La Sua guida agli strumenti email di Zoho CRM
Le schermate in questo articolo sono in lingua inglese. L'interfaccia di Zoho CRM potrebbe variare in base alla versione e alla lingua impostata.
Introduzione all'email
Coltivare efficacemente i potenziali clienti e costruire relazioni solide è una funzione fondamentale del CRM. Sebbene l'email sia un canale primario di interazione con i clienti, l'utilizzo di sistemi email e CRM separati può creare difficoltà nella prioritizzazione delle comunicazioni. Questo porta spesso a passare continuamente da una piattaforma all'altra, ostacolando i follow-up e gli aggiornamenti sulle vendite.
Zoho CRM affronta questo problema fornendo il contesto commerciale all'interno delle comunicazioni email, consentendo la prioritizzazione e una visione unificata delle interazioni. Il collegamento automatico delle email ai record dei clienti permette un monitoraggio completo dell'avanzamento delle comunicazioni, evidenziando le opportunità di miglioramento. Inoltre, Zoho CRM facilita una visibilità completa sulle interazioni con i clienti in tutta la Sua organizzazione.
Complessivamente, Zoho CRM ottimizza la comunicazione email, migliora la prioritizzazione, potenzia la gestione delle relazioni e l'efficacia generale.
Funzionalità email
In questa sezione abbiamo cercato di categorizzare le funzionalità email disponibili in Zoho CRM in base alla loro utilizzabilità per gli utenti finali. Le email sono state raggruppate in sei categorie distinte che si allineano alla loro rilevanza e applicabilità all'interno della Sua attività.
Email nelle operazioni quotidiane
Zoho CRM Le fornisce strumenti per gestire le Sue email in modo efficiente, fondamentali per mantenere un'elevata produttività. L'email rimane il canale preferito per interagire con i clienti, offrendoLe la flessibilità di elaborare risposte ponderate. Zoho CRM offre una gamma completa di funzionalità email, dalle necessità fondamentali alle opzioni avanzate. Queste funzionalità sono adattabili alle Sue specifiche esigenze aziendali e necessità di integrazione.
Può inviare e ricevere facilmente messaggi, aggiornamenti e documenti da e verso clienti, potenziali clienti e il Suo team. La possibilità di accedere, monitorare e gestire le conversazioni email collegate a contatti, lead, casi e trattative è a portata di mano. Zoho CRM facilita la collaborazione e la trasparenza consentendo la condivisione delle email, l'assegnazione di attività e la cooperazione diretta all'interno della piattaforma CRM.
La funzionalità intelligente MailMagnet viene attivata automaticamente e La tiene informato sulle email relative al CRM provenienti da potenziali clienti e clienti, direttamente nella Sua casella di posta. Questo Le consente di rispondere rapidamente e creare attività direttamente dall'interfaccia MailMagnet, ottimizzando il Suo processo di gestione email.
