Processo di vendita: Chiusura delle trattative
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Edizione: Edizioni a pagamento | Settore: Applicabile a tutti i settori | Funzionalità: Integrazioni con prodotti Zoho e funzionalità integrate
Generazione dei lead e Coinvolgimento dei lead sono casi d'uso che descrivono i metodi utilizzati per generare, gestire e coinvolgere i lead. Alla fine, i lead qualificati vengono convertiti in trattative. In questo caso d'uso discuteremo i passaggi che il team di progettazione segue dalla creazione della trattativa fino alla chiusura:
- Inviare il Modulo delle Preferenze di Design quando viene creata una trattativa
- Pianificare un'attività affinché il Consulente di Design chiami il cliente una volta inviato il modulo
- Inviare il link del calendario ai clienti per programmare un sopralluogo per il Consulente di Design
- Ottenere una firma elettronica sulla bozza del contratto e sulla fattura di acquisto dei prodotti
- Ottimizzare il processo di gestione delle trattative
- Valutare metriche chiave come le prestazioni del consulente di design, le trattative in pipeline e le trattative perse
Orange Interiorz invia via email il proprio Modulo delle Preferenze di Design al cliente per raccogliere le sue idee e preferenze. Il modulo è integrato con il modulo Trattative e viene inviato automaticamente ai clienti non appena viene creata una trattativa nel CRM.
Prenotazione tramite calendario
I consulenti di design visitano il sito del progetto per prendere le misure e discutere le loro idee per lo spazio. Consentono ai clienti di prenotare un orario comodo per il sopralluogo inviando un'email con le fasce orarie disponibili.
I consulenti di design visitano il sito del progetto per prendere le misure e discutere le loro idee per lo spazio. Consentono ai clienti di prenotare un orario comodo per il sopralluogo inviando un'email con le fasce orarie disponibili.
Prima di procedere con il progetto, i consulenti di design necessitano di copie firmate della bozza del contratto e della fattura, che inviano via email. I clienti appongono le firme elettroniche e restituiscono i documenti ai consulenti. Questi documenti firmati vengono aggiunti al record CRM del cliente per riferimento futuro.
Blueprint
Orange Interiorz ottimizza il proprio processo di gestione delle trattative utilizzando Blueprint. Il consulente può passare alla fase successiva della trattativa solo dopo che le condizioni di transizione sono state soddisfatte. Ad esempio, se l'agente desidera spostare la trattativa dalla fase Chiamata Completata a Sopralluogo Completato, dovrà soddisfare la transizione Sopralluogo, che richiede al consulente di aggiungere note e spuntare gli elementi nella checklist.
Orange Interiorz ottimizza il proprio processo di gestione delle trattative utilizzando Blueprint. Il consulente può passare alla fase successiva della trattativa solo dopo che le condizioni di transizione sono state soddisfatte. Ad esempio, se l'agente desidera spostare la trattativa dalla fase Chiamata Completata a Sopralluogo Completato, dovrà soddisfare la transizione Sopralluogo, che richiede al consulente di aggiungere note e spuntare gli elementi nella checklist.
