Perché passare alla nuova interfaccia di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
In un mercato competitivo, un CRM è fondamentale per le aziende per gestire le relazioni con i clienti, incrementare le vendite e ottimizzare i processi. Lo strumento deve evolversi per stare al passo con le aspettative degli utenti, migliorare la produttività e perfezionare l'esperienza complessiva. Ma le funzionalità del CRM da sole non sono sufficienti a garantirne l'efficacia - l'esperienza utente (UX) e l'interfaccia utente (UI) svolgono un ruolo fondamentale nel determinarne l'efficienza.
Ecco perché abbiamo ridisegnato l'interfaccia del nostro CRM. L'ultimo aggiornamento introduce un layout ottimizzato, funzionalità migliorate e un'esperienza più intuitiva che rende la gestione delle relazioni e delle informazioni più semplice ed efficace che mai. Questo documento evidenzia i principali motivi per passare alla nuova interfaccia e come può migliorare la Sua esperienza quotidiana con il CRM.
Motivi principali per passare alla nuova interfaccia
1. Navigazione migliorata con la barra superiore spostata a sinistra
Una delle modifiche più evidenti è lo spostamento della barra di navigazione dalla parte superiore al lato sinistro. Scopra di più.
Come funziona per Lei?
- Il menu a sinistra organizza tutti i moduli principali in verticale, rendendo più semplice la navigazione nel CRM senza scorrimenti o clic eccessivi.
- Spostando il menu superiore a sinistra, abbiamo liberato prezioso spazio verticale, consentendoLe di visualizzare più dati contemporaneamente, sia che stia gestendo record o analizzando report.
- La barra del menu laterale sinistra è conforme agli standard della maggior parte delle applicazioni web, creando un approccio più coerente all'esperienza utente.
2. Scorciatoie di configurazione
La configurazione dei processi per i moduli è stata semplificata nella nuova interfaccia utente - ora è possibile eseguirla direttamente dalla barra laterale.
Cosa può configurare?
- Crei moduli di team o moduli dell'organizzazione dall'opzione Quick Create "+" accanto alla ricerca globale. Da qui può anche creare rapidamente nuovi record o creare moduli utilizzando Zia. Non è più necessario accedere al menu Setup per questa operazione.
- Faccia clic sull'opzione Altro per configurare diversi processi di automazione, modificare i layout dei campi e dei pulsanti dei moduli direttamente dalla barra laterale.
3. Permessi e impostazioni dei moduli
Sicurezza avanzata e controllo dei dati per i moduli direttamente dalla barra laterale.
Come funziona questa funzionalità?
Faccia clic sull'opzione Altro accanto a un modulo per gestirlo - i suoi permessi e le regole di condivisione direttamente dalla barra laterale. Per i Team Modules, che tipicamente richiedono un accesso più ampio ai dati per la collaborazione, questa funzionalità offre flessibilità nell'accesso ai dati limitando al contempo l'accesso ad altri.
4. Visualizzazione dei dati semplificata con la vista grafico nelle liste
I grafici non sono più limitati ai report; ora appaiono direttamente nelle Sue liste. Scopra di più.
Cosa può ottenere con questa funzionalità?
- Crei una rappresentazione visiva dei dati dei record direttamente dalle liste. Semplifichi l'interpretazione dei dati e visualizzi le metriche chiave senza passare al modulo Reports.
- Questa funzionalità Le consente di intraprendere azioni basate sulle informazioni generate, permettendoLe di prendere le decisioni giuste per la Sua azienda.
5. Timeline View
Utilizzi questa vista per ottenere una rappresentazione visiva di tutti i record nel modulo distribuiti su un periodo di tempo. Visualizzi i record per giorni, settimane, mesi o trimestri per ricavare importanti informazioni basate sul tempo. Scopra di più.
6. Grid View
I dati del modulo appariranno in interfacce simili a fogli di calcolo dove gli utenti possono gestire più record nel formato tabellare. Questa vista è ideale per i team che necessitano di un modo rapido e flessibile per gestire i record senza passare da una schermata all'altra. Scopra di più.
Cosa può ottenere con questa funzionalità?
- Gli utenti possono creare nuovi record direttamente nella griglia.
- Modificare e aggiornare i record senza dover accedere alla pagina di dettaglio.
- Ordinare le colonne o applicare filtri per trovare rapidamente record specifici.
- Ottenere valori aggregati per dati numerici dell'intero set di dati nel modulo.
7. Scheda Interactions
Il percorso di ogni cliente nel CRM è unico e, pertanto, un coinvolgimento omnicanale fluido aiuterebbe i team a contatto con i clienti a comprendere il percorso completo dei contatti dal momento in cui sono stati aggiunti al loro stato attuale nel CRM.
La scheda Interactions offre una visione completa e cronologica del percorso e delle interazioni di un cliente attraverso i vari canali all'interno del CRM. Scopra di più.
8. Maggiore concentrazione e comfort con l'implementazione della modalità scura
Passi dalla modalità Notturna/Diurna/Automatica per adattarsi alle lunghe ore di lavoro, alle preferenze visive più luminose o alle impostazioni del sistema. Scopra di più.
- Modalità Notturna: Lavori più a lungo con un minore affaticamento degli occhi in modalità Notturna. La modalità scura riduce i riflessi e facilita la concentrazione.
- Modalità Diurna: Se lavora in un ambiente ben illuminato o soleggiato, scelga la modalità Diurna. La modalità chiara crea un ambiente di lavoro visivamente gradevole e pulito.