Vediamo alcune delle funzionalità che può utilizzare nella Sua attività quotidiana:
Supporto email nativo
Zoho CRM offre una funzionalità email nativa che consente alle aziende di inviare email ai propri clienti direttamente dal CRM, anche senza aver integrato la propria casella di posta. Questo significa che possono utilizzare lo stesso indirizzo email usato per la registrazione, evitando la necessità di passare continuamente dalla casella di posta al CRM. Può inviare email, creare email massive e anche configurare email automatizzate utilizzando le regole del workflow. Tuttavia, questa è una configurazione limitata che non consente di tracciare le risposte alle email inviate tramite CRM. Gli utenti non avranno accesso alla gamma completa di funzionalità email offerte da Zoho CRM. Scopra di più su Comunicazione email: inviare e ricevere email
Integrazione casella di posta (IMAP/POP3)
La Sua casella di posta email (Outlook, Google Workspace, Yahoo, Office 365, ecc.) diventa un'estensione naturale di Zoho CRM, poiché si integra facilmente utilizzando i protocolli IMAP e POP3, fornendo accesso in tempo reale alle Sue comunicazioni email bidirezionali. Una volta integrata la casella di posta, può accedere alle conversazioni email collegate ai record CRM come contatti, lead, trattative e così via, direttamente nei moduli CRM.Questa vista contestuale fa risparmiare tempo, aspetto fondamentale per la gestione di elevati volumi di email. Promuove il lavoro di squadra consentendo la condivisione delle email, l'assegnazione di attività e risposte/strategie collaborative all'interno della piattaforma CRM.Questo aumenta la trasparenza, il coordinamento e l'efficienza complessiva del team. Inoltre, può utilizzare il sistema integrato per un supporto email di vendita ai clienti ottimizzato, migliorando i processi di vendita e assistenza. Scopra di più su Configurazione email per IMAP e POP3
Compositore email e funzionalità di invio email
Componga e invii email facilmente direttamente da Zoho CRM, garantendo una comunicazione rapida ed efficace con clienti, potenziali clienti e membri del team. Scopra di più su Configurazione delle impostazioni di composizione email
SalesInbox
Migliori la Sua gestione email con SalesInbox, un client di posta intelligente che categorizza e organizza automaticamente le email di lavoro in base ai dati CRM, fornendo una vista contestuale che migliora le Sue informazioni. Con l'integrazione email, SalesInbox organizza le email in colonne CRM per informazioni contestuali su trattative, lead e contatti. Monitori, collabori e acceleri le trattative in modo efficace. Scopra di più su SalesInbox per il web
Indirizzo email dell'organizzazione
L'integrazione email del CRM è solitamente legata ad account individuali. Ad esempio, gli utenti di Zoho CRM configurano i propri account email personali. Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui tutti gli utenti devono inviare email da un indirizzo email aziendale condiviso come "support@zylker.com." Gli amministratori gestiscono questa configurazione email dell'organizzazione. Dopo la configurazione e la verifica, gli utenti possono selezionare il proprio indirizzo email o quello dell'organizzazione quando inviano email ai clienti. Scopra di più su Indirizzo email dell'organizzazione
Preferenze di condivisione email
Gestisca facilmente la condivisione email impostando preferenze a livello utente, garantendo un controllo degli accessi efficiente e sicuro per tutti gli utenti della Sua organizzazione. Scopra di più su Configurazione dei permessi di condivisione email
Add-on di terze parti (Google Workspace, Office 365, Outlook, ecc.)
Migliori la Sua esperienza email aggiungendo facilmente estensioni di terze parti da applicazioni come Google, Office 365 e Outlook. Sblocchi possibilità di comunicazione avanzate direttamente dal marketplace CRM. Con queste estensioni, può accedere facilmente a contatti e lead direttamente nelle Sue applicazioni email utilizzando il plugin CRM.Una volta installata l'estensione, può aggiungere facilmente nuovi lead o contatti al Suo account CRM, allegare note ai record e associare account, semplificando il Suo flusso di lavoro e aumentando la Sua efficienza.Scopra di più su Microsoft outlook add in per Zoho CRM
BCC Drop-box
Consolidi le Sue comunicazioni email aziendali da più account nel Suo Zoho CRM senza sforzo. Non è necessario configurare i Suoi account email all'interno del CRM. Utilizzi BCC Dropbox, che offre un indirizzo email unico per ogni utente CRM. Basta aggiungere questo indirizzo email come BCC quando invia email ai Suoi lead o contatti. Tutte le email corrispondenti verranno registrate automaticamente in Zoho CRM. Se un lead o un contatto non esiste, BCC Dropbox può persino crearne uno in base alle Sue impostazioni.Ad esempio, se utilizza varie email come contact@zylker.com e support@zylker.com per comunicare con un cliente, BCC Dropbox le collega tutte per un migliore contesto in un unico posto. Scopra di più su Utilizzo di Bcc-dropbox
Email per campagne, promozioni e comunicazioni massive
Zoho CRM potenzia le Sue attività di marketing con una suite completa di funzionalità su misura per campagne, promozioni e comunicazioni massive. Dalla creazione di messaggi coinvolgenti utilizzando modelli email all'esecuzione di campagne su larga scala, Zoho CRM offre una piattaforma versatile che trasforma le Sue strategie di marketing in risultati concreti.
