Slack

• Condividere record con utenti e canali in Slack per avviare una discussione. Questo include tutti i moduli che dispongono di una vista biglietto da visita.
  
• Condividere un grafico da un report o dashboard CRM con utenti e canali in Slack.
  
• Creare un'azione istantanea associata a una regola di workflow che può notificare utenti o membri di un canale in un team su Slack.
  
• Ricevere promemoria in Slack per tutte le attività nel calendario CRM.
  

Autorizzazione necessaria
L'amministratore deve configurare l'integrazione Slack e aggiungere i team.

Configurare l'integrazione Slack

L'utente con il profilo amministratore deve prima abilitare l'integrazione e aggiungere il team su Slack a Zoho CRM. I dati CRM possono essere condivisi solo con gli utenti e i canali di quei team.

1. Accedere a Setup > Marketplace > All e cercare Slack e fare clic su di esso.
   
   Saranno visualizzati i dettagli sull'estensione.
   
   
2. Fare clic su Activate.
   
3. Nella pagina dell'integrazione Slack, fare clic su Add to Slack.
   
   Se i team sono già stati aggiunti al CRM, fare clic su Allow another team per aggiungerne altri.
4. Nel pop-up, inserire il dominio Slack del team e fare clic su Continue.
   
   
   Se ha già effettuato l'accesso al Suo team su Slack, questo sarà elencato nel pop-up. Potrà selezionarne uno e autorizzare l'integrazione con Zoho CRM.
5. Specificare l' indirizzo email e la password per il dominio Slack e fare clic su Sign in.
   
6. Visualizzare l'elenco degli elementi a cui Zoho CRM potrà accedere in Slack e fare clic su Authorize.
   

Condividere un record con un team su Slack

1. Fare clic su un record che si desidera condividere.
   
2. Nella pagina dei dettagli del record, fare clic su  per ulteriori opzioni e poi fare clic su Share via Slack.
   
3. Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
   
• Inserire un messaggio da pubblicare insieme alla vista biglietto da visita in Slack.
  
• Scegliere il Team su Slack dall'elenco a discesa.
  Saranno elencati solo i team aggiunti dall'amministratore e di cui si fa parte.
• Scegliere se si desidera inviare la Notify To a Users o Channels.
  
• In base alla selezione precedente, scegliere l'utente/canale.
  
• Fare clic su Save.
  
  
  

1. Fare clic su un report che si desidera condividere.
   Si noti che solo i report con grafici possono essere condivisi.
2. Nella pagina del report, fare clic su Chart Options > Share via Slack.
   
3. Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
   
• Inserire un messaggio da pubblicare insieme al report.
  
• Scegliere il Team su Slack dall'elenco a discesa.
  Saranno elencati solo i team aggiunti dall'amministratore e di cui si fa parte.
• Scegliere se si desidera inviare la Notify To a Users o Channels.
  
• In base alla selezione precedente, scegliere l'utente/canale.
  
• Fare clic su Save.
  
  
  

Aggiungere un'azione istantanea per notificare tramite Slack

1. Accedere a Settings > Setup > Automation > Workflow Rules.
   
2. Nella pagina Workflow Rules , selezionare una regola alla quale si desidera aggiungere la notifica Slack come azione istantanea.
   
3. Fare clic su Instant Actions > Notify > via Slack.
   
   
   
   
4. Nel pop-up, inserire i seguenti dettagli:
   
1. Inserire un messaggio da pubblicare come notifica.
   Inserire # e selezionare un campo per includere i valori del campo come parte del messaggio.
   
   
   
   
2. Scegliere il team su Slack dall'elenco a discesa.
   Saranno elencati solo i team aggiunti dall'amministratore e di cui si fa parte.
3. Scegliere se si desidera inviare la notifica a Notify To Users o Channels.
   