- Modalità Automatica: Lasci che il sistema scelga tra modalità Notturna o Diurna in base alle impostazioni del dispositivo.
Nuove funzionalità nella nuova interfaccia
Consapevoli che le aziende necessitano che diversi team collaborino in modo fluido per migliorare le operazioni, abbiamo aggiunto la funzionalità Teams alla nuova interfaccia utente del CRM.
Teamspaces
Abbiamo introdotto Teamspaces per consentire ai membri del team di diversi reparti di collaborare e lavorare insieme su un'unica piattaforma CRM per operazioni aziendali più rapide. Scopra di più.
- Con il CRM utilizzato principalmente dal team Vendite di un'organizzazione, il nostro obiettivo è estendere il CRM a tutti i membri non commerciali come il team Marketing, il team Legale, il team Operations e altri, per definire i propri processi e gestire i dati all'interno del proprio spazio dedicato.
- Crei cartelle all'interno del Suo teamspace per organizzare i numerosi moduli, rendendo più semplice trovare e accedere ai moduli desiderati senza scorrere un lungo menu di configurazione.
Team Modules
Con più team in grado di lavorare su un'unica piattaforma CRM, è necessario che ogni team definisca i propri processi. Questi processi verranno acquisiti in un Team Module. Scopra di più.
- Personalizzi i moduli per acquisire i diversi processi all'interno di un team e configuri le automazioni per garantire operazioni aziendali fluide.
- Definisca gli utenti e il loro accesso per assicurare che vedano solo ciò che è rilevante per loro, creando un'esperienza più personalizzata per tutti.
Requesters
La collaborazione è l'essenza del successo del CRM, e abbiamo introdotto Requesters per migliorare la collaborazione all'interno della piattaforma CRM invece di affidarsi a piattaforme esterne. Scopra di più.
- Il risultato di un richiedente dipende dai dati creati in altri team modules, e deve essere assegnato a un team module per inviare le proprie richieste per questi dati.
- Con la collaborazione che avviene attraverso le richieste, può tenere tutti aggiornati sui progressi, promuovendo responsabilità e lavoro di squadra.
- I richiedenti possono inviare queste richieste dalla scheda My Request.
Connected Records
Con Connected Records, gli utenti possono stabilire connessioni istantanee tra due moduli nel sistema CRM collegando in modo fluido i record all'interno di tali moduli. Questa funzionalità fornisce una vista unificata delle interazioni e delle relazioni tra i record del CRM. La aiuta a ottenere informazioni migliori, ottimizzare i processi e promuovere la collaborazione collegando i moduli di team e dell'organizzazione.
Nota : I richiedenti possono ora inviare richieste da qualsiasi modulo invece di accedere ogni volta alla scheda My Requests.
Scopra di più su come Connected Records può aiutare le aziende.
Connected Workflows
Connected Workflows è un potenziamento che porta il coordinamento tra team a un livello superiore. Mentre Connected Records consentiva ai team di condividere informazioni in modo contestuale, Connected Workflows introduce l'automazione per garantire che ogni passaggio del processo aziendale venga eseguito in modo efficiente senza follow-up manuali o problemi di comunicazione.
Con Connected Workflows, può definire trigger e azioni che si estendono su più moduli (sia moduli dell'organizzazione che team modules), rendendo il Suo Zoho CRM veramente collaborativo e orientato ai processi.
Team User License
Un utente con la licenza Team User avrà:
- Funzionalità limitate e accesso ai dati per quanto riguarda i moduli dell'organizzazione e nessuna funzionalità di amministratore/sviluppatore dell'organizzazione
- Funzionalità complete per quanto riguarda i Team Modules (in base al proprio profilo Team Module) inclusa la possibilità di essere amministratore del Team Module.
Scopra di più su come aggiungere utenti team per conoscere cosa possono e non possono fare nei team modules.
Funzionalità Zia
- Il nuovo Ask Zia
Con la sua interfaccia ridisegnata e le funzionalità ampliate, Ask Zia si sta evolvendo in un assistente più intelligente che La aiuta a completare le attività più velocemente, senza cambiare schermata o scrivere report manualmente.
Ora troverà l'icona Ask Zia sulla nuova barra delle impostazioni verticale, subito sotto l'icona di ricerca. Una volta aperta, può chattare con Zia utilizzando tre tipi distinti di messaggi -Insights, Help e Action - ognuno progettato per supportare in modo unico il Suo percorso nel CRM. - Zia Module Creation
Zia può ora interpretare il Suo input in linguaggio naturale e convertirlo in un layout di modulo strutturato. Che stia gestendo l'onboarding dei clienti, gestendo richieste di servizio o configurando un tracker interno per i progetti, può semplicemente descrivere ciò di cui ha bisogno e Zia si occuperà della configurazione iniziale. Questo rende più semplice creare moduli allineati ai processi aziendali, specialmente per gli utenti che preferiscono descrivere i propri requisiti piuttosto che configurare campo per campo
Perché è il momento giusto per passare alla nuova interfaccia
Il nostro obiettivo con la nuova interfaccia è creare un'esperienza CRM che lavori per Lei - rendendo più semplice, veloce e piacevole la gestione delle relazioni aziendali. La nuova interfaccia riguarda le prestazioni, l'usabilità e la fornitura di strumenti che si integrano perfettamente nella Sua giornata lavorativa.
Con le funzionalità avanzate e la funzionalità migliorata, ci auguriamo di aumentare la produttività e l'efficienza del Suo CRM, consentendoLe di concentrarsi maggiormente sulla crescita della Sua azienda piuttosto che sulla configurazione dei processi aziendali.
Altre risorse
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