Zoho CRM riconosce il potere delle email come mezzo per raggiungere il Suo pubblico. Che stia promuovendo un nuovo prodotto, lanciando una campagna o conducendo comunicazioni massive, le email svolgono un ruolo fondamentale nel trasmettere il Suo messaggio. I Suoi team di vendita possono costruire iniziative di comunicazione massiva personalizzate utilizzando le informazioni CRM (email, tipologie di attività, posizione, valuta, prodotti, ecc.) e aggiungere nuove opportunità commerciali al Suo portafoglio.
Vediamo alcune funzionalità disponibili in Zoho CRM per campagne e promozioni:
Modelli email
Risparmi tempo e garantisca coerenza con i modelli email di Zoho CRM. Crei messaggi curati e coinvolgenti in linea con la Sua identità di marca e li applichi prontamente alle Sue campagne. Può creare modelli email per le comunicazioni più comuni, garantendo coerenza e risparmiando tempo. Crei facilmente modelli per email di benvenuto, follow-up, proposte commerciali e altro ancora per ottimizzare i Suoi flussi di lavoro email. Scopra di più su Creazione di modelli email
Email massive
Può inviare facilmente email massive al Suo pubblico target utilizzando Zoho CRM. Interagisca con un gran numero di destinatari mantenendo un tocco personalizzato. È possibile raggiungere molti clienti in una sola volta. Scopra di più su Invio di email massive
Add-on Zoho Campaigns e modulo Campaigns
Migliori la gestione delle Sue campagne con l'add-on Zoho Campaigns. Integri senza problemi Zoho CRM con le funzionalità specializzate di Zoho Campaigns per una creazione, esecuzione e monitoraggio delle campagne migliorati. Nel panorama competitivo odierno, la comunicazione mirata è essenziale per distinguersi. Zoho CRM Le consente di guidare campagne, promozioni e comunicazioni massive, fornendo strumenti efficaci per il coinvolgimento del pubblico.All'interno di Zoho CRM, il modulo Campaigns offre uno spazio dedicato per pianificare, eseguire e monitorare le iniziative di marketing. Gestisca le campagne senza sforzo, monitori i progressi e ottenga informazioni preziose sul loro impatto. Scopra di più su Integrazione di Zoho Campaigns con Zoho CRMNota: questo modulo richiede l'integrazione del CRM con Zoho Campaigns.
Email automatizzate a supporto dei processi di vendita
Zoho CRM potenzia il Suo percorso di vendita con una suite completa di funzionalità progettate per automatizzare le email nei Suoi processi aziendali in modo fluido. Dalla creazione di workflow personalizzati con azioni email all'utilizzo di moduli specializzati per una comunicazione precisa, Zoho CRM offre una piattaforma dinamica che trasforma le Sue strategie di vendita in successi ottimizzati. Riconoscendo il ruolo fondamentale delle email nelle vendite, Zoho CRM Le consente di automatizzare le attività email ripetitive in tutti i Suoi processi di vendita. Che si tratti di inviare email di follow-up o di attivare azioni specifiche in base alle interazioni con i clienti, le email automatizzate svolgono un ruolo vitale nel coltivare i lead e far avanzare le trattative.
