OneNote

Nota: si prega di notare che l'estensione OneNote è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, JP, e CA. 

Installare l'estensione OneNote

È possibile installare l'estensione OneNote dal Zoho Marketplace oppure accedendo al proprio account Zoho CRM e installandola da lì.

Per installare da Zoho CRM

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
2. Fare clic su All Extensions e poi su OneNote.
3. Fare clic su Continue to Install.
4. Accettare i termini di servizio e fare clic su Install.
   
5. Fare clic su Agree and Continue nella Privacy Declaration.
   
6. Scegliere una delle seguenti opzioni:
   
   • Install for admin only: l'estensione OneNote verrà installata solo per gli utenti con profilo Amministratore.
   • Install for all users: l'estensione OneNote verrà installata per tutti gli utenti.
   • Choose profiles: l'estensione OneNote verrà installata per gli utenti selezionati. Se si sceglie questa opzione, fare clic su Continue e selezionare i profili per i quali si desidera installare l'estensione.
7. Fare clic su Confirm.
   L'estensione verrà installata automaticamente per gli utenti selezionati.
8. Fare clic su Authorize per attivare l'estensione.
   Se si salta questo passaggio, è possibile autorizzare in seguito andando su Setup > Marketplace > All.
   
9. Fare clic su Authorize nella pagina dei dettagli dell'estensione OneNote.
10. Nel pop-up, inserire le credenziali del proprio account Microsoft e fare clic su Sign In.
    L'account verrà autorizzato e l'estensione sarà attivata.
    

Nota: l'estensione è supportata sia per gli account Microsoft personali che aziendali.

Aggiungere note a un record nel modulo Zoho CRM

Una volta installata correttamente l'estensione OneNote, il pulsante personalizzato Add Note verrà aggiunto alla pagina di visualizzazione dei record di Zoho CRM.

Per aggiungere una nota

1. Scegliere un modulo di Zoho CRM.
2. Selezionare un record a cui aggiungere una nota.
3. Fare clic sul pulsante Add Note nella pagina di visualizzazione del record.
   Si aprirà il pop-up Add Note.
   
4. Inserire un titolo per la nota.
5. Digitare il contenuto della nota e allegare un file se necessario.
   
6. Fare clic su Save.
   La nota verrà aggiunta a OneNote.
   

Nota

Il browser Google Chrome supporta gli allegati per tutte le versioni fino alla 65, 66 e 69 (beta). Se si utilizza il browser Chrome, verificare la compatibilità prima di provare ad allegare file alle note.

Visualizzare le note relative a un record

Tutte le note aggiunte a un record saranno elencate nella lista correlata OneNote notes. In OneNote,

• Verrà creato un blocco appunti con il nome del modulo di Zoho CRM.
• Le sezioni del blocco appunti avranno il nome dei record di Zoho CRM.
• Le pagine in una sezione sono le note aggiunte a un record. I nomi delle pagine saranno i titoli assegnati ai record.

Fare clic su una pagina di una sezione per visualizzare le note create in Zoho CRM. Fare clic su una sezione per aprire l'elenco di tutte le note aggiunte a quella sezione come pagine.

Per visualizzare le note

1. Selezionare un modulo di Zoho CRM.
2. Fare clic su View in OneNote per visualizzare le note in OneNote.
3. Selezionare un record.
4. Fare clic sulla lista correlata OneNote notes.
   

Disinstallare l'estensione

1. Andare su Setup, poi fare clic su Marketplace, e poi su All.
2. Fare clic su Uninstall accanto all'estensione OneNote.
3. Fare clic su OK.

Nota: si prega di notare che l'estensione OneNote è disponibile nei datacenter US, EU, CN, IN, AU, JP, e CA.