Perché passare alla nuova interfaccia di Zoho CRM

Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.

Scopra di più su come i record collegati possono aiutare le aziende.

Workflow collegati

I Workflow collegati rappresentano un potente miglioramento che porta il coordinamento tra team a un livello superiore. Mentre i Record collegati permettevano ai team di condividere informazioni in modo contestuale, i Workflow collegati introducono l'automazione per garantire che ogni passaggio del processo aziendale venga eseguito in modo efficiente, senza follow-up manuali o problemi di comunicazione.

Con i Workflow collegati, è possibile definire trigger e azioni che si estendono su più moduli (sia moduli dell'organizzazione che moduli del team), rendendo Zoho CRM veramente collaborativo e orientato ai processi.

Scopra di più su come i workflow collegati possono aiutare le aziende.

Licenza utente Team

Un utente con la licenza utente Team avrà:

Funzionalità limitate e accesso ai dati per quanto riguarda i moduli dell'organizzazione e nessuna funzionalità di amministratore/sviluppatore dell'organizzazione

Funzionalità complete per quanto riguarda i Moduli Team (in base al proprio profilo del Modulo Team) inclusa la possibilità di essere amministratore del Modulo Team.

Legga di più su come aggiungere utenti team per scoprire cosa possono e non possono fare nei moduli team.

Funzionalità di Zia

Il nuovo Ask Zia
Con la sua interfaccia ridisegnata e le funzionalità ampliate, Ask Zia si sta evolvendo in un assistente più intelligente che La aiuta a portare a termine le attività più velocemente, senza cambiare schermata o scrivere report manualmente.
Ora troverà l'icona di Ask Zia nella nuova barra verticale delle impostazioni, subito sotto l'icona di ricerca. Una volta aperta, potrà conversare con Zia utilizzando tre diversi tipi di messaggi—Approfondimenti, Assistenza e Azione—ciascuno progettato per supportare in modo unico il Suo percorso nel CRM.
Creazione moduli con Zia
Zia è ora in grado di interpretare il Suo input in linguaggio naturale e convertirlo in un layout di modulo strutturato. Che si tratti di gestire l'onboarding dei clienti, le richieste di assistenza o la configurazione di un tracker per progetti interni, Le basta descrivere ciò di cui ha bisogno e Zia si occuperà della configurazione iniziale. Questo rende più semplice la creazione di moduli allineati ai processi aziendali, soprattutto per gli utenti che preferiscono descrivere i propri requisiti anziché configurare campo per campo

Perché è il momento giusto per passare alla nuova interfaccia

Il nostro obiettivo con la nuova interfaccia è creare un'esperienza CRM che lavori per Lei, rendendo più semplice, veloce e piacevole la gestione delle relazioni commerciali. La nuova interfaccia riguarda le prestazioni, l'usabilità e la fornitura di strumenti che si integrano perfettamente nella Sua giornata lavorativa.

Con le funzionalità migliorate e la funzionalità ottimizzata, speriamo di aumentare la Sua produttività ed efficienza nel CRM, permettendoLe di concentrarsi maggiormente sulla crescita della Sua attività piuttosto che sulla configurazione dei processi aziendali.