Vediamo alcune automazioni disponibili nel CRM relative alle email:
Vediamo alcune automazioni disponibili nel CRM relative alle email:
Workflow email
Può creare workflow email personalizzati in base ai Suoi processi di vendita unici. L'interfaccia intuitiva di Zoho CRM Le consente di automatizzare sequenze di email come azione basata su criteri e condizioni definiti dall'amministratore, garantendo una comunicazione e un coinvolgimento coerenti in ogni fase, in modo da non perdere nessun cliente. Scopra di più su FAQ: Workflow per le email
Azioni email (Blueprint, Command Center e modulo Meetings):
Zoho CRM offre una serie di azioni email avanzate progettate per migliorare le Sue operazioni di vendita. Blueprint ottimizza i processi complessi attivando email basate su fasi predefinite. Il Command Center consente la comunicazione email in tempo reale all'interno dell'interfaccia CRM. Series consente la creazione di campagne email drip per coltivare i lead nel tempo. Il modulo Meetings facilita la pianificazione di email orientate alle vendite, migliorando il coinvolgimento con i Suoi potenziali clienti. Scopra di più su Configurazione delle notifiche email
Zoho CRM Le fornisce gli strumenti per incorporare facilmente email automatizzate nei Suoi processi di vendita, consentendoLe di coinvolgere i lead e gestire le relazioni con precisione. Esplori le funzionalità dinamiche di Zoho CRM e trasformi il modo in cui gestisce il Suo percorso di vendita.
Email Analytics
Zoho CRM offre un set completo di strumenti Email Analytics progettati specificamente per fornirLe informazioni preziose sulle Sue comunicazioni email. Questi strumenti La aiutano a monitorare come le Sue email vengono ricevute e utilizzate, consentendoLe di comprendere l'efficacia delle Sue email. Avrà le informazioni necessarie per prendere decisioni informate, migliorare il modo in cui comunica e costruire relazioni più solide. Può tenere sotto controllo metriche come aperture, clic e risposte delle email, che forniscono informazioni preziose sul coinvolgimento. Utilizzando questi dati, può pianificare ed eseguire follow-up più efficaci e migliorare sia le Sue strategie di vendita che di marketing.
Monitoraggio email completo
Email Analytics di Zoho CRM Le consente di analizzare approfonditamente le prestazioni delle Sue comunicazioni email. Ottenga visibilità su metriche come tassi di apertura, tassi di click-through e tempi di risposta, offrendo una panoramica completa del coinvolgimento dei destinatari.
Decisioni basate sui dati
Email Analytics di Zoho CRM trasforma i dati grezzi in informazioni utili. Prenda decisioni informate basate su dati in tempo reale, assicurando che le Sue strategie di comunicazione siano finemente calibrate per soddisfare le esigenze del Suo pubblico.
Email Analytics è uno strumento fondamentale per perfezionare le Sue strategie di comunicazione.
La suite di funzionalità di Zoho CRM Le offre la capacità di ottenere informazioni complete, ottimizzare le campagne e stimolare un coinvolgimento significativo. Scopra di più su Email Insights
Sicurezza e recapitabilità delle email
Zoho CRM dà priorità a una comunicazione email sicura ed efficiente. Fornisce una gamma di funzionalità per migliorare l'integrità dei messaggi, inclusa l'implementazione delle best practice e l'autenticazione avanzata del dominio. Con gli strumenti di sicurezza email di Zoho CRM, può comunicare con fiducia, evitare che le Sue email vengano contrassegnate come spam e mantenere una reputazione di invio positiva. La piattaforma offre anche una guida dettagliata sulle best practice, fornendoLe una checklist per garantire email sicure e recapitabili che proteggano i destinatari da tentativi di phishing che utilizzano il Suo marchio.
Autenticazione email (SPF e DKIM)
Stabilisca fiducia con i Suoi destinatari attraverso l'autenticazione del dominio. L'implementazione di Sender Policy Framework (SPF) e DomainKeys Identified Mail (DKIM) di Zoho CRM garantisce che le Sue email siano verificate e autenticate, aumentandone la credibilità. Scopra di più su Aggiunta di record SPF e DKIM alle impostazioni DNS
Gestione dei bounce
Gestisca efficacemente le email respinte con gli strumenti di gestione bounce di Zoho CRM. Mantenga la Sua lista contatti pulita gestendo automaticamente le email respinte, assicurando che i Suoi sforzi di comunicazione rimangano concentrati sui destinatari coinvolti. Scopra di più su Gestione dei bounce email
Email Relay
La funzionalità di email relay di Zoho CRM garantisce che i Suoi messaggi vengano recapitati attraverso i Suoi server, aumentando la probabilità di consegna riuscita e riducendo al minimo le possibilità di essere contrassegnati come spam. Scopra di più su Configurazione dell'email relay
Credibilità email
Zoho CRM dispone di una dashboard di credibilità email per gestire le pratiche email e tenere traccia del comportamento di invio del Suo account CRM attraverso un sistema di punteggio per una migliore reputazione del mittente. Gli amministratori analizzano le pratiche email, monitorando i tassi di bounce e spam.Le funzionalità includono:
- Punteggio di credibilità email: Zoho CRM assegna un punteggio basato su attività, risposte, bounce e spam. Guida i miglioramenti, aspetto fondamentale per la reputazione email condivisa.