4. In base alla selezione precedente, scegliere l'utente/canale.
   
5. Fare clic su Save.
   
   
   

Ricevere promemoria per le attività CRM in Slack

1. Accedere al Calendario di Zoho CRM.
   
2. Fare clic su Options > Preferences.
   
3. Nel pop-up Preferences , deselezionare la casella "Turn off reminder via Slack".
   
4. Scegliere il team dall'elenco a discesa per il quale si desidera attivare il promemoria.
   
5. Fare clic su Save.
   
   
   

Abilitare le notifiche Signals tramite Slack

1. In Zoho CRM, accedere a Setup > Experience Center > Signals.
   
2. Nella sezione Signals Settings , sotto la colonna Slack , selezionare o deselezionare le caselle per i rispettivi servizi di comunicazione.
   Ad esempio, se si seleziona la casella Missed sotto Call si inizieranno a ricevere notifiche su Slack per ogni chiamata persa in Zoho CRM.
3. Una volta completate le impostazioni, fare clic su Save.
   

Eliminare un team su Slack da Zoho CRM

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Accedere a Setup > Marketplace > All e fare clic sulla scheda Installed.
   Verranno visualizzate tutte le estensioni.
3. Fare clic su Slack for Zoho CRM.
   Verranno elencati tutti i team aggiunti dall'amministratore.
4. Fare clic sull'icona Delete corrispondente al team su Slack che si desidera eliminare.
   

Inserire comandi Slash per recuperare informazioni dal CRM

Scopo	Comando Slash	Esempio
Per recuperare tutti i record da un modulo specifico	/zcrm module [value]	/zcrm leads

Per affinare ulteriormente la ricerca, è possibile specificare criteri nei comandi slash. Ad esempio, recuperare "un lead il cui cognome è Smith e l'azienda è Zylker e il telefono inizia con +1". Questo restituirà meno record, facilitando l'individuazione di quello corretto.

Esistono due modi per restringere la ricerca.

1. Ricerca globale: Cerca il valore inserito in tutto il CRM.
   Sintassi: /zcrm nome_modulo parola_ricerca
   Esempio: /zcrm leads zylker
   Questo restituirà tutti i record nel CRM che contengono "Zylker".
    
2. Ricerca per modulo: Affinare ulteriormente la ricerca cercando un record in un modulo specifico in base a criteri.
   Sintassi: /zcrm nome_modulo [etichetta_campo] comparatore [valore]
   Esempio: /zcrm leads [last name]=[watson]
   Questo restituirà tutti i record dal modulo Leads il cui cognome è "Watson".

Di seguito sono riportati i comparatori supportati per ciascun tipo di campo:

Tipo di campo	Comparatori supportati
Campo di testo	starts with (oppure) begins with ends with is (oppure) = contains
Campo numerico	= > < >= <=
Booleano / Casella di controllo	is = (i valori specificati possono essere true o false)

Esempio

/zcrm leads [phone] starts with [555,234,912],[company] contains [zyl],[email] starts with [peter, smith],[company] is [zylker].

Significato

(phone inizia con 555 o 234 o 912) e (company contiene zyl o company è zylker) e (email inizia con peter o smith).

Di seguito è riportata una tabella contenente l'elenco dei comandi slash che è possibile inserire e i relativi esempi.

