Trello

Nota: Si prega di notare che l' estensione Trello per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, AU, CA, e JP.

Comprendere le bacheche Trello

1. Le Liste rappresentano un processo, un flusso di lavoro o una fase di un progetto.
   
2. Le Schede rappresentano le attività che possono essere spostate da una lista all'altra man mano che avanzano o vengono completate.
   

Integrazione dell'estensione Trello con Zoho CRM

Nota

L'integrazione Trello è supportata per i seguenti moduli in CRM:

1. Lead
   
2. Trattative
   
3. Casi
   
4. Ordini di acquisto
   

Installazione dell'estensione 

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   
2. Fare clic su All Extensions e selezionare Trello for Zoho CRM.
   
3. Fare clic su Install e Continue.
   
4. Nella pagina Confirm Installation, fare clic su Install.
   
5. Accettare i termini di servizio e fare clic su Continue to Install.
   
6. Nella pagina Privacy Declaration , fare clic su Agree and Continue.
   
   
7. Nella pagina Choose Users/Profiles, selezionare una delle seguenti opzioni:
   
1. Installa solo per gli amministratori
   
2. Installa per tutti gli utenti
   
3. Scegli profili
   Verranno elencati tutti i profili creati in CRM. Selezionare i profili desiderati.
8. Fare clic su Confirm.
   
   
   
   L'estensione verrà installata per gli utenti selezionati.
9. Nella pagina Extension Settings, inserire il Trello Token e la Trello Api Key per attivare l'estensione.
   
10. Fare clic su Save.
    
    Se si salta questo passaggio, l'attivazione può essere effettuata in seguito dal Zoho Marketplace. 

Nota

È possibile ottenere il Trello token e la Trello API Key accedendo al proprio account Trello o facendo clic su questo link.

Creazione di una bacheca Trello

È possibile creare bacheche Trello dal proprio account CRM per i moduli Lead, Trattative, Casi e Ordini di acquisto. Una volta create le bacheche, viene aggiunto in CRM un modulo personalizzato chiamato "Trello Board", che visualizzerà le bacheche create. Ogni bacheca genera un link URL univoco che è possibile condividere con i propri team.

            

1. Privata - Se si sceglie privata, la bacheca può essere visualizzata, accessibile e gestita solo dall'utente che ha configurato l'account Trello.
   
2. Pubblica - Se si sceglie pubblica, tutti gli utenti che dispongono di un account CRM possono accedere all'estensione e visualizzare la bacheca. Gli utenti che non dispongono di un account CRM possono visualizzare la bacheca tramite l'URL della bacheca. Tuttavia, non potranno modificare o eliminare le bacheche. 
   

1. In Zoho CRM, andare su Setup > Marketplace > Installed.
   
2. Nella pagina Extension Details, fare clic su Settings.
    
   
3. Nella pagina New Board Creation, inserire il Board Name.
   
4. Selezionare il Module dall'elenco a discesa.
   
5. In Board Privacy, scegliere Private o Public.
   
   
6. Fare clic su Create Board.
   La bacheca Trello verrà creata per il modulo selezionato e i dati di quel modulo verranno sincronizzati con la bacheca. È possibile accedere al proprio account Trello e visualizzare la bacheca.
   
   
   

Gestione delle bacheche dal CRM

1. Nella pagina New Board Creation, fare clic su Manage Boards.
   In alternativa, è possibile fare clic sulla scheda personalizzata Trello Boards in Zoho CRM. Verranno elencate le bacheche create per i moduli di Zoho CRM. 
2. Fare clic su Edit o Remove.
3. Fare clic sull'URL della bacheca per accedere alla bacheca in Trello.
   Gli URL visualizzati sotto ogni bacheca sono link univoci generati automaticamente al momento della creazione delle bacheche.
   
   
   

Nota

La creazione della bacheca sincronizza i record CRM con Trello. Le Liste e le Schede visualizzate sotto ogni bacheca sono: 

1. La bacheca per il modulo Trattative elencherà ogni Fase della trattativa come Lista. I record corrispondenti alla fase vengono aggiunti come Schede alla Lista.
   
2. La bacheca per il modulo Lead elencherà ogni Stato del lead come Lista. I record corrispondenti allo Stato del lead vengono aggiunti come Schede alla Lista.
   
3. La bacheca per il modulo Casi elencherà ogni Stato come Lista. I record corrispondenti allo Stato vengono aggiunti come Schede alla Lista.
   
4. La bacheca per il modulo Ordini di acquisto elencherà ogni Stato come Lista. I record corrispondenti allo Stato vengono aggiunti come Schede alla Lista.
   

Lavorare con i record di Zoho CRM

1. Se si elimina un record da un modulo CRM, la scheda corrispondente verrà rimossa dalla lista nella bacheca Trello.
   
2. Se si sposta una scheda da una lista all'altra in Trello, la modifica verrà aggiornata nel modulo CRM.
   

Disinstallazione dell'estensione

1. Andare su Setup > Marketplace > All.
   
2. Fare clic su Uninstall.
   
3. Fare clic su OK.
   

Nota

Una volta disinstallata l'estensione, le bacheche esistenti verranno eliminate dall'account Trello. Se si reinstalla l'estensione, sarà necessario creare nuove bacheche. 

Nota: Si prega di notare che l' estensione Trello per Zoho CRM è disponibile nei datacenter US, EU, IN, AU, CA, e JP.