IA e intelligenza email
Zoho CRM offre una sofisticata suite di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale chiamata Zia (Zoho intelligent assistant) che si integra perfettamente nei Suoi flussi di lavoro email, trasformando le Sue interazioni in opportunità strategiche. Dall'utilizzo di informazioni IA durante la composizione delle email all'estrazione di informazioni preziose tramite l'Email Parser, Zoho CRM Le consente di ottimizzare la comunicazione, stimolare un coinvolgimento significativo e prendere decisioni informate.
Zia per le email
La funzionalità Zia per le email offre una suite di potenti funzionalità per ottimizzare la Sua comunicazione email. Include l'arricchimento dei dati dalle firme email, l'estrazione di attività rilevanti dalle email, la determinazione degli intenti email e la creazione di intenti personalizzati in base alle Sue esigenze aziendali, l'analisi dei sentimenti email e CNS (sentimenti negativi consecutivi), la fornitura di riepiloghi email, suggerimenti per l'oggetto, acquisizione delle emozioni email e suggerimenti automatici, completamenti intelligenti e prompt intelligenti all'interno delle email. Questo strumento completo migliora la gestione email e la produttività, favorendo un migliore coinvolgimento dei clienti. Scopra di più su Zia per le email
Email Parser
L'estrazione di dati rilevanti dalle email diventa semplice con l'Email Parser di Zoho CRM. Questo strumento recupera automaticamente le informazioni dalle email in arrivo, creando record rilevanti o personalizzando qualsiasi azione all'interno di Zoho CRM. Questa automazione fa risparmiare tempo e garantisce che i Suoi dati CRM rimangano accurati e aggiornati. Scopra di più su Email Parser
Sfruttando le informazioni IA durante la composizione delle email e automatizzando l'estrazione dei dati, Zoho CRM Le fornisce gli strumenti per guidare interazioni efficaci e coltivare relazioni significative con i Suoi clienti.
Supporto delle funzionalità email nei moduli CRM
| Funzionalità | Lead | Contatti | Account | Trattative | Fornitori | Casi | Modulo/i personalizzato/i |
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Introduzione all'email
Coltivare efficacemente i potenziali clienti e costruire relazioni solide è una funzione fondamentale del CRM. Sebbene l'email sia un canale primario di interazione con i clienti, l'utilizzo di sistemi email e CRM separati può creare difficoltà nella prioritizzazione delle comunicazioni. Questo porta spesso a passare continuamente da una piattaforma all'altra, ostacolando i follow-up e gli aggiornamenti sulle vendite.
Zoho CRM affronta questo problema fornendo il contesto commerciale all'interno delle comunicazioni email, consentendo la prioritizzazione e una visione unificata delle interazioni. Il collegamento automatico delle email ai record dei clienti permette un monitoraggio completo dell'avanzamento delle comunicazioni, evidenziando le opportunità di miglioramento. Inoltre, Zoho CRM facilita una visibilità completa sulle interazioni con i clienti in tutta la Sua organizzazione.
Complessivamente, Zoho CRM ottimizza la comunicazione email, migliora la prioritizzazione, potenzia la gestione delle relazioni e l'efficacia generale.
Funzionalità email
In questa sezione abbiamo cercato di categorizzare le funzionalità email disponibili in Zoho CRM in base alla loro utilizzabilità per gli utenti finali. Le email sono state raggruppate in sei categorie distinte che si allineano alla loro rilevanza e applicabilità all'interno della Sua attività.
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