare clic sulla scheda web MS Exchange Sync.
- Fare clic sull'icona
e selezionare Update Password.
- Inserire la nuova password nel pop-up.
- Fare clic su Save.
La nuova password verrà aggiornata.
Nell'estensione Microsoft Exchange per Zoho CRM, solo l'amministratore può gestire tutte le opzioni delle impostazioni. Gli utenti sono limitati alle seguenti azioni:
- Autorizzare l'estensione
- Accedere alla dashboard dell'estensione
- Accedere alle email
- Aggiornare la password dell'account
Se l'amministratore ha abilitato il server con l'impersonazione, gli utenti sotto tale amministratore non devono autorizzarsi; verranno indirizzati direttamente alla dashboard. In caso contrario, è necessaria l'autorizzazione con le credenziali Microsoft.
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