Scopo	Comando Slash	Esempio
Per recuperare tutti i record da un modulo specifico	/zcrm module [value]	/zcrm leads
Per recuperare un record con un valore di campo definito	/zcrm module [field]=[value]	/zcrm leads [last name]=[watson]
Per recuperare un record con più valori definiti	/zcrm module [field1]=[value1] [field2]=[value2]	/zcrm leads [last name]=[watson] [lead source]=[tradeshow]
Per recuperare un record in cui il valore del campo potrebbe essere uno qualsiasi dei valori inseriti.	/zcrm module [field]=[value1,value2,value3]	/zcrm leads [lead source]=[webform, tradeshow, cold call]
Per recuperare un record in cui il campo definito inizia con il valore indicato.	/zcrm module [field] starts with [value]	/zcrm contacts [first name] starts with [james]
Per recuperare un record in cui il campo definito termina con il valore indicato.	/zcrm module [field] ends with [value]	/zcrm contacts [last name] ends with [butler]
Per recuperare un record in cui il campo definito contiene il valore indicato.	/zcrm module [field] contains [value]	/zcrm accounts [email] contains [onc]
Per recuperare un record in cui il campo definito è maggiore del valore indicato.	/zcrm module [field] > [value]	/zcrm leads [annual revenue] > [50000]
Per recuperare un record in cui il campo definito è minore del valore indicato.	/zcrm module [field] < [value]	/zcrm deals [amount] < [20000]
Per recuperare un record in cui il campo definito è maggiore o uguale al valore indicato.	/zcrm module [field] >= [value]	/zcrm deals [discount] >= [15]
Per recuperare un record in cui il campo definito è minore o uguale al valore indicato.	/zcrm module [field] <=[value]	/zcrm leads [age] <= [40]
Per recuperare un record in cui il campo definito è vero/falso come indicato nei criteri.	/zcrm module [field] is [true/false]	/zcrm contacts [email opt out] is [true]

Per inserire un comando Slash

1. Accedere alla finestra di chat specifica in cui si desidera condividere informazioni CRM.
   
2. Nella casella del messaggio inserire uno dei comandi visti sopra. Esempio,
   /zcrm leads smith
3. Una volta inserito il comando, verranno visualizzati i risultati di ricerca corrispondenti.
   Questo risultato è visibile solo a Lei, l'utente corrente.
4. Per condividere con altri utenti, fare clic sul pulsante Share this [record].
   
   
   
   
5. Ora questo record sarà condiviso con i Suoi colleghi.
   

Nota

• Di seguito l'elenco dei tipi di campo che possono essere recuperati utilizzando i comandi slash in Slack.
  
  • Riga singola
    
  • Riga multipla
    
  • Email
    
  • Elenco di selezione
    
  • Elenco di selezione multipla
    
  • Lookup
    
  • Campi numerici
    
• Si noti che il nome del modulo deve essere nella forma plurale - esempio, "leads", "contacts", "accounts". La forma singolare del nome del modulo non è supportata nei comandi Slash.
  
• Tutti i comparatori non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
  
• La ricerca tramite comandi slash può essere effettuata per quattro moduli - Leads, Contacts, Accounts e Deals.
  
• Gli utenti possono cercare un record in base a un massimo di 5 campi.
  
• Verranno mostrati solo 10 risultati.
  
• I campi formula di saluto, data e data/ora non sono disponibili per la ricerca.
  
• Il numero massimo di valori ricercabili per un campo è 10.
  

Disattivare l'integrazione Slack

È possibile disattivare l'intera integrazione facendo clic sul link Deactivate. Dopo la disattivazione, tutte le opzioni in Zoho CRM per condividere tramite Slack non saranno più disponibili.

Per disattivare l'integrazione Slack

1. Accedere a Zoho CRM con privilegi di Amministratore.
   
2. Accedere a Setup > Marketplace > All e fare clic sulla scheda Installed.
   Verranno visualizzate tutte le estensioni.
3. Fare clic sul pulsante Uninstall accanto a Slack for Zoho CRM.
   
   
   
   
4. È anche possibile disattivare facendo clic su Slack for Zoho CRM > Deactivate.
   
   
   

• Condividere record con utenti e canali in Slack per avviare una discussione. Questo include tutti i moduli che dispongono di una vista biglietto da visita.
  
• Condividere un grafico da un report o dashboard CRM con utenti e canali in Slack.
  
• Creare un'azione istantanea associata a una regola di workflow che può notificare utenti o membri di un canale in un team su Slack.
  
• Ricevere promemoria in Slack per tutte le attività nel calendario CRM.
  

Autorizzazione necessaria
L'amministratore deve configurare l'integrazione Slack e aggiungere i team.