L'elenco delle transizioni e le condizioni utilizzate nel Blueprint sopra riportato sono:
|
Transizione |
Prima |
Durante |
Dopo |
| Il cliente compila il modulo |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
- |
|
Chiamare il cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie |
Notifica email: Condividere il link del calendario |
|
Sopralluogo |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere le note obbligatorie 2. Checklist |
- |
|
Preparare il contratto |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
- |
|
Consenso del cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Caricare la copia firmata |
- |
|
Rifiuto del cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
- |
|
Pagamento |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
- |
|
Progettazione in corso |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
- |
|
Revisione |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie |
- |
|
Pagamento in sospeso |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
-
|
|
Revisione 2 |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie
|
-
|
|
Riscossione del deposito |
Proprietario: Proprietario del record |
-
|
-
|
|
Deposito non ricevuto |
Proprietario: Proprietario del record |
-
|
-
|
|
Deposito ricevuto |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
-
|
Orange Interiorz crea report per valutare metriche chiave come:
- Trattative in chiusura questo mese
- Trattative per fase
- Trattative per fonte del lead
- Prestazioni del consulente di design
- Trattative perse
Edizione: Edizioni a pagamento | Settore: Applicabile a tutti i settori | Funzionalità: Integrazioni con prodotti Zoho e funzionalità integrate
Generazione dei lead e Coinvolgimento dei lead sono casi d'uso che descrivono i metodi utilizzati per generare, gestire e coinvolgere i lead. Alla fine, i lead qualificati vengono convertiti in trattative. In questo caso d'uso discuteremo i passaggi che il team di progettazione segue dalla creazione della trattativa fino alla chiusura:
- Inviare il Modulo delle Preferenze di Design quando viene creata una trattativa
- Pianificare un'attività affinché il Consulente di Design chiami il cliente una volta inviato il modulo
- Inviare il link del calendario ai clienti per programmare un sopralluogo per il Consulente di Design
- Ottenere una firma elettronica sulla bozza del contratto e sulla fattura di acquisto dei prodotti
- Ottimizzare il processo di gestione delle trattative
- Valutare metriche chiave come le prestazioni del consulente di design, le trattative in pipeline e le trattative perse
Orange Interiorz invia via email il proprio Modulo delle Preferenze di Design al cliente per raccogliere le sue idee e preferenze. Il modulo è integrato con il modulo Trattative e viene inviato automaticamente ai clienti non appena viene creata una trattativa nel CRM.
Prenotazione tramite calendario
I consulenti di design visitano il sito del progetto per prendere le misure e discutere le loro idee per lo spazio. Consentono ai clienti di prenotare un orario comodo per il sopralluogo inviando un'email con le fasce orarie disponibili.
I consulenti di design visitano il sito del progetto per prendere le misure e discutere le loro idee per lo spazio. Consentono ai clienti di prenotare un orario comodo per il sopralluogo inviando un'email con le fasce orarie disponibili.
Prima di procedere con il progetto, i consulenti di design necessitano di copie firmate della bozza del contratto e della fattura, che inviano via email. I clienti appongono le firme elettroniche e restituiscono i documenti ai consulenti. Questi documenti firmati vengono aggiunti al record CRM del cliente per riferimento futuro.
Blueprint
Orange Interiorz ottimizza il proprio processo di gestione delle trattative utilizzando Blueprint. Il consulente può passare alla fase successiva della trattativa solo dopo che le condizioni di transizione sono state soddisfatte. Ad esempio, se l'agente desidera spostare la trattativa dalla fase Chiamata Completata a Sopralluogo Completato, dovrà soddisfare la transizione Sopralluogo, che richiede al consulente di aggiungere note e spuntare gli elementi nella checklist.
Orange Interiorz ottimizza il proprio processo di gestione delle trattative utilizzando Blueprint. Il consulente può passare alla fase successiva della trattativa solo dopo che le condizioni di transizione sono state soddisfatte. Ad esempio, se l'agente desidera spostare la trattativa dalla fase Chiamata Completata a Sopralluogo Completato, dovrà soddisfare la transizione Sopralluogo, che richiede al consulente di aggiungere note e spuntare gli elementi nella checklist.
L'elenco delle transizioni e le condizioni utilizzate nel Blueprint sopra riportato sono:
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Transizione |
Prima |
Durante |
Dopo |
| Il cliente compila il modulo |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
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Chiamare il cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie |
Notifica email: Condividere il link del calendario |
|
Sopralluogo |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere le note obbligatorie 2. Checklist |
- |
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Preparare il contratto |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
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Consenso del cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Caricare la copia firmata |
- |
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Rifiuto del cliente |
Proprietario: Proprietario del record |
- |
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Pagamento |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
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Progettazione in corso |
Proprietario: Proprietario del record |
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Revisione |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie |
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Pagamento in sospeso |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
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Revisione 2 |
Proprietario: Proprietario del record |
Rendere le note obbligatorie
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Riscossione del deposito |
Proprietario: Proprietario del record |
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Deposito non ricevuto |
Proprietario: Proprietario del record |
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Deposito ricevuto |
Proprietario: Proprietario del record |
1. Rendere l'allegato obbligatorio 2. Messaggio: Allegare l'email di conferma del pagamento dal reparto Contabilità |
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- Trattative perse
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